भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, भरत विनम्रता से उपस्थित थे। ऋषि ने भरत से कहा, “हे प्रिय, मेरे पीछे श्रेष्ठ घोड़े, वीर पुरुष और मदमस्त उत्तम हाथी चलते हैं, जो विशाल पृथ्वी को ढँक लेते हैं। परन्तु, इनसे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि, कुटिया या कोई भी वस्तु क्षतिग्रस्त न हो—इसीलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ।” इसके बाद, ऋषि ने आदेश दिया कि सेना को यहाँ बुलाया जाए। भरत ने तत्काल सेना के आने की व्यवस्था की। फिर भरद्वाज ऋषि अग्निशाला में गए, जल पिया, शुद्ध हुए और अतिथि-सत्कार के लिए विश्वकर्मा को बुलाने का संकल्प किया। उन्होंने कहा, “मैं विश्वकर्मा और त्वष्टा को बुलाता हूँ; मुझे अतिथि-सत्कार करना है—यह सब मेरे लिए यहाँ तैयार हो।” फिर ऋषि ने तीनों लोकों के रक्षक, इन्द्र के नेतृत्व वाले देवताओं को भी आमंत्रित किया, और कहा, “मैं अतिथि-सत्कार करना चाहता हूँ—यह सब मेरे लिए यहाँ हो।” उन्होंने पृथ्वी और आकाश की सभी नदियों को, चाहे वे पूर्व या पश्चिम की ओर बहती हों, आज यहाँ उपस्थित होने का आह्वान किया। ऋषि ने कामना की कि कुछ नदियाँ मधु से, कुछ उत्तम मदिरा से, और कुछ गन्ने के रस जैसे शीतल जल से प्रवाहित हों। फिर उन्होंने दिव्य गंधर्व—विश्वावसु, हाहा, हूहू—और सभी दिव्य अप्सराओं व गंधर्वियों को बुलाया। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलंबुसा, नागदंता, हेमा और हिम नामक अप्सराएँ, जो पर्वतों की गोद में उत्पन्न हुई थीं, उन्हें भी बुलाया। ऋषि ने वे सब स्त्रियाँ भी आमंत्रित कीं, जो इन्द्र और ब्रह्मा की सेवा में रहती हैं, साथ ही तुम्बुरु और उनके साथियों को भी बुलाया। उन्होंने कामना की कि कुरु देश का दिव्य वन, जिसमें वस्त्र, आभूषण, पत्ते और कुबेर के शाश्वत दिव्य फल हों, यहाँ प्रकट हो जाए। यहाँ सोमदेव उत्तम भोजन प्रदान करें—विभिन्न प्रकार के व्यंजन, जिन्हें खाया, चखा, चूसा और चाटा जा सके, भरपूर मात्रा में हों। विविध मालाएँ, वृक्षों से गिरी हुई, दिव्य मदिरा जैसे पेय और अनेक प्रकार का मांस यहाँ उपलब्ध हो। भरद्वाज ऋषि ने अपनी अपूर्व ध्यान-शक्ति, अद्वितीय तेज और मंत्र-जप की सिद्धि से यह सब कहा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, हाथ जोड़कर वे ध्यानस्थ हुए। उनके आह्वान पर सभी देवता, अलग-अलग रूप में वहाँ उपस्थित हो गए। फिर वह पवन, जो श्रम को हर लेता है, मलय और दार्दुर पर्वतों को छूता हुआ, मंद, सुखदायक, शुभ और आत्मा को प्रसन्न करने वाला बहने लगा। आकाश में दिव्य बादल घिर आए, पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में दिव्य नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। श्रेष्ठ पवन बहने लगे, अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे, देवता और गंधर्व गाने लगे और अपनी वीणाओं से मधुर स्वर निकालने लगे। वह दिव्य संगीत आकाश, पृथ्वी और समस्त प्राणियों के कानों में मधुर, स्पष्ट और लयबद्ध गूंज उठा। जब वह मनोहारी, श्रवण-सुखद ध्वनि थम गई, तब भरत ने देखा कि विश्वकर्मा द्वारा सेना के लिए अद्भुत व्यवस्था की गई है। पाँच योजन तक भूमि समतल हो गई थी, हरे-भरे घास से आच्छादित, जो नीलमणि के समान चमक रही थी। वहाँ बेल, कपित्थ, कटहल, बीजदार फल, आँवला और आम के वृक्ष फलों से लदे हुए प्रकट हो गए। उत्तर कुरुओं का दिव्य मनोरम वन वहाँ आ गया और पक्षियों से घिरी हुई एक दिव्य नदी बहने लगी। चार भव्य मंडप, हाथी-घोड़े के अस्तबल, महलों और भवनों की श्रृंखला, सुंदर द्वारों सहित वहाँ प्रकट हो गई। एक द्वार, जो बादल के समान उज्ज्वल था, राजमहलों के बीच स्थित था, दिव्य मालाओं और स्वर्गीय सुगंध से सुसज्जित था। एक चारों ओर से घिरा हुआ मंडप था, जिसमें बिस्तर, आसन, वाहन, सभी दिव्य स्वाद, दिव्य भोजन, वस्त्र, विविध व्यंजन और स्वच्छ पात्र सजे हुए थे। वहाँ सभी आसन श्रेष्ठ शय्याओं से ढँके थे। महाबली भरत, कैकेयी पुत्र, महान ऋषि की अनुमति से रत्नों से भरे उस भवन में प्रविष्ट हुए। सभी मंत्री और पुरोहित उनके पीछे-पीछे गए, उस भवन की अद्भुत व्यवस्था देखकर हर्षित हुए। वहाँ भरत ने मंत्रियों के साथ राजसिंहासन, चंवर और छत्र के समीप जाकर, राजा के समान उनका सम्मान किया। उन्होंने राम को प्रणाम कर आसन का सम्मान किया, चंवर हाथ में लिया और मंत्री के आसन पर बैठ गए। सभी मंत्री और पुरोहित क्रम से बैठ गए; सेनापति और अधिकारी उनके पीछे-पीछे अपने स्थान पर विराजमान हुए। उसी क्षण, भरद्वाज के आदेश से, भरत के सामने चावल-दूध की मिट्टी से बने तटों वाली नदियाँ प्रकट हो गईं। उन दोनों तटों पर, ब्रह्मा की कृपा से उत्पन्न, पीली मिट्टी से लिपे हुए सुंदर दिव्य भवन प्रकट हो गए। उसी क्षण, ब्रह्मा द्वारा भेजी गई, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित बीस हजार स्त्रियाँ वहाँ आ पहुँचीं। सोने, रत्न, मोती और प्रवाल से अलंकृत इक्कीस हजार स्त्रियाँ, जिन्हें कुबेर ने भेजा था, वहाँ चमक रही थीं। इन स्त्रियों के साथ एक पुरुष भी उपस्थित था, जो मानो उन्मत्त-सा प्रतीत हो रहा था; नंदन वन की इक्कीस हजार अप्सराएँ वहाँ थीं। नारद, तुम्बुरु, गोप और तेजस्वी गंधर्वों के राजा भरत के समक्ष गाने लगे। अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, भरद्वाज के आदेश से भरत के सामने नृत्य करने लगीं। देवताओं और चित्ररथ वन में जो दिव्य मालाएँ देखी जाती हैं, वे भी भरद्वाज की शक्ति से प्रयाग में वहाँ प्रकट हो गईं।