मैं दंडक वन में भटकता रहा, वहाँ के ऋषियों का मांस खाता था। उस समय धर्मनिष्ठ महर्षि विश्वामित्र मुझसे अत्यंत भयभीत हो गए। भयभीत होकर वे स्वयं अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुँचे और कहा, “हे राजन्, जब मैं यज्ञ करूँ, तब राम मेरी रक्षा करें, क्योंकि मुझे मारीच से भयंकर भय उत्पन्न हो गया है।” राजा दशरथ, जो धर्मपरायण थे, ने विश्वामित्र से कहा, “यह राघव अभी बारह वर्ष का भी नहीं है और शस्त्रविद्या में भी प्रशिक्षित नहीं है। मेरी सेना मेरे साथ जाएगी; मैं स्वयं अपनी चतुर्दिक सेना के साथ उस निशाचर का सामना करूँगा। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके शत्रु का वध कर दूँगा।” इस पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा, “इस संसार में राम के अतिरिक्त कोई और शक्ति उस राक्षस का सामना करने में समर्थ नहीं है—even देवताओं में भी युद्धों में आप ही रक्षक हैं। आपने जो कार्य किया है, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, परंतु आपकी विशाल सेना यहीं रहे, हे शत्रुओं के दमनकर्ता। यद्यपि वह बालक है, परंतु तेजस्वी राम उस राक्षस को रोकने में समर्थ है। मैं राम को लेकर ही जाऊँगा—आप कुशल रहें।” ऐसा कहकर, अत्यंत प्रसन्न महर्षि विश्वामित्र राम को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ दंडक वन में राम यज्ञ की प्रतिज्ञा लेकर धनुष को अद्भुत ढंग से चढ़ाए, तैयार खड़े हो गए। वह बालक, जिसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, श्यामवर्ण, शुभ नेत्रों वाला, एक ही वस्त्र में, धनुषधारी, सिर पर स्वर्णमय माल्य से अलंकृत जटाजूट धारण किए हुए था। अपने तेज से दंडक वन को प्रकाशित करता हुआ राम उस समय नवोदित चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा था। फिर मैं, घने बादल के समान श्यामवर्ण, कानों में दीप्तिमान स्वर्ण कुण्डल पहने, वरदान के बल से अभिमानी और शक्तिशाली, उस आश्रम में प्रवेश किया। जैसे ही मैं भीतर गया, राम ने मुझे शस्त्र हाथ में लिए हुए देख लिया। मुझे देखकर वे बिना किसी घबराहट के शांत भाव से धनुष साधने लगे। मोहवश मैंने राघव का तिरस्कार किया, सोचा—‘यह तो केवल एक बालक है’—और शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ मंडप की ओर बढ़ गया। तभी शत्रुओं का संहार करने वाले राम ने मुझ पर तीक्ष्ण बाण चलाया, जिसने मुझे सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। उस समय राम ने मुझे मारना नहीं चाहा, बल्कि मेरी रक्षा की; उनके बाण के वेग से मैं मूर्छित हो गया। बहुत समय बाद जब होश आया, तब मैं समुद्र से निकलकर लंका नगर में गया। उस समय मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरे साथी राक्षस राम के हाथों मारे गए—जबकि राम बालक थे, अशस्त्राभ्यासहीन और फिर भी कभी थकते नहीं थे। इसलिए, हे पिता, यदि आप मेरी चेतावनी के बावजूद राम से युद्ध करेंगे, तो शीघ्र ही भयंकर विपत्ति में पड़ेंगे और जीवित नहीं बचेंगे। आप राक्षसों पर, जो क्रीड़ा, सुख और उत्सवों में रत रहते हैं, विपत्ति और शोक लाएँगे। आप देखेंगे कि रत्नजटित महलों और भवनों से सुसज्जित लंका सीता के कारण नष्ट हो जाएगी। जो निर्दोष होते हुए भी दुष्टों की संगति करते हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं—जैसे साँपों से भरे जलाशय में मछलियाँ मर जाती हैं। आप देखेंगे कि दिव्य चंदन और आभूषणों से अलंकृत राक्षस भूमि पर पड़े होंगे, आपके अपराध के कारण। आप देखेंगे कि रात्रिचर राक्षसों की स्त्रियाँ छीन ली गई हैं, कुछ अपनी पत्नियों के साथ इधर-उधर भाग रही हैं और जो बचेंगे, वे भी असहाय और निराश्रित होंगे। आप अवश्य ही देखेंगे कि लंका चारों ओर बाणों की वर्षा और अग्नि से घिरकर जल रही है, उसके भवन भस्म हो गए हैं। परस्त्रीगमन से बड़ा कोई पाप नहीं है; आपके पास तो हजारों स्त्रियाँ हैं। अपनी पत्नी में ही अनुरक्ति रखें, वंश और राक्षसों की रक्षा करें, अपनी कीर्ति, समृद्धि, राज्य और प्राणों की रक्षा करें। यदि आप अपनी प्रिय पत्नियों और मित्रों के साथ दीर्घकाल तक सुख चाहते हैं, तो राम को अप्रसन्न करने वाला कोई कार्य न करें। यदि मेरी मित्रवत् बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद भी आप बलपूर्वक सीता का अपहरण करेंगे, तो राम के बाणों से मारे जाकर, अपने बंधु-बांधवों समेत, दुर्बल अवस्था में यमलोक को प्राप्त होंगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। उस समय किसी प्रकार मैं राम के हाथों से युद्ध में छूट गया था; अब आगे की कथा सुनिए। मैं, जो कभी न थकने वाला था, दो अन्य राक्षसों के साथ, मृग रूप धारण कर दंडक वन में गया। मेरी जिह्वा अग्नि के समान, दाँत बड़े, सींग तीक्ष्ण और बल अत्यंत था; मैं वहाँ एक भयंकर मांसभक्षी पशु के रूप में विचरण करता रहा। हे रावण, मैं यज्ञ स्थलों, पवित्र स्थानों और तीर्थवृक्षों के पास अत्यंत उग्र होकर तपस्वियों को सताता था। दंडक वन में धर्मनिष्ठ ऋषियों का वध कर, उनका रक्त पीता और मांस खाता था। क्रूर और ऋषियों का मांस खाने वाला, वनवासियों को डराने वाला, रक्तपान में मतवाला, मैं दंडक वन में घूमता रहा। इसी प्रकार अधर्म का पालन करते हुए, मैं दंडक वन में घूम रहा था, तभी मेरा सामना धर्मनिष्ठ तपस्वी राम से हुआ। मैंने वहाँ वैदेही सीता को देखा, जो कुलीन थीं, और लक्ष्मण को भी देखा, जो महान सारथी, संयमित आहार वाले और सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए थे।