रावण अपने उद्देश्य के साथ घने जंगल में पहुँचा, जहाँ उसने मारीच को देखा—वह राक्षस काले मृग की खाल पहने हुए था, उसकी जटाएँ बँधी हुई थीं, और वह भोजन में संयमित था। रावण ने मारीच के पास उचित ढंग से जाकर उसे सम्मान दिया, और मारीच ने भी रावण का आदरपूर्वक स्वागत किया, उसे सभी प्रकार के मानव सुख-सुविधाएँ प्रदान कीं। मारीच ने स्वयं भोजन और जल देकर रावण का स्वागत किया, फिर उद्देश्यपूर्ण शब्दों में पूछा, “हे राजा, लंका के राक्षसों के स्वामी, क्या सब कुशल है? आप इतनी शीघ्रता से फिर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं?” मारीच के इस प्रश्न के उत्तर में, तेजस्वी और वाक्पटु रावण ने बोलना आरंभ किया। उसने कहा, “मारीच, मेरे प्रिय, मेरी बात ध्यान से सुनो; मैं संकट में हूँ, और संकटग्रस्त के लिए तुम सबसे बड़ा आश्रय हो। तुम जानते हो जनस्थान को, जहाँ मेरा भाई खर, बलशाली दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा निवास करते हैं। वहाँ त्रिशिरा भी है, वह शक्तिशाली मांसाहारी राक्षस, और अनेक अन्य वीर, रात में विचरण करने वाले, जो अपने लक्ष्य में निपुण हैं। मेरे आदेश से वे राक्षस वहाँ रहते हैं, और महान वन में धर्म का पालन करने वाले ऋषियों को सताते हैं। चौदह हज़ार राक्षस, भयानक कर्मों वाले, वीर एवं लक्ष्य में निपुण, खर के अनुयायी, वहाँ निवास करते हैं। अब, वे सब जनस्थान में रहने वाले राक्षस, एकत्र होकर और पूरी तरह निर्भर होकर, राम से युद्ध में भिड़ गए। खर के नेतृत्व में राक्षसों ने विविध शस्त्रों से लैस होकर, युद्ध में क्रोधित राम का सामना किया। राम ने बिना कोई कठोर शब्द कहे, केवल अपने धनुष और बाणों के बल से चौदह हज़ार भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों का संहार कर दिया। वे सब मनुष्य योद्धा राम के प्रज्वलित बाणों से भूमि पर गिर गए; खर और दूषण भी युद्ध में मारे गए। त्रिशिरा का वध कर के राम ने दंडक वन को भयमुक्त कर दिया; वह अपने क्रोधित पिता द्वारा वनवासित होकर अपनी पत्नी के साथ, जीवन के अंतिम दिनों में जी रहा है। रावण ने आगे कहा, “वह राम, सेना का संहार करने वाला, क्षत्रियों में कलंक है—अधर्मी, कठोर, क्रूर, मूर्ख, लोभी और असंयमी। उसने धर्म का त्याग कर दिया है, उसका मन अधर्म में रमा है, जीवों को हानि पहुँचाने में उसे आनंद आता है; बिना शत्रुता के ही उसने वन में हिंसा का मार्ग अपनाया है। मेरी बहन के कान और नाक काटकर उसने उसे विकृत कर दिया; मैं जनस्थान से उसकी पत्नी सीता, जो देवपुत्री के समान है, का अपहरण करूँगा। मैं उसे बलपूर्वक ले आऊँगा—इस कार्य में तुम मेरे सहयोगी बनो; तुम्हारे साथ होने से मैं अवश्य सफल होऊँगा। रावण ने मारीच को आश्वस्त किया, “यदि सभी देवता अपने भाइयों के साथ आ जाएँ, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं; तुम मेरे सहयोगी बनो, क्योंकि तुम वास्तव में सक्षम हो, हे राक्षस। शक्ति, युद्ध और गर्व में तुम्हारे समान कोई नहीं; तुम महान योद्धा हो, महान माया और नीति में निपुण हो। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे निशाचर; मेरे अनुसार, सहयोगी के रूप में जो करना है, उसे सुनो। तुम स्वर्ण रंग के, चाँदी के धब्बों से सजे मृग का रूप धारण करो, और राम के आश्रम के सामने सीता के समक्ष घूमो। तुम्हें मृग रूप में देखकर सीता अवश्य अपने पति और लक्ष्मण से तुम्हें पकड़ने का अनुरोध करेगी। तब, जब दोनों वहाँ से चले जाएँगे और स्थान सुनसान होगा, मैं सीता को आसानी से उठा लूँगा, जैसे राहु चंद्रमा की आभा को पकड़ लेता है। फिर, जब राम अपनी पत्नी के अपहरण से व्याकुल होगा, मैं उसे भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद, संतुष्ट होकर मार दूँगा।” रावण की बात सुनकर, राम के बारे में उसकी कथा सुनकर, मारीच के मुख सूख गए और वह भय से भर गया। उसने अपने सूखे होंठ चाटे, उसकी आँखें मृत व्यक्ति की तरह स्थिर हो गईं, और वह पीड़ित होकर रावण की ओर देखने लगा। राम की शक्ति को भली-भांति जानने वाला मारीच, भयभीत और विक्षिप्त मन से, हाथ जोड़कर रावण से सच्चे और हितकारी शब्द कहने लगा, जो दोनों के लिए लाभकारी थे। अब मारीच ने उत्तर दिया, “हे राक्षसों के राजा, सुखद शब्द बोलने वाले लोग तो हर जगह मिल जाते हैं; लेकिन जो अप्रिय परंतु हितकारी बात कहते और सुनते हैं, वे दुर्लभ हैं। आप निश्चित ही राम को नहीं समझते—वह शक्ति और धर्म में श्रेष्ठ है, उसका आचरण अप्रत्याशित है, वह चंचल है, और इंद्र तथा वरुण के समान है। हे प्रिय, सभी राक्षस सुरक्षित रहें; यदि राम क्रोधित हो जाए, तो वह संसार और राक्षसों का विनाश न कर दे। जनक की पुत्री सीता कहीं आपके जीवन का अंत न बन जाए; सीता के कारण कोई बड़ी विपत्ति न आ जाए। लंका नगरी, अपने राक्षसों सहित, कहीं आपके साथ नष्ट न हो जाए, यदि आप अपने इच्छाओं में लिप्त होकर बिना नियंत्रण के आगे बढ़ें। ऐसा राजा, जो वासना के अधीन, दुष्ट सलाहकारों से घिरा, और दुर्गुणों से युक्त होता है, वह अपनी गलत बुद्धि से स्वयं, अपने कुटुम्ब और अपने राज्य का विनाश कर देता है। मारीच ने स्पष्ट किया, “राम को उसके पिता ने कभी त्यागा नहीं, उसने कभी सीमा का उल्लंघन नहीं किया; वह न तो लोभी है, न ही दुर्गुणी, और न ही क्षत्रिय जाति का कलंक है। कौसल्या के आनंद राम में धर्म के गुणों की कमी नहीं है; वह जीवों के प्रति कठोर नहीं है, बल्कि सब प्राणियों के कल्याण में ही लगा रहता है।” इस प्रकार, मारीच ने रावण को राम की वास्तविकता और अपने कृत्य के संभावित परिणामों के बारे में सच्चाई, हित और भय से भरे शब्दों में समझाया।