राम, सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते हुए बोले, “देखो, यह मंदाकिनी नदी कैसी सुंदर लग रही है! कहीं यह रत्नों की माला की तरह चमकती है, कहीं इसके किनारे उज्ज्वल रेत से सजे हैं, और कहीं सिद्ध पुरुषों की भीड़ से भरी हुई है। देखो, हवा के झोंकों से फूलों के ढेर यहाँ-वहाँ बिखरे हुए हैं, और जल के बीच अनेक जलचर प्राणी तैर रहे हैं।” फिर राम ने आगे कहा, “हे शुभे! वे द्विज ऋषि, जिन्हें ‘रथांग-आवाहक’ कहते हैं और जिनके वचन अत्यंत मधुर हैं, वे इस नदी के तट पर आकर सुंदर स्तोत्र गाते हैं। हे सुंदरि, चित्रकूट और मंदाकिनी का यह दृश्य मुझे नगर से भी अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि मैं इन्हें तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। आओ, हम दोनों साथ-साथ इन सदैव लहराने वाले जल में प्रवेश करें, जिसे तप, संयम और शांति से युक्त, पवित्र सिद्ध पुरुषों ने पावन किया है। हे सीते! तुम अपनी सखी के साथ जैसे नदी में प्रवेश करती हो, वैसे ही मंदाकिनी में प्रवेश करो और कमल व कुमुदिनी को जल में डुबो दो। हे प्रिये, इस पर्वत को सदा अयोध्या के समान और इस नदी को सरयू के समान मानो, जैसे नगरवासी मानते हैं। धर्मनिष्ठ लक्ष्मण भी मेरे आदेश का पालन करते हैं और तुम, वैदेही, भी मेरा साथ देती हो; तुम दोनों मुझे अत्यंत सुख देते हो। तीनों समय स्नान करना, शहद, कंद और फल खाना—इन सबके रहते आज मुझे न अयोध्या की इच्छा है, न राज्य की, जब तक तुम मेरे साथ हो। सचमुच, इस मनोहर नदी को देख कर, जो मृगों के झुंडों से शोभित है, हाथी, सिंह और वानर जिससे पानी पीते हैं, और जो फूलों से लदे वृक्षों से सुसज्जित है, कौन ऐसा होगा जो आनंदित और थकावट से मुक्त न हो जाए? इस प्रकार अनेक मधुर वचन कहकर, रघुवंश का तेज बढ़ाने वाले राम अपने प्रिय साथी के साथ सुंदर चित्रकूट में घूमने लगे, जो नेत्रों के लिए अंजन के समान सुखद था। इसी के साथ पवित्र रामायण के अयोध्याकाण्ड के पंचान्नवे सर्ग का समापन हुआ। इसके बाद, राम ने सीता को पर्वत-नदी दिखाने के पश्चात्, पर्वत की ढलान पर बैठकर सीता को मांस परोसकर प्रसन्न किया। धर्मनिष्ठ राम सीता के साथ बैठकर बोले, “यह शुद्ध है, यह स्वादिष्ट है, यह अग्नि में भली-भांति भुना हुआ है।” उसी समय, भरत की सेना के आने से उत्पन्न धूल और शब्द आकाश को छूने लगे। उस महान् शब्द से भयभीत और व्याकुल जंगली पशुओं के झुंड अपने-अपने नायकों के साथ चारों ओर भागने लगे। राघव ने वह शब्द सुना, जो सेना के कारण उत्पन्न हुआ था, और उन्होंने देखा कि सभी पशु दल भयभीत होकर भाग रहे हैं। यह देखकर और उस कोलाहल को सुनकर, राम ने तेजस्वी सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, “देखो लक्ष्मण, यह भयानक, गम्भीर, गूँजता हुआ महान शब्द सुनाई दे रहा है। न जाने यह वन में हाथियों के झुंड हैं या जंगल में भैंसों के झुंड, जो सिंहों से डरकर भाग रहे हैं। या फिर कोई राजा या राजमंत्री शिकार खेलने आया है, या कोई अन्य जंगली पशु है; हे सुमित्रानंदन, तुम इसका पता लगाओ। यह पर्वत तो पक्षियों के लिए भी दुर्गम है; अतः शीघ्रता से इसका यथार्थ ज्ञात करो।” तब लक्ष्मण शीघ्रता से एक पुष्पित शाल वृक्ष पर चढ़े और चारों दिशाओं में, विशेषकर पूर्व दिशा में, देखने लगे। पूर्व की ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने एक विशाल सेना देखी, जिसमें रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक भरे हुए थे। उस सेना को देखकर, जो घोड़ों और हाथियों से सुसज्जित थी, रथों के ध्वज से शोभित थी, लक्ष्मण ने राम से कहा, “हे आर्य, अग्नि को बुझा दीजिए, सीता को गुफा में भेज दीजिए, धनुष चढ़ाइए, बाण और कवच भी तैयार रखिए।” तब राम, पुरुषों में श्रेष्ठ, लक्ष्मण से बोले, “हे सुमित्रानंदन, ध्यानपूर्वक देखो—तुम्हें क्या लगता है, यह किसकी सेना है?” राम के इस प्रकार पूछने पर, लक्ष्मण, क्रोध से दहकते हुए, उस सेना का संहार करने की इच्छा से बोले, “राज्य प्राप्ति की कामना से, निश्चय ही राज्याभिषेक पा चुके भरत, कैकेयीपुत्र, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। देखो, वह विशाल, चमकीला वृक्ष है, और रथ पर कोविदार वृक्ष का ध्वज चमक रहा है। तीव्रगामी घोड़ों पर सवार ये लोग स्वतंत्रता से इधर-उधर घूम रहे हैं; अन्य जन, प्रसन्न होकर, हाथियों की सवारी कर रहे हैं। आइए, हम धनुष-बाण लेकर पर्वत पर शरण लें, या फिर यहीं खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार रहें। संभव है, कोविदार-ध्वजधारी हमारे वश में आ जाए। क्या मैं भरत को देख पाऊँगा, जिसके कारण, हे राघव, आप, सीता और मैं यह महान् विपत्ति झेल रहे हैं? हे राघव, जिसके कारण आपको शाश्वत राज्य से निकाला गया, वह शत्रु भरत अब आ पहुँचा है; मेरे लिए उसका वध उचित है। हे राघव, भरत के वध में मैं कोई दोष नहीं देखता; पूर्व में अपराध करने वालों का परित्याग करना अधर्म नहीं माना जाता। भरत, जिसने पूर्व में अधर्म किया और धर्म का त्याग किया, उसके वध के बाद आप सम्पूर्ण पृथ्वी पर राज्य करें। आज कैकेयी, जो राज्य की लोभी है, अपने पुत्र को मेरे हाथों युद्ध में मारा हुआ देखे और दुःख से व्याकुल हो, जैसे कोई वृक्ष हाथी से कुचला जाता है। मैं आज कैकेयी को भी, उसके सहयोगियों और कुटुम्बियों सहित, मार डालूँगा; आज पृथ्वी इस महान् कलंक से मुक्त हो जाए। हे सम्मान देने वाले, आज मैं इस संयमित क्रोध और अपमान को शत्रु की सेना पर छोड़ दूँगा, जैसे सूखी घास में अग्नि छोड़ दी जाती है।” इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के मध्य चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी के तट पर, अचानक भरत की सेना के आगमन से उत्पन्न आशंका, क्रोध और कर्तव्य के भावों सहित संवाद हुआ।