महर्षि भरद्वाज ने अपनी अद्भुत तपस्या और दिव्य सामर्थ्य से एक अनुपम दृश्य की रचना की। उन्होंने इन्द्र की सेवा में रहने वाली देवांगनाओं, ब्रह्मा की सेवा में लगी स्त्रियों, तुंबरु और उनके साथियों—सभी को एक साथ बुलाया। फिर उन्होंने कामना की कि कुरु देश का दिव्य वन, जिसमें वस्त्र, आभूषण, पत्ते और कुबेर के शाश्वत दिव्य फल हों, यहाँ प्रकट हो जाए। उन्होंने सोमदेव से प्रार्थना की कि यहाँ उत्तम भोजन—भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजन, खाने-पीने, चूसने-चाटने योग्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी चाहा कि विविध मालाएँ, वृक्षों से गिरी हुई पुष्पमालाएँ, दिव्य मदिरा और भांति-भांति के मांस भी सुलभ हों। अपने मन को एकाग्र कर, तेजस्वी और वेदपाठी महर्षि भरद्वाज ने तपोबल से यह सब कहा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, हाथ जोड़कर ध्यानस्थ हुए तो वे सभी देवता पृथक-पृथक रूप में वहाँ आ पहुँचे। उस समय मलय और दर्दुर पर्वतों को छूता हुआ पसीना दूर करने वाली, अत्यंत सुखदायक, शीतल और शुभ वायु बहने लगी। तब आकाश में दिव्य मेघ एकत्र हुए और पुष्पवर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में देवदुंदुभियों की मधुर ध्वनि गूँज उठी। उत्तम वायु बहने लगी, अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, देवता और गंधर्व मधुर वीणा बजाते हुए गान करने लगे। वह दिव्य संगीत आकाश, पृथ्वी और समस्त प्राणियों के कानों में गूंजता हुआ स्पष्ट, कोमल और लयबद्ध सुनाई दिया। जब वह मनोहारी दिव्य संगीत शांत हुआ, तो भरत ने देखा कि विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सेना की व्यवस्था वहाँ सुसज्जित थी। पाँच योजन तक भूमि समतल हो गई थी, जिस पर नीलमणि के समान हरी-हरी घास फैली थी। वहाँ बेल, कपित्थ, कटहल, बीजदार फल, आंवला और आम के फलदार वृक्ष प्रकट हो गए। उत्तर कुरु से एक दिव्य आनंदवन वहाँ उपस्थित हो गया और पक्षियों से घिरी हुई एक स्वर्गीय नदी बहने लगी। चार भव्य सभाभवन, हाथी-घोड़ों के अस्तबल, सुंदर द्वारों से युक्त महल और राजप्रासाद वहाँ प्रकट हुए। बादलों के समान श्वेत एक मुख्य द्वार दिव्य मालाओं और सुरभित गंध से सुसज्जित राजमहलों के मध्य शोभायमान था। एक चौकोर सभा-मंडप प्रकट हुआ जिसमें शय्या, आसन, रथ, सभी प्रकार के दिव्य स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र, व्यंजन, और स्वच्छ पात्रों सहित सभी सुविधाएँ थीं। वहाँ श्रेष्ठ आसनों की व्यवस्था थी, उत्तम बिछावन बिछे थे। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से, महाबाहु भरत, जो कैकेयी के पुत्र थे, रत्नों से भरे उस भवन में प्रविष्ट हुए। सारे मंत्री और पुरोहित भी उनके पीछे-पीछे हर्षित मन से उस दिव्य प्रासाद की व्यवस्था देखकर प्रविष्ट हुए। भरत, मंत्रियों सहित, राजसिंहासन, चंवर और छत्र के समीप पहुँचे, जैसे कोई राजा पहुँचता है। उन्होंने सिंहासन को प्रणाम किया, राम का स्मरण कर चंवर उठाया और मंत्री के आसन पर बैठ गए। सभी मंत्री और पुरोहित क्रम से बैठ गए, फिर सेनापति और अधिकारी भी पीछे स्थान ग्रहण किए। उसी समय, भरद्वाज की आज्ञा से, भरत के सामने चावल-दूध की मिट्टी से बने तटों वाली नदियाँ प्रकट हो गईं। दोनों तटों पर ब्रह्मा की कृपा से उत्पन्न, पीली मिट्टी से लिपे दिव्य मनोहर गृह प्रकट हो गए। उसी क्षण, ब्रह्मा द्वारा भेजी गई बीस हजार दिव्य आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियाँ वहाँ आ पहुँचीं। कुबेर द्वारा भेजी गई सोने, रत्न, मोती और मूंगे से अलंकृत इक्कीस हजार स्त्रियाँ वहाँ उज्ज्वल आभा से प्रकट हुईं। इन स्त्रियों के साथ एक पुरुष भी था, जो मानो उन्मत्त-सा प्रतीत होता था; नंदनवन की इक्कीस हजार अप्सराएँ वहाँ उपस्थित थीं। नारद, तुंबरु, गोपा और श्रेष्ठ गंधर्वराज भरत के सामने गान करने लगे। अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना ने महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से भरत के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया। देवताओं और चित्ररथ वन में जो मालाएँ देखी जाती थीं, वे सब भरद्वाज के तप से प्रयाग में प्रकट हो गईं। बिल्व, मार्दंगिक, शम्याग्रह, विभीतक वृक्ष और अश्वत्थ नर्तक भरद्वाज की आज्ञा से नृत्य करने लगे। सरला, ताल, तिलक, नक्तमाल आदि वृक्ष प्रसन्न होकर वहाँ एकत्र हुए और वे कुबड़े व बौने रूप में प्रकट हुए। शिंशुपा, आंवला, जामुन आदि वनवृक्ष, मालती, मल्लिका, जाती आदि वनलताएँ भी वहाँ थीं। देवगण, जो अमृतपायी हैं, भरद्वाज के आश्रम में सुंदर स्त्रियों का रूप लेकर बोले—"जो इच्छुक हैं, वे दिव्य पेय ग्रहण करें और शुद्ध मांस-भोजन करें।" मनोहर नदी तटों पर सात-आठ स्त्रियाँ एक साथ स्नान करातीं, अभिषेक करतीं। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ एक-दूसरे की मालिश और पोंछन करतीं, कुलवधुएँ एक-दूसरे को पेय पिलातीं। वे घोड़ों, हाथियों, गधों, ऊँटों और सुरभि की संतान को भी भोजन करातीं, सभी वाहनों को यथोचित आहार देतीं। पशुओं को गन्ना और मधुर धान्य खिलाकर, वे इक्ष्वाकु वंश के वीरों को प्रोत्साहित करतीं। वहाँ कोई घोड़ों को बाँधने वाला न था, कोई हाथियों को रोकने वाला न था; सब मत्त, प्रमुदित और उत्साहित थे, कोई झुकता न था—ऐसा अद्भुत दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ। सभी सैनिक अपनी इच्छानुसार तृप्त, लाल चंदन से विभूषित, अप्सराओं के समूहों से घिरे, हर्षोल्लास से जयघोष करने लगे।