शूर्पणखा जब रावण के महल के द्वार पर पहुँची, तो उसने अपने तेज और ऐश्वर्य से चमकते हुए रावण को देखा। वह अपने मंत्रियों के बीच, महल के सबसे आगे, ऐसे विराजमान था मानो मरुतों के बीच इन्द्र स्वयं विराजमान हों। रावण एक अद्भुत स्वर्णमय सिंहासन पर बैठा था, जो सूर्य के समान तेजस्वी था, और उसके नीचे स्वर्णमयी वेदी थी, जो प्रज्वलित अग्नि की तरह दमक रही थी। रावण का रूप अत्यंत भयंकर था—वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, और महान ऋषियों से भीषण युद्धों में अजेय था। उसका स्वरूप मानो स्वयं काल के समान था, जिसका विशाल मुख सबको भयभीत कर देता था। उसके वक्षस्थल पर वज्र और विद्युत के घावों के चिह्न थे, जो उसने देवताओं और असुरों से युद्ध करते समय पाए थे; उसके वक्ष पर ऐरावत हाथी के दाँतों के भी गहरे निशान थे। रावण के बीस भुजाएँ और दस सिर थे, वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित था, उसका वक्ष चौड़ा था, वह पराक्रमी और राजचिह्नों से युक्त था। उसके आभूषण बिलौरी मणियों और तप्त सोने के समान चमक रहे थे; उसकी भुजाएँ बलशाली थीं, दाँत श्वेत और मुख विशाल था, और उसका आकार पर्वत की तरह विराट था। उसके शरीर पर विष्णु के चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों के सैकड़ों प्रहारों के चिह्न थे, परंतु फिर भी उसके अंग अक्षत थे—कोई भी दिव्य शस्त्र उसे तोड़ नहीं सका था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह स्थिर समुद्रों को भी उद्वेलित कर सकता था। वह पर्वतों को उखाड़ फेंक सकता था, देवताओं को कुचल सकता था, धर्म का नाश कर सकता था और दूसरों की पत्नियों का अपहरण कर सकता था। उसके पास सभी दिव्य अस्त्रों का अधिकार था; वह यज्ञों में विघ्न डालने वाला, वासुकी को पराजित कर भोगवती नगरी में प्रवेश करने वाला था। उसने तक्षक को हराकर उसकी प्रिय पत्नी को छीन लिया था, और नरवाहन को जीतकर कैलाश पर्वत तक पहुँच गया था। उसने अद्भुत, इच्छानुसार चलने वाला पुष्पक विमान प्राप्त किया था, और चित्ररथ, नलिनी तथा नंदन—इन दिव्य उपवनों को भी अपने अधिकार में कर लिया था। अपने क्रोध में उसने स्वर्ग के उपवनों का नाश किया, अपनी शक्ति से सूर्य और चंद्रमा को भी रोक लिया था। उसकी भुजाएँ पर्वत शिखरों के समान थीं, और उसने महान वन में दस हज़ार वर्षों तक तपस्या की थी। स्वयम्भू के समय, उसने देवताओं, असुरों, गंधर्वों, पिशाचों, पक्षियों और नागों के सिर काट डाले थे। युद्ध में उसे केवल मनुष्य से ही भय था; द्विजों द्वारा यज्ञों में मंत्रों से स्तुत होने पर भी वह शुभ नहीं माना जाता था। वह महाबली, यज्ञों में सोम का हरण करने वाला, यज्ञों को बिगाड़ने वाला, पापी, ब्राह्मणों का संहारक और क्रूर कर्मों वाला था। वह कठोर, निर्दयी, प्राणियों को कष्ट देने में आनंदित, संपूर्ण प्राणियों और लोकों को भयभीत करने वाला था। शूर्पणखा ने अपने इस क्रूर और पराक्रमी भाई को देखा, जो दिव्य वस्त्रों, आभूषणों और पुष्पमालाओं से सुसज्जित था। वह अपने सिंहासन पर ऐसे बैठा था जैसे समय पर प्रकट हुआ यमराज स्वयं, और वह राक्षसों का तेजस्वी, प्रतापी और