श्रृंगवेरपुर नगर में, गंगा के तट पर राम ने अपने सारथी को विदा किया और निषादों के धर्मात्मा तथा प्रिय प्रमुख, गुह से भेंट की। फिर राम, लक्ष्मण और सीता गुह के साथ घने जंगल में प्रविष्ट हुए, अनेक जल से भरपूर नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े। भरद्वाज ऋषि की सलाह से वे तीनों चित्रकूट पहुंचे, वहां एक सुखद निवास बनाया और वन में आनंदपूर्वक रहने लगे। चित्रकूट में वे देवताओं और गंधर्वों के समान प्रसन्नचित्त रहते थे, परंतु राम के पिता, राजा दशरथ, पुत्र-वियोग में दुखी थे। अंततः दशरथ ने राम के लिए विलाप करते हुए स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद, वशिष्ठ और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आग्रह पर भरत को राज्य सौंपा गया। लेकिन पराक्रमी भरत ने राज्य स्वीकार करने की इच्छा नहीं की; वह राम के चरणों की कृपा पाने के लिए वन की ओर चल पड़े। भरत महान आत्मा राम के पास पहुंचे, जो सत्य और वीरता में अडिग थे, और अत्यंत श्रद्धा व सदाचार से अपने भाई से अनुरोध किया। भरत ने राम से कहा, "आप ही राजा हैं, धर्म के ज्ञाता हैं।" राम, उदार, सौम्य और महान यशस्वी, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य स्वीकार नहीं करते हैं; इसके स्थान पर वे अपने चरणों की पादुकाएँ बार-बार भरत को सौंपते हैं। फिर राम ने भरत को समझाकर वापस भेजा; भरत की इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने राम के चरण स्पर्श किए। नंदिग्राम में भरत, सत्यनिष्ठ और आत्मसंयमी, राम की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए राज्य का संचालन करते हैं। इधर, जब राम ने नगरवासियों के आगमन को देखा, उन्होंने मन को एकाग्र कर दंडक वन में प्रवेश किया। उस विशाल वन में, कमलनयन राम ने राक्षस विराध का वध किया और शरभंग ऋषि से भेंट की। उन्होंने सुतिक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य के भाई से भी मुलाकात की; अगस्त्य की आज्ञा से राम को इंद्र का धनुष प्राप्त हुआ। राम ने प्रसन्न होकर तलवार और अक्षय बाणों की तूणीरें भी पाईं, और वनवासियों के साथ वन में निवास किया। सभी ऋषि उनके पास आए, राक्षसों और असुरों के विनाश की प्रार्थना करते हुए; राम ने उन्हें राक्षसों के विनाश का वचन दिया। उन्होंने दंडक वन में अग्नि के समान तपस्वी ऋषियों की रक्षा हेतु राक्षसों को युद्ध में मारने की प्रतिज्ञा की। वहीं, जनस्थान में रहने वाली, रूप बदलने में सक्षम राक्षसी शूर्पणखा विकृत कर दी गई। फिर शूर्पणखा के कहने पर खरा, त्रिशिरा और दूषण सहित सभी राक्षस युद्ध के लिए प्रेरित हुए। राम ने जनस्थान के निवासियों के बीच रहकर युद्ध में उन सबका वध किया। चौदह हजार राक्षसों का संहार हुआ; जब रावण ने अपने कुटुंब के वध का समाचार सुना, वह क्रोध से भर गया। रावण ने मारीच नामक राक्षस को सहयोगी बनाने का प्रयास किया; मारीच ने बार-बार रावण को रोकने की कोशिश की, पर रावण ने उसकी बात नहीं मानी। मारीच ने कहा, "तुम इतने शक्तिशाली राम का सामना नहीं कर सकते," लेकिन रावण, विधि के वश होकर, उसकी बातों की उपेक्षा कर hermitage की ओर गया। वहां, छल से दोनों राजकुमारों को दूर ले जाकर, रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया, और जटायु गिद्ध का वध किया। गिद्ध के मारे जाने और सीता के अपहरण की सूचना पाकर, राम शोक से व्याकुल हो गए, उनके मन विचलित हो गए। उस शोक में उन्होंने गिद्ध जटायु का दाह संस्कार किया। सीता की खोज में वन में घूमते हुए, राम ने एक भयंकर और विकराल राक्षस कबंध से सामना किया। उसका वध करने के बाद, राम ने उसकी देह का दाह किया; कबंध स्वर्ग गया और उसने राम को धर्मनिष्ठा में निपुण शबरी के बारे में बताया। "शबरी के पास जाओ, जो धर्म में निपुण और धर्मपरायण है," कबंध ने राम को कहा। तब शत्रुओं का संहार करने वाले, तेजस्वी राम शबरी के पास पहुंचे। शबरी ने राम का विधिवत सम्मान किया। वहां से राम, दशरथ पुत्र, पंपा सरोवर के तट पर वानर हनुमान से मिले। हनुमान के माध्यम से राम की सुग्रीव से भेंट हुई; राम ने सुग्रीव को अपनी सारी कथा सुनाई। आरंभ से लेकर सीता की घटना तक, राम ने सब कुछ विस्तार से बताया; सुग्रीव ने ध्यानपूर्वक राम की सारी बातें सुनीं। फिर दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की, और वानरराज के अनुरोध पर सुग्रीव ने अपनी शत्रुता की कथा कही। सुग्रीव ने अपना दुख और स्नेह राम को बताया; राम ने वली के वध का वचन दिया। सुग्रीव ने राम को वली की शक्ति का वर्णन किया, और वह राम की वीरता पर सदा संदेह करता रहा। राम की शक्ति दिखाने के लिए, सुग्रीव ने उन्हें दंडुभि के विशाल शरीर को दिखाया, जो पर्वत जैसा था। पराक्रमी राम मुस्कराते हुए उसे देख रहे थे, और अपने पैर के अंगूठे से उसे दस योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से सात शाल वृक्ष, एक पर्वत और अधोलोक को भी भेद दिया, जिससे सुग्रीव को विश्वास और प्रसन्नता हुई। तब महान वानर सुग्रीव, राम के साथ विश्वासपूर्वक किष्किंधा की गुफा की ओर गए। वहां, श्रेष्ठ वानर सुग्रीव, स्वर्णवर्णी, गर्जना करने लगे; उस महान गर्जना से वानरों के स्वामी, वली, बाहर आ गए।