रामायण के अरण्यकाण्ड की कथा आगे बढ़ती है। एक दिन, रावण ने अपने मार्ग में नगरों को देखा, जो हाथियों, घोड़ों और रथों से भरे हुए थे। वह भूमि हर जगह समतल, हरी-भरी और शीतल मंद पवन से सुसज्जित थी। सिंधु के राजा के दलदल में उसने एक स्थान देखा, जो स्वर्ग के समान था। वहाँ उसने एक विशाल बरगद का वृक्ष देखा, जो बादल के समान काला था और उसके चारों ओर ऋषि लोग एकत्रित थे। उस बरगद के वृक्ष की शाखाएँ चारों ओर सौ योजन तक फैली थीं। उसी वृक्ष से एक हाथी और एक विशाल कछुआ ऊपर उठाए गए थे। भोजन की खोज में, शक्तिशाली गरुड़ उस शाखा पर आया। उसकी भारी ताकत से, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने अचानक वह शाखा तोड़ दी। गरुड़ ने पत्तों से भरी मोटी शाखा तोड़ दी, जहाँ वैखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप नामक ऋषि एकत्रित थे। वहाँ, वे महान ऋषि, जो श्वेत और एकत्र थे, बकरियों के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके लिए, गरुड़ ने वह सौ योजन लंबी शाखा उठाई। टूटी हुई शाखा को, हाथी और कछुए सहित, गरुड़ ने शीघ्रता से लिया और एक पैर पर खड़े होकर उस मांस को खा लिया। उसने निशादों के क्षेत्र को उस शाखा से नष्ट कर दिया और पक्षियों में श्रेष्ठ ने महान ऋषियों को मुक्त करके अतुलनीय आनंद प्राप्त किया। उस आनंद से भरकर उसकी शक्ति दोगुनी हो गई और उसने मन में अमृत लाने का संकल्प किया। धन के स्वामी के भाई ने उस बरगद के वृक्ष 'सुभद्र' को देखा, जो सुपर्ण द्वारा चिह्नित था और जहाँ महान ऋषि निवास करते थे। समुद्र के पार, नदियों के स्वामी के तट पर, उसने एक पवित्र, सुंदर और एकांत वन में एक आश्रम देखा। वहाँ उसने मारीच नामक राक्षस को देखा, जो काले मृगचर्म और जटा धारण किए हुए था, और भोजन में संयमित था। रावण, उचित रीति से वहाँ पहुँचा, और मारीच ने उसे मानव सुखों से सम्मानित किया। मारीच ने स्वयं उसे भोजन और जल देकर स्वागत किया और उद्देश्यपूर्ण वचन कहे। मारीच बोला, "क्या सब कुशल है, हे लंका के राक्षसों के स्वामी? किस कारण तुम फिर इतनी शीघ्रता से यहाँ आए हो?" मारीच के इस प्रकार पूछने पर, तेजस्वी रावण, जो वाक्पटु था, उसने उत्तर दिया। अब अरण्यकाण्ड के छत्तीसवें सर्ग की कथा सुनें। रावण बोला, "मारीच, प्रिय, मेरी बात ध्यान से सुनो; मैं पीड़ा में हूँ और संकट में तुम्हीं मेरे लिए सबसे बड़ा आश्रय हो। तुम जानते हो जनस्थान को, जहाँ मेरा भाई खर, शक्तिशाली दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा रहते हैं। वहाँ त्रिशिरा भी है, जो बलवान और मांसभक्षी राक्षस है, और अनेक अन्य वीर रात्रिचर, जो लक्ष्य साधने में निपुण हैं। मेरे आदेश से, राक्षस वहाँ निवास करते हैं और महान वन में धर्म का पालन करने वाले ऋषियों को सताते हैं। चौदह हजार राक्षस, भयानक कर्म वाले, वीर और लक्ष्य में दक्ष, खर के अनुयायी, वहाँ रहते हैं। अब वे सब जनस्थान में रहने वाले शक्तिशाली राक्षस, एकत्र होकर, पूर्णतः निर्भर होकर, राम से युद्ध में लगे। खर के नेतृत्व में राक्षस, विविध आयुधों के साथ, राम के सामने युद्ध में आए, जो क्रोध से भर गया था। बिना कठोर शब्द कहे, केवल धनुष द्वारा, राम ने चौदह हजार भयंकर और शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। वे सब उस मानव योद्धा के अग्नि के समान तीरों से मारे गए; युद्ध में खर भी मारा गया, दूषण भी गिरा। त्रिशिरा का भी वध कर दिया गया; दंडक वन को भयमुक्त कर दिया। वह राम, अपने क्रोधित पिता द्वारा निर्वासित, अपनी पत्नी के साथ रहता है, और उसका जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। वह राम, उस सेना का संहारक, क्षत्रियों में कलंक है—अधर्मशील, कठोर, क्रूर, मूर्ख, लोभी और असंयमी। उसने धर्म का त्याग कर दिया है, उसका मन अधर्म में लगा है, जीवों को कष्ट देने में ही उसे आनंद आता है; बिना किसी शत्रुता के, उसने वन में हिंसा का मार्ग अपनाया है। मेरी बहन के कान और नाक काटकर उसे विकृत कर दिया; मैं उसकी पत्नी सीता, जो देवपुत्री के समान है, जनस्थान से उठा लूंगा। मैं उसे बलपूर्वक ले आऊंगा—इसमें तुम मेरी सहायता करो; तुम्हारे साथ, हे वीर, मैं सफल हो जाऊंगा। यदि सभी देवता अपने भाइयों सहित आ जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं; अतः तुम मेरी सहायता करो, क्योंकि तुम सक्षम हो, हे राक्षस। शक्ति, युद्ध और गर्व में तुम्हारे समान कोई नहीं; तुम महान वीर हो, महान मायावी और नीति में निपुण हो। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे रात्रिचर; मेरी बात सुनो, जो तुम्हें मेरे सहयोगी के रूप में करनी है। तुम स्वर्णमृग का रूप धारण करो, चांदी के धब्बों से सुसज्जित, और राम के आश्रम के सामने सीता के समक्ष विचरण करो। तुम्हें मृग रूप में देखकर, सीता अवश्य अपने पति और लक्ष्मण से तुम्हें पकड़ने का अनुरोध करेगी। तब, जब वे दोनों चले जाएंगे और स्थल निर्जन हो जाएगा, मैं सीता को सहजता से उठा लूंगा, जैसे राहु चंद्रमा की आभा को ग्रसता है। इसके बाद, जब राम अपनी पत्नी के अपहरण से पीड़ित होगा, तब मैं उसे भी अपनी सुविधा से मार दूंगा, अपना उद्देश्य सिद्ध कर लूंगा और हृदय संतुष्ट करूंगा।" रावण की राम संबंधी बात सुनकर, महान आत्मा मारीच का मुख सूख गया और वह भय से भर गया। अपने सूखे होंठों को चाटते हुए, उसकी आँखें निर्जीव के समान बिना पलक झपकाए रह गईं; वह पीड़ित होकर रावण की ओर देखने लगा।