पुण्यशाली राजा, पुलस्त्य वंश का गौरव था। डरी-सहमी शूर्पणखा उसके समीप पहुँची, काँपती हुई, और अपने शत्रुओं का नाश करने वाले रावण के सामने, जो अपने मंत्रियों से घिरा था, उसने बात की। रावण की आँखें क्रोध और तेज से फैली हुई थीं। शूर्पणखा, जो विकृत हो चुकी थी, परंतु भयभीत नहीं थी, उसने अपना भय, लोभ और मोह प्रकट करते हुए अत्यंत भयानक वचन कहे। अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड का तैंतीसवाँ सर्ग। शूर्पणखा ने, दुःखी और क्रोधित होकर, रावण से, जो लोकों के लिए भय का कारण था, उसके मंत्रियों के बीच कठोर वचन कहे— “भैया, तुम भोगों में डूबे हुए, स्वेच्छाचारी और असंयमी हो; तुम्हें इस समय जो भयंकर संकट उपस्थित हो गया है, उसका तनिक भी भान नहीं है। जो राजा नीच विषयों में आसक्त, वासना और लोभ के वश में रहता है, उसकी प्रजा उसे तिरस्कार करती है, जैसे श्मशान की आग को कोई नहीं पूछता। जो राजा समय पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह अपने राज्य और कर्तव्यों सहित नष्ट हो जाता है। जिस राजा की गुप्तचर व्यवस्था कमजोर है, जो कठिनता से मिल सकता है और असंयमी है, उससे लोग दूर रहते हैं, जैसे हाथी कीचड़ से भरे तट से बचते हैं। जो राजा अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करता और आत्मसंयम से रहित है, वह समृद्धि से वंचित हो जाता है, जैसे समुद्र में पर्वत अदृश्य हो जाते हैं। देवता, गंधर्व और असुर, जो ज्ञानी और संयमी हैं, उनके सामने तुम, जो अस्थिर बुद्धि और अल्पज्ञ हो, कैसे राज्य करोगे? तुम राक्षस, बालस्वभाव और मूर्ख हो; जिसे जानना चाहिए, उसे नहीं जानते—फिर कैसे राजा बनोगे? जिसके गुप्तचर, कोष और नीति उसके वश में नहीं हैं, वह सामान्य मनुष्य के समान होता है, हे विजेताओं में श्रेष्ठ! राजा दूर की विपत्तियों को भी अपने गुप्तचरों द्वारा जानता है, इसलिए उसे 'दूरदर्शी' कहा जाता है। मैं तुम्हें ऐसा मानती हूँ जो गुप्तचर नहीं रखता, साधारण मंत्रियों से घिरा है, और तुम्हें अपने लोगों तथा जनस्थान के विनाश का ज्ञान भी नहीं है। चौदह हज़ार भयानक कर्मों वाले राक्षसों को राम ने अकेले मार डाला है, खरा और दूषण सहित। राम ने ऋषियों को अभय दिया है, दंडकारण्य अब सुरक्षित है, और जनस्थान का उल्लंघन भी राम ने कर दिया है, जो कभी थकता नहीं। परंतु तुम, राक्षस, लोभी, लापरवाह और दूसरों पर निर्भर हो; अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए संकट को भी नहीं देख पा रहे हो। जो राजा कठोर, कम दान देने वाला, असावधान, अहंकारी और कपटी होता है, संकट के समय उसके पास कोई नहीं जाता। जो राजा अत्यधिक अभिमानी, कठिनता से मिलने वाला, आत्ममुग्ध और क्रोधी होता है, संकट के समय उसके अपने लोग भी उसका नाश कर देते हैं। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और संकट के समय भयभीत नहीं होता, वह शीघ्र ही अपना राज्य खो देता है, दुःखी होता है, और घास के समान तुच्छ समझा जाता है।” इस प्रकार शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के सम्मुख उसके दोष और संकट को स्पष्ट करते हुए, अपने मन की व्यथा प्रकट की।