मुनिवर भारद्वाज की तपोशक्ति से अद्भुत दिव्यता का दृश्य प्रकट हुआ। पर्वतों की ढलानों पर जन्मी घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुसा, नागदंता, हेमा और हिम नामक अप्सराएँ वहाँ उपस्थित हुईं। इन्द्र की सेवा में रहने वाली नारियाँ और ब्रह्मा की सेविकाएँ, तुंबुरु तथा उनके अनुचर—all को महर्षि ने एकत्रित किया। महर्षि ने मन ही मन संकल्प किया कि कुरु देश का दिव्य वन, जिसमें वस्त्र, आभूषण, पत्ते और कुबेर के अमर फल हों, यहाँ प्रकट हो जाए। साथ ही उन्होंने सोमदेव से प्रार्थना की कि उत्तम भोजन—विविध पकवान, खाने, चूसने, चाटने योग्य व्यंजन—यहाँ सुलभ हों। उन्होंने कामना की कि रंग-बिरंगे हार, वृक्षों से गिरे पुष्प, दिव्य मदिरा और तरह-तरह का मांस भी वहाँ उपलब्ध हो। इस प्रकार एकाग्रचित्त, अद्वितीय तेजस्वी, और मंत्रों के पारंगत महर्षि ने अपने तपोबल से यह सब कहा। वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके, हाथ जोड़कर ध्यानस्थ हुए। तभी, उनके आह्वान पर सभी देवियाँ, गंधर्व, तुंबुरु और अन्य दिव्यगण, अलग-अलग वहाँ उपस्थित हो गए। मलय और दार्दुर पर्वतों को छूता हुआ पसीना हरने वाला शीतल, सुखद, मंगलकारी पवन बहने लगा। आकाश में दिव्य मेघ एकत्र हुए और पुष्पवृष्टि होने लगी। चारों दिशाओं में देवदुंदुभियों की गूंज सुनाई दी। उत्तम पवन चलने लगे, अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, देवता और गंधर्व गाने लगे, वीणा के मधुर स्वर गूंज उठे। यह दिव्य संगीत आकाश, पृथ्वी और समस्त प्राणियों के कानों में मधुरता के साथ गुंजायमान हुआ। जब वह आनंददायक ध्वनि शांत हुई, तब भरत ने देखा कि विश्वकर्मा द्वारा रचित सेना की व्यवस्था वहाँ सुस्पष्ट दिखाई दे रही है। पाँच योजन तक भूमि समतल हो गई, उस पर नीलमणि सदृश हरी घास फैली थी। बिल्व, कपित्थ, कटहल, बीजयुक्त फल, आंवला और आम के फलदार वृक्ष वहाँ प्रकट हुए। उत्तरी कुरुओं से दिव्य रमणीय वन और अनेक पक्षियों से घिरी एक स्वर्गीय नदी वहाँ बहने लगी। चार भव्य सभागार, हाथी-घोड़ों के अस्तबल, सुंदर द्वारों से युक्त राजमहल और प्रासाद वहाँ प्रकट हुए। बादलों के समान श्वेत द्वार, दिव्य मालाओं और सुरभित गंध से सुशोभित, राजगृहों के बीच खड़े थे। चारों ओर विस्तृत सभागार में पलंग, आसन, वाहन, दिव्य भोजन, वस्त्र, प्रकार-प्रकार के व्यंजन और निर्मल पात्र सुसज्जित थे। जब सब आसन सुसज्जित हो गए, तब महाबाहु भरत, महामुनि की आज्ञा से, रत्नों से भरे उस प्रासाद में प्रवेश किए। उनके पीछे सभी मंत्री और पुरोहित हर्ष से भरकर उस सुंदर व्यवस्था को निहारते हुए चले। भरत ने मंत्रियों के साथ दिव्य राजसिंहासन, चंवर और छत्र के पास पहुँचकर, राम को प्रणाम कर, चंवर उठाया और मंत्री के आसन पर बैठ गए। सभी मंत्री और पुरोहित क्रम से बैठ गए, सेनापति और प्रमुख अधिकारी उनके पीछे स्थान ग्रहण किए। उसी क्षण, महर्षि भारद्वाज के आदेश से, भरत के सामने दूध-चावल की मिट्टी के तटों वाली नदियाँ प्रकट हो गईं। दोनों तटों पर दिव्य, सुंदर, पीली मिट्टी से लेपित, ब्रह्मा की कृपा से उत्पन्न गृह दिखाई दिए। उसी पल, बीस हजार दिव्य आभूषणों से सुसज्जित नारियाँ, ब्रह्मा द्वारा भेजी गईं, वहाँ आ पहुँचीं। सोने, रत्न, मोती और मूंगे से अलंकृत इक्कीस हजार नारियाँ, कुबेर द्वारा भेजी गईं, वहाँ शोभायमान हुईं। इनके साथ एक पुरुष भी, मानो उन्माद से भर गया हो, और नंदनवन की इक्कीस हजार अप्सराएँ वहाँ उपस्थित थीं। नारद, तुंबुरु, गोप और श्रेष्ठ गंधर्वराज सामने भरत के लिए गान करने लगे। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका और वामना ने महर्षि भारद्वाज के आदेश से भरत के समक्ष नृत्य किया। देवताओं और चित्ररथ वन की जो मालाएँ देखी जाती हैं, वे सब प्रयाग में भारद्वाज की शक्ति से प्रकट हो गईं। बिल्व, मार्दंगिक, शम्याग्रह, विभीतक वृक्ष और अश्वत्थ के नर्तक भी महर्षि के आदेश से नृत्य करने लगे। सरला, ताल, तिलक और नक्तमाल वृक्ष प्रसन्न होकर कूबड़ और बौने रूप में वहाँ एकत्र हो गए। शिंशुपा, आंवला, जामुन आदि वनवृक्ष, मालती, मल्लिका, जाती आदि लताएँ भी वहाँ उपस्थित थीं। देवगण, जो अमृतपायी हैं, वे सुंदर स्त्रियों का रूप लेकर भारद्वाज के आश्रम में आए और बोले—"जो इच्छुक हो, वे दिव्य पेय पिएँ और शुद्ध मांसाहार करें।" सुहावने तटों पर सात-आठ स्त्रियाँ एक साथ स्नान कर पुरुषों का अभिषेक करने लगीं। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ एक-दूसरे का स्नान करातीं, अंगों को सुखातीं और एक-दूसरे को पेय देतीं। वे घोड़ों, हाथियों, गधों, ऊँटों और सुरभि के वंशजों को भोजन करातीं; सभी वाहनों को उचित आहार देतीं। पशुओं को गन्ना और मधुर अन्न खिलातीं, और इक्ष्वाकुवंश के वीरों को आगे बढ़ातीं। वहाँ कोई घोड़ों को बाँधने वाला न था, न कोई हाथियों को रोकने वाला; सभी मत्त, हर्षित और उत्साहित थे—ऐसा अद्भुत दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ।