रात्रि बीत जाने के बाद, जब सूर्य की किरणें फैलीं, तब महान राजा के पुत्र भरत ने उस भयावह स्वप्न को याद किया और उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। भरत की इस उदासी को देखकर उनके प्रिय मित्रों ने उन्हें सांत्वना देने के लिए सभा में तरह-तरह की बातें करनी शुरू की। कोई संगीत बजाने लगा, कोई नृत्य प्रस्तुत करने लगा, तो कोई हास्य-नाटक और विविध मनोरंजक क्रीड़ाएँ करने लगा। किन्तु, उन सभी मित्रों के स्नेहपूर्ण शब्दों और हास्य के प्रयासों के बावजूद, धर्मनिष्ठ भरत के मन में प्रसन्नता नहीं आई। उनके एक प्रिय मित्र ने, साथ बैठे हुए, भरत से पूछा, "मित्र, तुम आनंद क्यों नहीं ले रहे?" तब भरत ने उस मित्र से कहा, "सुनो, इस दुःख का कारण क्या है, जो मेरे मन में छाया हुआ है।" भरत बोले, "मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा—वे अस्त-व्यस्त थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, और वे पर्वत की ऊँचाई से गिरकर कीचड़ और मल से भरे कुएँ में जा पड़े। मैंने उन्हें उस गंदे जल में तैरते देखा, वे बार-बार अपने हाथों से तेल पी रहे थे और हँसते भी जा रहे थे। फिर, तिल के बने पिंड खाकर, उनका सिर झुका हुआ था, शरीर पर तेल लगा था, और वे बार-बार तेल में डूब रहे थे।" "स्वप्न में मैंने समुद्र को सूखा हुआ देखा, चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा, और प्रज्वलित अग्नि को अचानक बुझते देखा। राजहस्ति के दंत टूट गए थे, और अग्नि फिर से बुझ गई थी। मैंने धरती को फटी हुई देखा, अनेक वृक्ष सूखे हुए थे, और पर्वत बिखरे हुए तथा धुएँ से घिरे थे। लोहे के सिंहासन पर बैठे हुए, काले वस्त्र पहने हुए, राजा का उपहास काली और तवायन रंग की स्त्रियाँ कर रही थीं।" "वे शीघ्रता से, धर्मनिष्ठ होकर, लाल पुष्पों और लेप से सजे हुए, दक्षिण दिशा की ओर गधों द्वारा खींची गई रथ में जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक लाल वस्त्र पहने, विकृत आकृति वाली राक्षसी स्त्री राजा को घसीट रही थी। मैंने यह भयावह रात्रि देखी; या तो मैं, या राम, या राजा, या लक्ष्मण—इनमें से कोई मृत्यु को प्राप्त होगा।" "जो व्यक्ति स्वप्न में गधों द्वारा खींचे गए वाहन में यात्रा करता है, वह शीघ्र ही श्मशान की धुएँ की नोक देखता है। इसी अशुभ संकेत के कारण मैं व्याकुल हूँ, तुम्हारा सम्मान नहीं कर पा रहा; मेरा गला सूख गया है और मन अशांत है। मुझे कोई भय का कारण नहीं दिखता, फिर भी भय महसूस होता है; मेरी वाणी में वह गूंज नहीं रही और मेरी छाया भी मंद हो गई है।" "अपने प्रति अरुचि सी हो रही है, यद्यपि कोई स्पष्ट कारण नहीं है; इस अशुभ स्वप्न की अनेक रूपों और अनजाने प्रवाह को सुनकर, मेरे हृदय से यह भय नहीं जाता, और मैं राजा की विचित्र छवि को सोचता रहता हूँ।" इसी बीच, जब भरत अपने स्वप्न का वर्णन कर रहे थे, थके हुए घोड़े लेकर दूत, दुर्गम खाई पार करके, भव्य राजमहल और नगर में प्रवेश कर गए। राजा और उनके पुत्र से मिलकर, सम्मान पाकर, वे दूत राजा के चरण पकड़कर भरत से बोले, "पुरोहित और सभी मंत्री आपको शुभकामनाएँ भेजते हैं; शीघ्र प्रस्थान करें, आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है।" "हे विशाल नेत्रों वाले, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण ग्रहण करें और अपने मामा को दें। यहाँ राजा ने आपके मामा के लिए बीस करोड़ और आपके लिए, राजा के पुत्र के रूप में, दस करोड़ भेजे हैं।" इन सबको स्वीकार कर, भरत ने अपने मित्रों के प्रति स्नेह दिखाया और दूतों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया, "क्या मेरे पिता, राजा दशरथ, स्वस्थ हैं? क्या राम या महात्मा लक्ष्मण को कोई हानि तो नहीं हुई? क्या धर्मपरायण, धर्मज्ञ, और धर्मदृष्टा कौसल्या, जो राम की माता हैं, स्वस्थ हैं? क्या धर्म में पारंगत सुमित्रा, जो लक्ष्मण और वीर शत्रुघ्न की माता हैं, भी स्वस्थ हैं?" "मेरी माता कैकेयी, स्वेच्छाचारी, तीक्ष्ण, शीघ्र क्रोधित, बुद्धिमती और गर्वीली, और स्वस्थ भी—उन्होंने मुझे क्या कहा?" भरत के इस प्रकार पूछने पर, दूतों ने उन्हें सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जिनकी आप कुशलता चाहते हैं, वे सब कुशल हैं; लक्ष्मी और समृद्धि आपके साथ है, और आपकी रक्षा हो।" दूतों के उत्तर सुनकर, भरत ने कहा, "मैं महान राजा से विदा लूँगा; दूत मुझे शीघ्रता के लिए प्रेरित कर रहे हैं।" फिर, दूतों से यह कहकर, राजा के पुत्र भरत ने अपने नाना को संबोधित किया, "राजन्, दूतों के आग्रह पर मैं पिता के पास जा रहा हूँ; जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं फिर लौट आऊँगा।" भरत के इस प्रकार कहने पर, उनके नाना ने शुभ शब्द कहे, राघव के सिर को गले लगाकर बोले, "जाओ, प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ; कैकेयी धन्य है, जिसके पास तुम्हारे जैसा पुत्र है। मेरी शुभकामनाएँ अपनी माता और अपने पिता, परम तपस्वी, को देना।" "पुरोहित को भी प्रणाम करना, और अन्य श्रेष्ठ द्विजों को भी; और, प्रिय पुत्र, अपने दोनों वीर धनुर्धर भाइयों, राम और लक्ष्मण, को भी मेरा अभिवादन देना।" इसके बाद, कैकेय नरेश ने भरत का सम्मान करते हुए उन्हें श्रेष्ठ हाथी, सुंदर कंबल और चर्म आदि संपत्ति प्रदान की।