महर्षि भरद्वाज अपनी अपूर्व तपस्या, अद्वितीय तेज और मंत्रों की सिद्धि से युक्त होकर, पूर्ण एकाग्रता के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके, दोनों हाथ जोड़कर ध्यानमग्न हुए। उनके इस ध्यान के प्रभाव से, सभी देवता एक-एक करके वहाँ उपस्थित हो गए। तभी, मलय और दर्दुर पर्वतों को छूता हुआ, पसीना हर लेने वाली शीतल, सुखद, मंगलमयी और आत्मा को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश में दिव्य मेघ घिर आए और फूलों की वर्षा होने लगी; चारों दिशाओं में देवदुन्दुभियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। सर्वोत्तम पवन बहने लगे, अप्सराओं की मंडलियाँ नृत्य करने लगीं, देवता और गंधर्व वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगे। वह दिव्य संगीत आकाश, पृथ्वी और समस्त प्राणियों के कानों में स्पष्ट, कोमल और लयबद्ध गूंज उठा। जब वह आनंददायक दिव्य ध्वनि शांत हुई, तब भरत ने देखा कि विश्वकर्मा की कला से सेना के लिए अद्भुत व्यवस्था हो गई है। पाँच योजन तक भूमि समतल हो गई थी, जहाँ हर ओर नीलमणि के समान हरी घास फैली थी। वहाँ बेल, कपित्थ, कटहल, बीजदार फल, आंवला और आम के फलों से लदे वृक्ष प्रकट हो गए। उत्तर कुरु से एक दिव्य आनंदवन वहाँ आ पहुँचा, और पक्षियों से घिरी हुई एक स्वर्गीय नदी बहने लगी। चार भव्य सभा-गृह, हाथी-घोड़ों के लिए अस्तबल, सुंदर द्वारों से युक्त महल और राजप्रासाद वहाँ सुसज्जित हो गए। एक श्वेत बादल के समान द्वार, दिव्य मालाओं और स्वर्गीय सुगंध से सुशोभित, राजमहलों के मध्य खड़ा था। चौकोर सभा-गृह में उत्तम पलंग, आसन, वाहन, दिव्य व्यंजन, वस्त्र, विविध पकवान और स्वच्छ पात्र सजे थे। सब आसन उत्तम बिछावन से ढके थे। महर्षि भरद्वाज की अनुमति पाकर, बाहुबलि भरत रत्नों से भरे उस भवन में प्रविष्ट हुए। सभी मंत्री और पुरोहित प्रसन्नता से भरत के पीछे-पीछे उस दिव्य भवन की व्यवस्था देखकर भीतर गए। भरत ने मंत्रियों के साथ मिलकर राजसिंहासन, चंवर और छत्र को देखा, और राम को प्रणाम कर, चंवर हाथ में लेकर मंत्री के आसन पर बैठ गए। मंत्री और पुरोहित क्रम से बैठ गए, फिर सेनापति और पर्यवेक्षक उनके पीछे विराजमान हुए। उसी क्षण, महर्षि भरद्वाज के आदेश से, भरत के सामने दूध-चावल से बने तटों वाली नदियाँ प्रकट हो गईं। उन तटों पर ब्रह्मा की कृपा से उत्पन्न, पीली मिट्टी से लिपे हुए सुंदर दिव्य आवास दिखाई दिए। उसी क्षण, ब्रह्मा द्वारा भेजी गई बीस हजार दिव्य आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियाँ वहाँ उपस्थित हो गईं। कुबेर द्वारा भेजी गई इक्कीस हजार सोने, रत्न, मोती और मूंगे से विभूषित स्त्रियाँ वहाँ चमक उठीं। इनके साथ, एक उन्मत्त पुरुष भी प्रकट हुआ; नंदन वन की इक्कीस हजार अप्सराएँ वहाँ उपस्थित थीं। नारद, तुम्बुरु, गोप और तेजस्वी गंधर्वराज भरत के समक्ष गान करने लगे। अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना अप्सराएँ भरद्वाज के आदेश से भरत के सामने नृत्य करने लगीं। देवताओं और चित्ररथ वन में जो मालाएँ देखी जाती हैं, वे भी भरद्वाज की शक्ति से प्रयाग में प्रकट हो गईं। बिल्व, मार्दंगिक, शम्याग्रह, विभीतक वृक्ष, और अश्वत्थ नर्तक भी भरद्वाज के आदेश से नृत्य करने लगे। सरल, ताल, तिलक और नक्तमाल वृक्ष प्रसन्न होकर वहाँ एकत्र होकर कुबड़े और बौने रूप में आ गए। शिंशुपा, आंवला, जामुन जैसे वनों के वृक्ष, मालती, मल्लिका, जाति आदि लताओं के साथ वहाँ उपस्थित हुए। देवता, जो अमृतपान करने वाले हैं, सुंदर स्त्रियों का रूप धारण कर भरद्वाज के आश्रम में आए और बोले—‘जो इच्छा हो, पियो और अपनी रुचि के अनुसार शुद्ध मांस का सेवन करो।’ मनोरम नदी के तटों पर सात-आठ स्त्रियाँ मिलकर एक-एक पुरुष को स्नान करातीं और सुगंधित लेप लगातीं। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ एक-दूसरे का शरीर मलतीं और कुलीन स्त्रियाँ एक-दूसरे को पेय पिलातीं। वे घोड़ों, हाथियों, गधों, ऊँटों और सुरभि की संतान को भी भोजन करातीं, सभी वाहनों को उचित आहार देतीं। वे पशुओं को गन्ना और शहद मिले दाने खिलाकर इक्ष्वाकु वंश के वीरों को प्रोत्साहित करतीं। वहाँ कोई घोड़ों को बाँधने वाला न था, न ही हाथियों को रोकने वाला; सभी उत्साहित, मत्त और प्रसन्न थे, कोई झुकता नहीं था—ऐसा अद्भुत दृश्य वहाँ था। सभी सैनिक अपनी हर इच्छा से तृप्त, लाल चंदन से लेपित, अप्सरा-मंडलियों से घिरे, जोर-जोर से बोल उठे। वे कहने लगे—‘हम अयोध्या नहीं लौटेंगे, न ही दंडक वन जाएंगे; भरत कुशल रहें, राम भी सुखी रहें।’ पैदल सैनिक, सारथी, हाथी-घोड़े पर सवार योद्धा और अनुचर, ऐसी संपदा पाकर, इसी तरह की वाणी बोलने लगे। हजारों पुरुष आनंद से भरकर, ‘यही तो स्वर्ग है!’ कहते हुए भरत के पीछे-पीछे चलने लगे। सैनिक नाचने, हँसने और गाने लगे; वे मालाओं से सजे हुए, हजारों की संख्या में चारों दिशाओं में दौड़ने लगे।