रावण जब आकाशमार्ग से आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि वह प्रदेश हंस, सारस, जलपक्षियों से भरा हुआ है, सरस पक्षियों के कलरव से आनंदित है, और वहाँ के चिकने, चमकीले वैदूर्य मणि के पत्थर समुद्र की आभा से दमक रहे हैं। चारों ओर दिव्य मालाओं से सजे विशाल, उज्ज्वल विमानिक महल फैले हुए थे, जिनमें संगीत और गायन की ध्वनि गूँज रही थी। कुबेर के भाई रावण ने वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं को देखा, जो तपस्या के बल से लोकों को जीतकर स्वतंत्रता से विचर रही थीं। उसने वहाँ सौम्य चंदन के विशाल वन देखे, जिनकी जड़ों से सुगंधित रस टपक रहा था, जो मन को अत्यंत प्रिय था। साथ ही, उत्तम अगरु, तक्रोल, जाति और अन्य फलदार, सुगंधित वृक्षों के वन और उपवन भी उसकी दृष्टि में आए। वहाँ तमाल के पुष्प, मरिच के झाड़, और नदी के किनारे मोतियों के गुच्छे सूखते हुए दिखाई दिए। उसने उत्तम पर्वत, मूंगे के ढेर, और स्वर्ण तथा रजत से बने शिखर भी देखे। वहाँ के सुंदर, स्वच्छ जलस्रोत, धन-धान्य से समृद्ध भूमि, और अनुपम सौंदर्य वाली नारियों से भरे प्रदेश उसे आश्चर्यचकित कर रहे थे। रावण ने नगरों को देखा, जो हाथियों, घोड़ों और रथों से भरे थे, और वह भूमि हर जगह समतल, हरी-भरी, और मंद-सुगंधित वायु से स्पर्शित थी। जब वह सिंधु नरेश के दलदलों में पहुँचा, तो वहाँ उसे स्वर्ग के समान स्थान दिखाई दिया; वहाँ एक विशाल वटवृक्ष था, जो मेघ के समान श्याम था, और उसके चारों ओर ऋषि-मुनि एकत्र थे। उस वटवृक्ष की शाखाएँ चारों ओर सौ-योजन तक फैली थीं; उसी वृक्ष से एक हाथी और एक विशाल कछुआ ऊपर उठाए गए थे। भोजन के लिए बलवान गरुड़ उस शाखा पर उतरे; उनके भार से वह शाखा, जो पत्तों से भरी हुई थी, टूट गई। वहाँ वैखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप नामक महर्षि एकत्र थे, जो वृद्ध और समूह में बकरियों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन महर्षियों के हित के लिए गरुड़ ने वह सौ-योजन लंबी शाखा उठा ली। फिर गरुड़ ने वह टूटी शाखा, हाथी और कछुए सहित, शीघ्रता से ले जाकर, एक पैर पर खड़े होकर उनका मांस खाया। उसने निषादों के प्रदेश को उस शाखा से नष्ट कर दिया, और उन महान ऋषियों को मुक्त कर, वह पक्षियों में श्रेष्ठ अतुलनीय आनंद प्राप्त कर सका। उस आनंद से उसका बल दूना हो गया; तब उसने अमृत लाने का दृढ़ संकल्प किया। कुबेर के भाई रावण ने फिर उस शुभद्र नामक वटवृक्ष को देखा, जो सुपर्ण के चिह्न से युक्त था और जहाँ अनेक महर्षि निवास करते थे। समुद्र के पार, नदियों के अधिपति के तट पर, उसने एक सुंदर, पवित्र और एकांत वन में एक आश्रम देखा। वहाँ उसने मारीच नामक राक्षस को देखा, जो काले मृगचर्म और जटाओं से युक्त था, और संयमित आहार का पालन करता था। जब रावण वहाँ उचित रीति से पहुँचा, तो मारीच ने उनका आदर-सत्कार किया और सभी प्रकार की मानव-सुख-सुविधाओं से उनका स्वागत किया। स्वयं भोजन और जल देकर, मारीच ने रावण से उसके आने का प्रयोजन पूछा—"हे लंका के राक्षसराज! क्या सब कुशल है? आप इतनी शीघ्रता से पुनः किस उद्देश्य से आए हैं?" मारीच की इस बात पर तेजस्वी रावण, जो वाणी में निपुण था, उत्तर देने लगा— "मारीच, हे प्रिय! मेरी बात ध्यान से सुनो; मैं अत्यंत दुखी हूँ, और संकट में तुम्हीं मेरे लिए श्रेष्ठ आश्रय हो। तुम जानते हो जनस्थान को, जहाँ मेरा भाई खर, बलशाली दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा निवास करते हैं। वहाँ त्रिशिरा भी है, जो बलवान और मांसाहारी राक्षस है, और साथ ही अन्य अनेक पराक्रमी रात्रिचर, जो अपने लक्ष्य में निपुण हैं। मेरे आदेश से वे राक्षस वहाँ निवास करते हैं, और उस महान वन में धर्माचरण करने वाले ऋषियों को सताते हैं। चौदह हजार भयानक कर्मों वाले, पराक्रमी और लक्ष्य में निपुण राक्षस, खर के अनुयायी होकर वहाँ रहते हैं। अब वे सब जनस्थान में एकत्र होकर, पूरी तरह निर्भर होकर, राम से युद्ध में भिड़ गए। राक्षसों के नायक खर ने विविध अस्त्र-शस्त्रों से युक्त होकर, युद्ध में क्रोधित राम का सामना किया। राम ने बिना कोई कठोर वचन कहे, केवल अपने धनुष और बाणों से चौदह हजार भयानक और बलवान राक्षसों का संहार कर दिया। वे सब उस पैदल मानव वीर के ज्वलंत बाणों से मारे गए; युद्ध में खर भी मारा गया, और दूषण भी धराशायी हुआ। त्रिशिरा को भी मारकर, उसने दंडक वन को भयमुक्त कर दिया; वह अपने क्रोधित पिता द्वारा वनवासित होकर, अपनी पत्नी के साथ, जीवन के अंतिम दिनों में वहाँ रह रहा है। वह राम, जो उस सेना का संहारक है, क्षत्रियों में कलंक है—अधर्मी, कठोर, क्रूर, मूर्ख, लोभी और आत्मसंयम से रहित। उसने धर्म का परित्याग कर, अधर्म में मन लगाया है, प्राणियों को हानि पहुँचाने में ही उसे आनंद आता है; बिना किसी शत्रुता के, उसने वन में हिंसा का मार्ग अपना लिया है। उसने मेरी बहन के कान और नाक काटकर उसका विकृति कर दी; अब मैं जनस्थान से उसकी पत्नी सीता, जो स्वर्गकन्या के समान है, का अपहरण करूंगा। मैं उसे बलपूर्वक ले जाऊँगा—तुम इसमें मेरे सहायक बनो; तुम्हारे साथ रहने से, हे महाबली, मैं अवश्य सफल होऊँगा। चाहे सभी देवता अपने भाइयों सहित आ जाएँ, मुझे कोई चिंता नहीं; अतः मेरे सहयोगी बनो, क्योंकि तुम निश्चय ही समर्थ हो, हे राक्षस!" इस प्रकार रावण ने मारीच के समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट किया।