उस विशाल वृक्ष की शाखाएँ चारों दिशाओं में सौ योजन तक फैली थीं। उसी वृक्ष से एक हाथी और एक विशालकाय कछुआ उठाए गए। भोजन की तलाश में शक्तिशाली गरुड़ उस शाखा पर आ पहुँचे; उनके भार से, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने अचानक उस शाखा को तोड़ दिया। शक्तिशाली सुपर्ण ने पत्तों से भरी मोटी शाखा तोड़ दी; वहाँ वैखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप जैसे ऋषि एकत्रित थे। वहाँ, वे महान, धूसर रंग वाले ऋषि, जो बकरियों के समान प्रतीत होते थे, गरुड़ ने उनके लिए उस शाखा को, जो सौ योजन लंबी थी, उठा लिया। टूटी हुई शाखा को, हाथी और कछुए सहित, गरुड़ ने शीघ्रता से लेकर, एक पैर पर खड़े होकर, धर्मात्मा ने उस मांस को खा लिया। उन्होंने उस शाखा से निषादों के क्षेत्र को नष्ट कर दिया और पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने महान ऋषियों को मुक्त कर, अतुलनीय आनंद प्राप्त किया। फिर, उस आनंद से भरकर उनकी शक्ति दोगुनी हो गई; बुद्धिमान गरुड़ ने मन में अमृत लाने का संकल्प किया। वह, धन के स्वामी के भाई, सुपद्र नामक वटवृक्ष को देख रहे थे, जो सुपर्ण द्वारा चिह्नित था और जहाँ महान ऋषियों का जमावड़ा रहता था। समुद्र के पार, नदियों के स्वामी के किनारे, उन्होंने वन के एक एकांत, पवित्र और सुंदर स्थान में एक आश्रम देखा। वहाँ उन्होंने मारीच नामक राक्षस को देखा, जो काले मृगचर्म और जटा धारण किए हुए, भोजन में संयमित था। रावण, विधिवत वहाँ पहुँचे, तो मारीच राक्षस ने उन्हें सभी प्रकार के मानव सुख देकर सम्मानित किया। स्वयं उन्हें भोजन और जल से स्वागत कर, मारीच ने उद्देश्यपूर्ण वचन कहे, "राजन्, लंका के राक्षसों के स्वामी, क्या सब कुशल है? आप इतनी शीघ्रता से यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं?" मारीच के इस प्रकार पूछने पर, तेजस्वी, वाक्पटु रावण ने उत्तर दिया। (अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड का छत्तीसवाँ सर्ग।) रावण बोले, "मारीच, प्रिय, मेरी बात सुनो; मैं दुःखी हूँ, और संकट में आप ही मेरा सर्वोच्च आश्रय हैं। आप जानते हैं जनस्थान, जहाँ मेरा भाई खर, शक्तिशाली दूषण, और मेरी बहन शूर्पणखा निवास करती है। वहाँ त्रिशिरा भी है, शक्तिशाली, मांसभक्षी राक्षस, और अनेक अन्य वीर, रात्रि में विचरण करने वाले, लक्ष्य में निपुण। मेरे आदेश से राक्षस वहाँ वास करते हैं, वे महान वन में धर्म का पालन करने वाले ऋषियों को सताते रहते हैं। चौदह हजार राक्षस, भयानक कर्म वाले, वीर और लक्ष्य में निपुण, खर की इच्छानुसार वहाँ निवास करते हैं। अब वे जनस्थान में वास करने वाले, एकत्रित होकर, पूरी तरह निर्भर होकर, राम से युद्ध में लगे। राक्षसों का नेतृत्व खर कर रहे थे, वे विविध शस्त्रों से सुसज्जित थे; उन्होंने क्रुद्ध राम का सामना किया, जो युद्ध के बीच में था। राम ने बिना कोई कठोर शब्द कहे, अपने धनुष से चौदह हजार भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों का संहार कर दिया। वे मानव योद्धा के अग्नि के समान तीरों से मारे गए; खर युद्ध में मारा गया, दूषण भी गिर गया। त्रिशिरा को भी मारकर, राम ने दंडक वन को भयमुक्त कर दिया; अपने क्रोधित पिता द्वारा निर्वासित, वह अपनी पत्नी के साथ, लगभग जीवन समाप्त होने की स्थिति में रहता है। वह राम, उस सेना का संहार करने वाला, क्षत्रियों में कलंक है—अधर्मी, कठोर, क्रूर, मूर्ख, लोभी और आत्मसंयम से रहित। उसने धर्म का त्याग कर दिया है, उसका मन अधर्म में लगा है, प्राणियों को हानि पहुँचाने में ही उसे आनंद है; बिना शत्रुता के, उसने वन में हिंसा अपना ली है। मेरी बहन के कान और नाक काटकर उसे विकृत कर दिया; मैं जनस्थान से उसकी पत्नी सीता को, जो देव कन्या के समान है, उठा लूँगा। मैं उसे बलपूर्वक ले आऊँगा—इस कार्य में मेरा सहयोगी बनो; तुम्हारे साथ रहने से, हे वीर, मैं सफल हो जाऊँगा। यदि सभी देवता भी अपने भाइयों सहित आ जाएँ, मुझे कोई चिंता नहीं; अतः तुम मेरे सहयोगी बनो, क्योंकि तुम सक्षम हो, हे राक्षस। शक्ति, युद्ध और गर्व में तुम्हारे समान कोई नहीं; तुम महान वीर हो, महान मायावी और नीति में निपुण। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे रात्रिचर; मेरे वचनानुसार सहयोगी बनकर जो करना है, वह सुनो। तुम स्वर्णमृग का रूप धारण करो, चाँदी के धब्बों से सुसज्जित, और राम के आश्रम के सामने सीता के समक्ष विचरण करो। तुम्हें हिरण के रूप में देखकर, सीता अवश्य अपने पति और लक्ष्मण से तुम्हें पकड़ने को कहेगी। तब, जब वे दोनों चले जाएँगे और स्थान सुनसान होगा, मैं सीता को सहजता से उठा लूँगा, जैसे राहु चंद्रमा की आभा को छीनता है। फिर, जब राम अपनी पत्नी के अपहरण से पीड़ित होगा, मैं उसे भी सहजता से मार दूँगा, अपना उद्देश्य पूरा कर, मन संतुष्ट कर लूँगा।" रावण के राम संबंधी कथन सुनकर, महात्मा मारीच का मुख सूख गया और वे भय से भर गए। अपने सूखे होंठों को चाटते हुए, मृत के समान निश्चल आँखों से, वे रावण को देख रहे थे। राम की शक्ति को भलीभांति जानने वाले मारीच, मन में भय और चिंता से, वन में हाथ जोड़कर, रावण से सत्य और हितकारी वचन कहने लगे, जो उनके और रावण के लिए कल्याणकारी थे। (अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड का सैंतीसवाँ सर्ग।