राजा दशरथ ने जब विश्वामित्र की बात सुनी, तो वे क्षणभर के लिए स्तब्ध हो गए। फिर अपने होश में आकर, उन्होंने गम्भीर स्वर में कहा, "मेरे कमल नयन राम अभी सोलह वर्ष के भी नहीं हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वह राक्षसों से युद्ध करने योग्य हैं। मेरे पास एक अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं स्वामी हूँ। मैं अपनी सेना लेकर उन रात में विचरण करने वाले राक्षसों से युद्ध करूंगा। मेरे सेवक भी पराक्रमी और शस्त्रविद्या में निपुण हैं, वे राक्षसों के दल से लड़ने में सक्षम हैं। आपको राम को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं धनुष लेकर युद्ध में आपकी रक्षा करूंगा। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं उन रात में रहने वाले राक्षसों से युद्ध करूंगा। आपकी तपस्या का संकल्प बिना किसी विघ्न के पूर्ण होगा; मैं वहाँ जाऊँगा, आप राम को न ले जाएं। वह अभी बालक है, ज्ञान में अपरिपक्व है, उसे बल या दुर्बलता का भी पता नहीं; वह शस्त्रों की शक्ति से भी परिचित नहीं है, न ही युद्ध में निपुण है। वह राक्षसों का सामना करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे छल से युद्ध करते हैं। राम से अलग होकर मैं एक क्षण भी सहन नहीं कर सकता। हे श्रेष्ठ ऋषि, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता; लेकिन यदि आप, हे महान, राघव को ले जाना ही चाहते हैं—तो मुझे भी अपने चारों ओर सेना के साथ ले चलिए। हे कौशिक, मैं पहले ही साठ हजार वर्ष का हो चुका हूँ। राम को मैंने बड़ी कठिनाई से पाया है; आप उसे न ले जाएं। मेरे चार पुत्रों में, राम के प्रति मेरा स्नेह सबसे अधिक है। आप राम को न ले जाएं, जो मेरे सबसे बड़े पुत्र हैं और धर्म में अग्रणी हैं। उन राक्षसों की शक्ति क्या है, वे किसके पुत्र हैं, और वे कौन हैं? वे कितने बलशाली हैं, और कौन उनकी रक्षा करता है, हे श्रेष्ठ ऋषि? और राम को उन राक्षसों का सामना कैसे करना चाहिए? क्या मुझे अपनी सेना के साथ या छल से लड़ने वाले योद्धाओं के साथ उनका सामना करना चाहिए, हे पूज्य? मुझे सब कुछ बताइए, कि युद्ध में मुझे कैसे उनका सामना करना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति वालों के विरुद्ध दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि राक्षस अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करते हैं।" दशरथ की बातें सुनकर विश्वामित्र ने उत्तर दिया, "एक राक्षस है, रावण नामक, जो पुलस्त्य वंश में उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त, वह तीनों लोकों को बहुत कष्ट देता है। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी है, अनेक राक्षसों से घिरा रहता है। कहा जाता है, हे महा राजा, रावण राक्षसों का स्वामी है। वह वैश्रवण का भाई और ऋषि विश्वरवा का पुत्र है। फिर भी वह स्वयं यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, हे वीर। उसके प्रेरित दो राक्षस—मारीच और सुबाहु—अत्यंत शक्तिशाली हैं, वे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए तैयार हैं। इसलिए, हे धर्मज्ञ, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। मैं अल्पभाग्य हूँ, और आप मेरे लिए देवता के समान हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, और नाग भी रावण का सामना नहीं कर सकते; मनुष्यों की तो बात ही क्या है? रावण युद्ध में वीरों की शक्ति छीन लेता है; इसलिए मैं उसके या उसकी सेना से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। अपनी शक्ति से या अपने पुत्रों के साथ भी, हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं उस अमर और युद्ध में निपुण रावण का सामना नहीं कर सकता। हे ब्राह्मण, मैं अपने युवा पुत्र को नहीं दूँगा, न ही उस बालक को दूँगा, यद्यपि मेरे दोनों पुत्र युद्ध में सुंद और उपसुंद के समान हैं। वे मारीच और सुबाहु, जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बलशाली और प्रशिक्षित हैं; मैं अपने पुत्र को नहीं दूँगा। अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ, मैं स्वयं उनमें से किसी एक से युद्ध करने जाऊँगा; अन्यथा, मैं आपसे और आपके संबंधियों से विनती करता हूँ।" राजा के ये शब्द सुनकर, द्विजों के प्रमुख विश्वामित्र के भीतर महान क्रोध भर गया। कुशिक पुत्र के मन में उत्पन्न हुआ यह क्रोध यज्ञ में घी डालकर प्रज्वलित अग्नि की तरह भड़क उठा। अब सुनिए वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का इक्कीसवाँ सर्ग। राजा दशरथ की स्नेहभरी, किंतु हठपूर्ण बातों को सुनकर, कौशिक ऋषि क्रोध से भरकर बोले, "आपने पहले वचन दिया था, अब उसे त्यागना चाहते हैं; इस प्रकार की प्रतिज्ञा-भंग रघु कुल को शोभा नहीं देता, न ही इस पुण्य वंश को। यदि यही आपका निर्णय है, हे राजन, तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊँगा; हे ककुत्स्थ वंशज, आप सुखी और सम्मानित रहें, यद्यपि आपने अपना वचन तोड़ दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र को क्रोध ने घेर लिया, पूरी पृथ्वी कांप उठी, और देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। जब ऋषि वशिष्ठ ने देखा कि संसार भय से ग्रस्त है, तो वे, जो सत्य और धर्म में स्थित हैं, राजा से बोले, "आप इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं, मानो धर्म स्वयं अवतरित हुआ हो; आप धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रसिद्ध हैं—आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राघव तीनों लोकों में धर्मपरायण के रूप में प्रसिद्ध हैं; आप अपने कर्तव्य का पालन करें, अधर्म को न अपनाएँ। जो व्यक्ति 'मैं करूंगा' कहकर वचन देता है, और फिर उसे निभाता नहीं, उसकी पुण्य और शुभ कर्मों की हानि होती है; इसलिए, राम को भेजिए। चाहे वह शस्त्रों में निपुण हो या न हो, राक्षस उसे हानि नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि वह कुशिक पुत्र की रक्षा में है, जैसे अमृत की रक्षा अग्नि द्वारा होती है। वह स्वयं धर्म स्वरूप है, पराक्रमी में श्रेष्ठ, ज्ञान में सबसे आगे, और तप में पूर्णतः स्थित है। वे अकेले तीनों लोकों में, चर और अचर में, विविध अस्त्रों का ज्ञान रखते हैं; कोई अन्य मनुष्य उन्हें नहीं जानता, न ही जान सकेगा। न देवता, न ऋषि, न अमर, न राक्षस, न प्रमुख गंधर्व, यक्ष, किन्नर, या महान नाग भी उन अस्त्रों का ज्ञान रखते हैं।" इस प्रकार, राजा दशरथ, विश्वामित्र और वशिष्ठ के संवाद में राम के धर्म, शक्ति और संरक्षण की महिमा उजागर होती है, और कथा आगे बढ़ती है।