सिंधु नरेश के दलदलों में, रावण ने एक दिव्य स्थल देखा, जो मानो स्वर्ग के समान था। वहाँ उसने एक विशाल वटवृक्ष देखा, जो घने मेघों के समान श्याम था और जिसके चारों ओर अनेक ऋषि विराजमान थे। उस वटवृक्ष की शाखाएँ चारों दिशाओं में सौ-योजन तक फैली हुई थीं। उसी वृक्ष की एक शाखा पर एक विशाल हाथी और एक भारी शरीर वाला कच्छप लटक रहे थे। भोजन की चाह में महाबली गरुड़ उस शाखा पर उतरा। जैसे ही वह श्रेष्ठ पक्षी वहाँ उतरा, उसके भार से वह शाखा अचानक टूट गई। उस घने पत्तों वाली शाखा पर वैखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप नामक महान ऋषि एकत्रित थे। वे सभी श्वेत वर्ण के, वृद्ध और समूह में उपस्थित, बकरियों के समान प्रतीत हो रहे थे। गरुड़ ने उन ऋषियों की रक्षा के लिए वह सौ-योजन लंबी शाखा उठा ली। फिर गरुड़ ने वह टूटी शाखा, हाथी और कच्छप सहित, शीघ्रता से उठा ली और एक पैर पर खड़े होकर धर्म के अनुरूप उस मांस का भक्षण किया। उस शाखा से निषादों के प्रदेश का विनाश कर, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने महान आनंद प्राप्त किया, क्योंकि उसने उन महान ऋषियों को मुक्त कर दिया था। इस अद्वितीय प्रसन्नता से उसका बल दोगुना हो गया और उसने अमृत लाने का संकल्प किया। इसके बाद, उसने सुवर्ण के समान प्रकाशित, सुपर्ण द्वारा चिह्नित और महान ऋषियों द्वारा पूजित 'सुभद्र' नामक वटवृक्ष देखा। फिर, नदियों के स्वामी समुद्र को पार कर, वह एक एकांत, पवित्र और सुंदर वन-भाग में स्थित आश्रम पर पहुँचा। वहाँ उसने मारीच नामक राक्षस को देखा, जो काले मृगचर्म धारण किए, जटाधारी और संयमित आहार वाला था। रावण ने उचित रीति से मारीच के पास पहुँचकर उसका आतिथ्य स्वीकार किया। मारीच ने उसे आदरपूर्वक विविध प्रकार के मानव-सुख, भोजन और जल प्रदान किया और फिर उद्देश्यपूर्ण वचन कहे, "हे लंका के राक्षसराज! सब कुशल तो है? आप इतनी शीघ्रता से फिर यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं?" मारीच के इस प्रकार पूछने पर, तेजस्वी, वाक्पटु रावण ने उत्तर दिया। अब रामायण के छत्तीसवें सर्ग में वर्णित कथा को सुनिए। रावण बोला, "मारीच! मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मैं अत्यंत पीड़ित हूँ और संकट में तुम्हीं मेरे परम आश्रय हो। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, महाबली दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा निवास करते हैं। वहाँ त्रिशिरा नामक बलवान, मांसभक्षी राक्षस भी है, और अनेक अन्य पराक्रमी, निशाचर धनुर्धर भी रहते हैं। मेरे आदेश से वे सब राक्षस वहाँ धर्मनिष्ठ ऋषियों को सताते हैं। जनस्थान में खर के अधीन चौदह हजार भयानक, पराक्रमी और धनुर्विद्या में निपुण राक्षस रहते हैं। वे सभी एकत्र होकर, मेरी शरण में रहकर, राम से युद्ध करने लगे। खर के नेतृत्व में वे विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, युद्धभूमि में क्रोधित राम का सामना करने लगे। राम ने बिना कोई कठोर वचन कहे, केवल अपने धनुष और तीक्ष्ण बाणों से उन चौदह हजार भयंकर, शक्तिशाली राक्षसों का संहार कर दिया। उसके प्रज्वलित बाणों से वे सब भूमि पर गिर पड़े; खर युद्ध में मारा गया, दूषण भी मारा गया। त्रिशिरा का भी वध कर, राम ने दंडकारण्य को भयमुक्त कर दिया। वह राम, जो अपने क्रोधित पिता द्वारा वनवासित है, अपनी पत्नी के साथ वहाँ निवास करता है, और उसका जीवन लगभग समाप्ति की ओर है। वह राम, जो उस सेना का संहारक है, क्षत्रियों में कलंक है—अधार्मिक, कठोर, निर्दयी, मूर्ख, लोभी और असंयमी है। उसने धर्म का त्याग कर, अधर्म को अपनाया है, प्राणियों को हानि पहुँचाने में ही उसे आनंद आता है। बिना किसी शत्रुता के, उसने वन में हिंसा आरंभ कर दी है। उसने मेरी बहन के कान और नाक काटकर उसका विकृति कर दी। मैं जनस्थान से उसकी पत्नी सीता, जो देवकन्या के समान है, का अपहरण करूँगा। मैं उसे बलपूर्वक ले आऊँगा—तुम मेरा साथ दो। यदि तुम मेरे साथ रहो, तो मैं अवश्य सफल होऊँगा। चाहे सभी देवता अपने भाइयों सहित आ जाएँ, मुझे कोई भय नहीं; इसलिए, हे राक्षसश्रेष्ठ! मेरा साथ दो, क्योंकि तुम समर्थ हो। युद्ध, बल और गर्व में तुम्हारे समान कोई नहीं; तुम महान योद्धा हो, मायावी और रणकौशल में निपुण हो। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे निशाचर! मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे सहयोगी के रूप में जो कार्य करना है, वह करो। तुम सुवर्णमृग का रूप धारण करो, जिस पर रजतवर्णी चित्तियाँ हों, और राम के आश्रम के समीप सीता के समक्ष विचरण करो। तुम्हें हिरण के रूप में देखकर, सीता निश्चय ही राम और लक्ष्मण से तुम्हें पकड़ने का अनुरोध करेगी। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए चले जाएँगे और आश्रम निर्जन हो जाएगा, तब मैं सीता का अपहरण कर लूँगा, जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का हरण करता है। इसके बाद, जब राम अपनी पत्नी के वियोग से व्याकुल होगा, तो मैं अवसर पाकर उसे भी मार डालूँगा और अपना उद्देश्य पूर्ण करूँगा। रावण की यह कथा सुनकर, महासत्त्व मारीच का मुँह सूख गया, वह भय से व्याकुल हो उठा। उसने अपने सूखे होंठ चाटे, उसकी आँखें मृत्यु के समान स्थिर हो गईं, और वह कष्ट से रावण की ओर देखने लगा। राम की शक्ति को भली-भाँति जानने वाला मारीच, भयभीत और व्याकुल मन से, हाथ जोड़कर रावण से सत्य, हितकारी और कल्याणकारी वचन कहने लगा।