लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर श्रीराम ने कहा, “प्रिय लक्ष्मण, उस महान तेजस्वी और व्रतधारी ऋषि को भीतर आने दो।” सौमित्रि ने “ऐसा ही होगा” कहकर उस ऋषि को अंदर प्रवेश कराया, जो अपनी दीप्ति से चमक रहे थे, मानो अपनी किरणों से जल रहे हों। ऋषि अपनी तेजस्विता के साथ रघुवंशी श्रीराम के समीप आए और मधुर वाणी में बोले, “आप समृद्ध रहें।” श्रीराम ने उस तेजस्वी ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया—अर्घ्य आदि से पूजा कर, और बिना किसी विघ्न के उनका कुशलक्षेम पूछा। जब श्रीराम ने उनकी भलाई पूछी, तो वह श्रेष्ठ वक्ता ऋषि एक दिव्य स्वर्णासन पर विराजमान हो गए। इसके बाद श्रीराम ने कहा, “स्वागत है, महर्षि! कृपया वह संदेश कहिए, जिसके लिए आप यहाँ दूत बनकर आए हैं।” राजा के आग्रह पर ऋषि बोले, “यह संवाद तभी कहा जा सकता है, यदि आप अपने हित की इच्छा रखते हैं।” ऋषि ने आगे कहा, “जो भी इस संवाद को सुनेगा या देखेगा, वह आपकी इच्छा से मृत्यु का भाजन बनेगा, यदि आप ऋषियों के वचन का पालन करना चाहते हैं।” श्रीराम ने यह प्रतिज्ञा करते हुए लक्ष्मण से कहा, “द्वार पर खड़े रहो, वीरवर, और सभी सेवकों को बाहर भेज दो। सौमित्रि, जो भी मेरे और ऋषि के बीच के संवाद को देखे या सुने, उसे मृत्यु दंड देना होगा।” काकुत्स्थ श्रीराम ने लक्ष्मण को द्वार पर प्रहरी बनाकर कहा, “अब अपने वचन कहिए।” उन्होंने आगे कहा, “जो भी आपके मन में है, या जिस उद्देश्य से आप आए हैं, उसे निर्भय होकर कहिए; वे बातें मेरे हृदय में भी स्थित हैं।” यहाँ इस पवित्र रामायण के उत्तरा कांड के तीन सौ तीसरे सर्ग का समापन होता है। इसके बाद ऋषि ने श्रीराम से कहा, “हे धर्मनिष्ठ राजा, सुनिए, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, वह यह है—मुझे महाबली पितामह ने भेजा है। पूर्वजन्म में, हे शत्रु विजेता, मैं आपका पुत्र था, माया से उत्पन्न; मैं काल हूँ, सबको समेटने वाला। पितामह, लोकों के स्वामी, ने कहा—आपका संकल्प लोकों की रक्षा के लिए था।” “बहुत पहले, आपने अपनी माया से लोकों को संकुचित किया और महा सागर में विश्राम करते हुए सबसे पहले मुझे जल में उत्पन्न किया। फिर आपने अनंत नाग को उत्पन्न किया, जो जल में रहता है, और दो महाबली उत्पन्न किए—मधु और कैटभ, जिनकी हड्डियाँ ढेर बन गईं, और यह पृथ्वी पर्वतों से युक्त भूमि बन गई। दिव्य कमल में, जो सूर्य के समान दीप्त था, आपने अपने नाभि से मुझे उत्पन्न किया; सारी सृष्टि का कार्य आपने मुझे सौंपा।” “अब मैंने अपना भार रखकर आपकी पूजा की है, हे विश्वनाथ; कृपया प्राणियों में रक्षा स्थापित करें, क्योंकि आप मेरे सामर्थ्य के स्रोत हैं। अतः, आप उस शाश्वत स्थिति से विष्णु बनकर सबकी रक्षा के लिए अविजेय रूप में प्रकट हुए। अदिति के पुत्र के रूप में आपका जन्म हुआ, जो अपने भाइयों की शक्ति बढ़ाता है; जब उनके बीच कार्य उत्पन्न होते हैं, आप सहायता के योग्य हैं।” “जब जनसमुदाय आतंकित हुआ, हे लोकश्रेष्ठ, आपने मनुष्यों में मन लगाया, रावण के संहार की इच्छा की। दस हज़ार वर्षों और फिर एक हज़ार वर्षों तक आपने पूर्वकाल में व्रत का पालन किया। अब आपका मन से उत्पन्न पुत्र, पूर्ण आयु के साथ, मनुष्यों में प्रकट हुआ है; यह समय है, हे पुरुषश्रेष्ठ, आपके लौटने का।” “यदि आप फिर से प्रजा की सेवा करना चाहें, तो रहिए, हे महाबली, हे धन्य; यह पितामह का वचन है। या यदि आप देव लोक को जीतना चाहें, हे राघव, तो विष्णु द्वारा रक्षित देवता अब कष्ट से मुक्त रहें।” पितामह के ये वचन काल के माध्यम से सुनकर राघव ने मुस्कराते हुए संहारकर्ता से कहा, “देवों के देव की यह अद्भुत वाणी सुनकर मुझे आपके आगमन से महान आनंद हुआ है। मेरा अवतरण तीन लोकों के कार्य के लिए हुआ था; आप सुखी रहें—अब मैं अपने स्थान को लौटूँगा। आप स्वयम् यहाँ आए हैं—मुझमें कोई संकोच नहीं; देवताओं के कार्य, जो मेरे अधीन हैं, उसमें मुझे पितामह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, हे संहारकर्ता।” यहाँ उत्तरा कांड के एक सौ चारवें सर्ग का समापन होता है। इसी बीच, जब श्रीराम और ऋषि संवाद कर रहे थे, तब पूज्य ऋषि दुर्वासा, श्रीराम के दर्शन की इच्छा लेकर राजमहल के द्वार पर आए। वहाँ पहुँचकर, ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ने सौमित्रि से कहा, “मुझे शीघ्र श्रीराम के पास ले चलो, इससे पहले कि मेरा उद्देश्य व्यर्थ हो जाए।” साधु की बात सुनकर लक्ष्मण, शत्रु वीरों का संहार करने वाले, महान आत्मा दुर्वासा को प्रणाम कर विनम्रता से बोले, “महोदय, बताइए, आपका कार्य क्या है? मैं कौन सा उद्देश्य पूरा करूँ? राघव व्यस्त हैं, हे ब्राह्मण; कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।” यह सुनकर ऋषियों में सिंह दुर्वासा, जिनका मन क्रोध से घिर गया था, लक्ष्मण को जलती दृष्टि से देखकर बोले, “हे सौमित्रि, मुझे इसी क्षण श्रीराम के पास घोषित करो; यदि तुम मुझे अभी नहीं घोषित करोगे, हे सौमित्रि—” “मैं तुम्हें, तुम्हारे नगर को, राघव को, भरत को और तुम्हारे पूरे वंश को शाप दूँगा, हे सौमित्रि।” इस प्रकार, श्रीराम, लक्ष्मण और महर्षि के बीच संवाद और दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ।