समुद्र के पार, जहाँ नदियों के स्वामी का विस्तार था, रावण ने एक पवित्र, सुंदर और एकांत वन में स्थित आश्रम देखा। वहाँ उसने मारीच नामक राक्षस को देखा, जो काले मृगचर्म में लिपटा था, उसके बाल जटा-जूट में बंधे थे, और वह भोजन में संयमित था। रावण ने उचित ढंग से मारीच के पास जाकर उसे मानवों के सभी प्रकार के सुख-सुविधाओं से सम्मानित किया। मारीच ने स्वयं उसे भोजन और जल से स्वागत किया, और फिर उद्देश्यपूर्ण शब्दों में रावण से पूछा, "हे राजा, लंका के राक्षसों के स्वामी, क्या सब कुशल है? आप यहाँ इतनी जल्दी किस प्रयोजन से आए हैं?" मारीच के इस प्रश्न के बाद, तेजस्वी और वाक्पटु रावण ने उत्तर दिया। उसने कहा, "मारीच, सुनो, प्रिय! मैं संकट में हूँ, और संकटग्रस्त व्यक्ति के लिए तुम सर्वोच्च आश्रय हो। तुम जानते हो जनस्थान को, जहाँ मेरा भाई खर, शक्तिशाली दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा निवास करते हैं। वहाँ त्रिशिरा भी है, वह भी बलवान और मांसभक्षी राक्षस है, और कई अन्य वीर निशाचर, जो अपने लक्ष्य में निपुण हैं। मेरे आदेश पर वे राक्षस वहाँ रहते हैं, और महान वन में धर्म का पालन करने वाले ऋषियों को सताते हैं। जनस्थान में खर के अधीन चौदह हजार भयानक, वीर और लक्ष्य में निपुण राक्षस रहते हैं। अब वे सब शक्तिशाली जनस्थान में एकत्र होकर, पूरी तरह निर्भर होकर, राम से युद्ध में लगे। खर के नेतृत्व में राक्षसों ने विविध अस्त्र-शस्त्रों के साथ राम का सामना किया, जो युद्ध में क्रोधित हो गया था। राम ने बिना कोई कठोर शब्द कहे, केवल अपने धनुष से बाणों की वर्षा करते हुए, उन चौदह हजार भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों का संहार कर दिया। मानव योद्धा राम के अग्नि समान बाणों से वे सब मारे गए; खर और दूषण भी युद्ध में मारे गए। त्रिशिरा का भी वध हुआ, और दंडकारण्य भयमुक्त हो गया। वह राम, जो अपने पिता के क्रोध से वनवास में है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसका जीवन लगभग समाप्त हो चला है। वह राम, उस सेना का संहारक, क्षत्रियों में कलंक है—अधर्माचारी, कठोर, क्रूर, मूर्ख, लोभी और आत्म-नियंत्रण से रहित। उसने धर्म का त्याग कर दिया है, उसका मन अधर्म में रमा है, वह प्राणियों को हानि पहुँचाने में ही आनंदित है; बिना शत्रुता के ही उसने वन में हिंसा अपनाई है। उसने मेरी बहन के कान और नाक काटकर उसे विकृत कर दिया; मैं उसकी पत्नी सीता, जो देवकन्या के समान है, जनस्थान से उठा लूँगा। मैं उसे बलपूर्वक ले जाऊँगा—तुम मेरे सहयोगी बनो; यदि तुम मेरे साथ रहोगे, तो मैं अवश्य सफल हो जाऊँगा। चाहे सभी देवता अपने भाइयों के साथ आ जाएँ, मुझे कोई चिंता नहीं; इसलिए तुम मेरे साथी बनो, क्योंकि तुम सक्षम हो, हे राक्षस! शक्ति, युद्ध और गर्व में तुम्हारे समान कोई नहीं; तुम महान वीर हो, महान मायावी और रणनीति में निपुण हो। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे निशाचर; सुनो, मेरे अनुसार क्या करना है। तुम स्वर्णिम मृग का रूप धारण करो, जो चांदी के चित्तों से सुसज्जित हो, और राम के आश्रम के सामने सीता के सामने घूमो। जब सीता तुम्हें मृग के रूप में देखेगी, तो वह अवश्य अपने पति और लक्ष्मण से तुम्हें पकड़ने की प्रार्थना करेगी। फिर, जब वे दोनों चले जाएँगे और स्थान खाली हो जाएगा, मैं सीता को आसानी से उठा लूँगा, जैसे राहु चंद्रमा की आभा को हर लेता है। बाद में, जब राम अपनी पत्नी के अपहरण से व्याकुल होगा, मैं उसे भी मार डालूँगा, अपना उद्देश्य पूरा करूँगा और मन को संतुष्ट करूँगा।" रावण की राम के विषय में कही बातों को सुनकर, महान आत्मा मारीच का मुख सूख गया, वह भय से भर गया। उसने अपने सूखे होंठों को चाटते हुए, मृत व्यक्ति के समान अपनी पलकें बिना झपकाए, पीड़ा से रावण की ओर देखा। राम की शक्ति को भलीभांति जानने वाला मारीच, भय और अशांति से ग्रस्त होकर, हाथ जोड़कर रावण से सत्य और हितकारी शब्द कहने लगा, जो उसके लिए और अपने लिए भी लाभकारी थे। अब रावण के शब्दों को सुनकर, वाक्पटु और तेजस्वी मारीच ने राक्षसों के स्वामी रावण को उत्तर दिया। उसने कहा, "हे राजा, वे लोग जिन्हें सदा सुखद शब्द बोलने की आदत है, आसानी से मिल जाते हैं; परंतु जो कटु किंतु हितकारी बात सुनने और कहने का साहस रखते हैं, वे दुर्लभ हैं। तुम निश्चित ही राम को नहीं समझते—वह बल और धर्म में श्रेष्ठ है, उसका आचरण अप्रत्याशित है, वह चंचल है, और इंद्र और वरुण के समान है। हे प्रिय, सभी राक्षस सुरक्षित रहें; यदि राम क्रोधित हो गया, तो कहीं वह संसार और राक्षसों का ही विनाश न कर दे। जनक की पुत्री सीता कहीं तुम्हारे जीवन का अंत न बन जाए; सीता के कारण कोई बड़ी आपदा न आ जाए। कहीं लंका नगरी और सभी राक्षस, अपने स्वामी के असंयमित इच्छाओं के कारण, नष्ट न हो जाएँ। ऐसा राजा, जो कामना के वश में हो, दुष्ट सलाहकारों से घिरा हो, वह अपने गलत निर्णय से स्वयं, अपने कुटुम्ब और राज्य का विनाश कर देता है। राम को उसके पिता ने कभी त्यागा नहीं, उसने कभी सीमा का उल्लंघन नहीं किया; वह न लोभी है, न दुष्ट, न क्षत्रिय कुल का कलंक है।" इस प्रकार, मारीच ने रावण को सचेत किया, और वन के उस एकांत, पावन आश्रम में, दोनों के बीच यह संवाद हुआ, जिसमें रावण अपनी योजना बताता है और मारीच अपने अनुभव और सत्य से उसे सावधान करता है।