रावण, जो राक्षसों के तेजस्वी स्वामी और कुबेर के भाई थे, घोर गर्जना करते हुए नदियों और उपवनों के अधिपति की ओर प्रस्थान करते हैं। दस सिरों वाले रावण, जिनके हाथों में श्वेत चंवर लहरा रहा था और सिर पर छत्र सुशोभित था, चिकने वैदूर्य मणि के समान चमक रहे थे। उनके बीस भुजाएँ थीं, उनका रूप अत्यंत भव्य था, वे देवताओं के शत्रु और ऋषियों के वधकर्ता थे—मानो दस शिखरों वाले पर्वत के समान। रावण अपनी इच्छानुसार चलने वाले रथ में विराजमान थे, उनका तेज आकाश में बिजली से युक्त मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। यात्रा के दौरान उन्होंने पर्वतों, समुद्रों और तटों के प्रदेशों का निरीक्षण किया और वहाँ हज़ारों वृक्षों को विविध पुष्पों और फलों से लदे देखा। चारों ओर कमल-सरों से सजे हुए वे प्रदेश थे, जिनका जल शीतल और शुभ था, और वहाँ विस्तृत आश्रम थे जिनमें वेदियों की व्यवस्था थी। वह स्थान केले के उपवनों से अलंकृत था, नारियल, साल, ताल, तमाल और अन्य पुष्पित वृक्षों की शोभा से दमक रहा था। वहाँ महान् ऋषि, जो अत्यंत संयमित आहार वाले थे, निवास करते थे; साथ ही हज़ारों नाग, सुपर्ण, गंधर्व और किन्नर भी वहाँ उपस्थित थे। सिद्ध और चारण, जिन्होंने कामनाओं पर विजय पा ली थी, तथा आज, वैखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप भी वहाँ थे। वहाँ अप्सराओं के हज़ारों समूह दिव्य आभूषणों और मालाओं से सुसज्जित होकर, अपनी कलाओं और क्रीड़ाओं में निपुण, चारों ओर शोभायमान थीं। देवताओं की तेजस्विनी पत्नियाँ वहाँ थीं, जो रावण का सम्मान करती थीं, और अमृतपान करने वाले देवता तथा असुर भी उस स्थान पर आते-जाते रहते थे। वह क्षेत्र हंस, सारस, जलपक्षियों और सरस पक्षियों से भरा हुआ था; वहाँ चिकने वैदूर्य मणियों की आभा थी और समुद्र का तेज चारों ओर फैला था। आकाश में विशाल, श्वेत-वर्ण, दिव्य पुष्पमालाओं से सुसज्जित विमान थे, जिनमें संगीत और गीत गूंज रहे थे। रावण ने वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं को देखा, जो अपनी तपस्या के बल से लोकों को जीत चुकी थीं और स्वतंत्रता से विचरण कर रही थीं। उन्होंने चंदन के कोमल उपवन देखे, जिनकी जड़ों से सुगंधित रस निकल रहा था, और यह सब इन्द्रियों को प्रसन्न कर रहा था। आसपास उत्तम अगरु, तक्कोल, जाती और अन्य सुगंधित तथा फलदार वृक्षों के वन और उपवन थे। तमाल के पुष्प, मारीच के झुरमुट और नदी किनारे मोती के गुच्छे सूख रहे थे। रावण ने उत्कृष्ट पर्वत, मूंगे के ढेर, स्वर्ण और रजत के शिखर भी देखे। वहाँ मनोहर और स्वच्छ जलस्रोत थे, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता था; भूमि धन-धान्य से समृद्ध थी और वहाँ सुंदर स्त्रियाँ निवास करती थीं। रावण ने उन नगरों को देखा, जहाँ हाथियों, घोड़ों और रथों की भीड़ थी, और भूमि सर्वत्र समतल, हरी-भरी और मंद समीर से स्पर्शित थी। सिंधु के राजा के दलदल में उन्होंने स्वर्ग के समान एक स्थान देखा, जहाँ एक विशाल वटवृक्ष था, जो मेघ के समान कृष्णवर्ण का था और ऋषियों से घिरा हुआ था। उस वृक्ष की शाखाएँ चारों दिशाओं में सौ-योजन तक फैली थीं; उसी से एक हाथी और एक विशाल कछुआ ऊपर उठाए गए थे। भोजन की इच्छा से महाबली गरुड़ उस शाखा पर आए; उनके भार से वह शाखा, जो पत्तों से भरी थी, अचानक टूट गई। वहाँ वैखानस, माष, वालखिल्य और मरीचिप ऋषि एकत्रित थे। ये महान्, वृद्ध ऋषि बकरियों के समान प्रतीत हो रहे थे; उनके कारण गरुड़ ने सौ-योजन लंबी वह शाखा उठा ली। गरुड़ ने वह टूटी शाखा, हाथी और कछुए सहित, शीघ्रता से लेकर एक पैर पर खड़े होकर उनका भक्षण किया। उन्होंने निशादों के प्रदेश को उस शाखा से नष्ट कर दिया और महान् ऋषियों को मुक्त कर, परम आनंद प्राप्त किया। उस आनंद से उनका बल दोगुना हो गया और उन्होंने मन में अमृत लाने का संकल्प किया। रावण ने फिर वहाँ सुबद्र नामक वटवृक्ष देखा, जो सुपर्ण के चिह्न से युक्त था और महान् ऋषियों का निवास-स्थान था। समुद्र के पार, नदियों के अधिपति के तट पर, उन्होंने एक एकांत, पवित्र और सुंदर वन में स्थित आश्रम देखा। वहाँ उन्होंने मारीच नामक राक्षस को देखा, जो काले मृगचर्म धारण किए, जटाजूटधारी और संयमित आहार वाले थे। रावण ने विधिपूर्वक मारीच के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। मारीच ने रावण का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें विविध प्रकार के मानव-सुखों से सम्मानित किया। स्वयं उन्हें भोजन और जल अर्पित कर, मारीच ने रावण से उनके आने का प्रयोजन पूछा, "हे लंका के राक्षसों के अधिपति, क्या सब कुशल है? आप इतनी शीघ्रता से पुनः यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं?" मारीच के इस प्रकार पूछने पर, तेजस्वी और वाक्पटु रावण ने उत्तर दिया— "मारीच, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अत्यंत क्लेश में हूँ और संकट की घड़ी में तुम्हारे समान कोई शरणदाता नहीं है। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, बलवान् दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा निवास करते हैं। वहाँ त्रिशिरा भी है, जो बलशाली और मांसभक्षी राक्षस है, तथा अनेक अन्य पराक्रमी, निशाचरों में निपुण राक्षस भी वहाँ हैं। मेरे ही आदेश से वे राक्षस उस महान् वन में धर्मनिष्ठ ऋषियों को सताते रहते हैं।