भरत और युधाजित, दोनों ही अत्यंत तेजस्वी और शीघ्र कार्य करने वाले, अपनी सेनाओं और अनुयायियों के साथ गंधर्वों की नगरी में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार जब गंधर्वों ने सुना, तो वे युद्ध की इच्छा से एकत्रित हो गए, उनके पराक्रम की गर्जना चारों ओर गूँज उठी। इसके बाद वहाँ एक भयानक, रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ, जो सात रातों तक चला, और किसी भी पक्ष को विजय प्राप्त नहीं हुई। तलवारें, भाले और धनुष का प्रयोग हुआ, और रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिसमें मनुष्यों के शव इधर-उधर बहते रहे। राम के अनुज भरत, क्रोध से भरकर, गंधर्वों पर काल का भीषण साम्वर्तास्त्र चला दिया। काल के फंदे में बँधकर और साम्वर्तास्त्र से विदीर्ण होकर, क्षणभर में तीन करोड़ शक्तिशाली गंधर्वों का संहार हो गया। इतना भयंकर संहार, इतने महान जीवों का, एक पल में हुआ, जिसे स्वर्ग के निवासी भी स्मरण नहीं कर सकते। जब सभी गंधर्वों का वध हो गया, तब भरत, कैकेयी के पुत्र, ने उन दो समृद्ध और प्रमुख नगरों में बसावट की स्थापना की। तक्ष को तक्षशिला में और पुष्कल को पुष्कलावती में बसाया गया, जो गंधर्वों की सुंदर भूमि और गांधार प्रदेश में थी। वे नगर धन और रत्नों के भंडार से परिपूर्ण थे, वन-उपवनों से शोभित, और वहाँ के निवासियों के गुणों की प्रतिस्पर्धा से और भी अधिक सुंदर बने थे। दोनों नगर अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उनके व्यवहार में कोई दोष नहीं था, वे बाग-बगिचों, रथों और सुव्यवस्थित बाजारों से युक्त थे। वे विशालता से सुसज्जित, दिव्य भवनों से अलंकृत थे, जो स्वर्गीय महलों की भांति प्रतीत होते थे। मंदिरों की भव्यता, ताड़, तमाल, तिलक और बकुल वृक्षों की शोभा से वे नगर और भी रमणीय हो गए। पाँच वर्षों तक इन नगरों को स्थापित करने के पश्चात, भरत, कैकेयी के वीर पुत्र और राघव के अनुज, पुनः अयोध्या लौट आए। वहाँ उन्होंने महान आत्मा राघव का अभिवादन किया, जैसे इन्द्र ब्रह्मा का, या कोई धर्मस्वरूप का अभिवादन करता है। भरत ने गंधर्वों के वध और भूमि की स्थापना की सारी कथा विस्तार से राम को सुनाई। यह सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार, वाल्मीकि द्वारा रचित, महापुरुषों से पूज्य रामायण के उत्तरकाण्ड का एक सौ एकवाँ सर्ग समाप्त होता है। राम ने यह सब सुनकर अपने भाइयों के साथ आनंदित होकर लक्ष्मण से अद्भुत वचन कहे—"हे सुमित्रा के पुत्र, तुम्हारे ये दोनों राजकुमार, अंगद और चंद्रकेतु, धर्म में निपुण और पराक्रम में स्थिर हैं, राज्य के लिए योग्य हैं। मैं इन दोनों का राज्याभिषेक करूँगा। इनके लिए एक उपयुक्त भूमि खोजी जाए, जो रमणीय और विस्तृत हो, जहाँ ये धनुषधारी निवास कर सकें।" "ऐसा स्थान हो जहाँ राजा को कोई कष्ट न हो, आश्रमों का विनाश न हो, हे सौम्य, ऐसी भूमि खोजी जाए ताकि हम कोई भूल न करें।" राम के वचन सुनकर भरत ने उत्तर दिया, "यहाँ करूपथ का प्रदेश है, जो सुंदर और दुःखरहित है। वहाँ महान आत्मा अंगद के लिए नगर की स्थापना हो, और चंद्रकेतु के लिए एक दिव्य, चंद्रमा के समान उज्ज्वल और स्वास्थ्यवर्धक नगर बने।" राम ने भरत के वचन स्वीकार किए और भूमि को नियंत्रित कर अंगद के लिए नगर स्थापित किया। अंगद का सुंदर नगर राम द्वारा स्थापित हुआ, जो रमणीय और सुरक्षित था। और मल्ल के पुत्र चंद्रकेतु के लिए मल्लभूमि में चंद्रकांत नामक नगर स्थापित हुआ, जो देवताओं के नगर के समान दिव्य प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद राम, लक्ष्मण और भरत, जो युद्ध में अजेय थे, अत्यंत हर्षित होकर राज्याभिषेक संपन्न किया। राजकुमारों का अभिषेक कर राम ने अंगद को पश्चिमी भूमि में, और चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा। सौमित्र लक्ष्मण अंगद के साथ गए, और भरत चंद्रकेतु के संरक्षक बने। लक्ष्मण एक वर्ष तक अंगद के क्षेत्र में रहे, और जब उनके वीर पुत्र का राज्य स्थिर हो गया, वे पुनः अयोध्या लौट आए। उसी प्रकार भरत भी एक वर्ष से अधिक समय तक रहे, और फिर अयोध्या लौटकर राम के चरणों में उपस्थित हुए। सौमित्र और भरत, राम के चरणों में अनुरक्त, समय के प्रवाह का भान भी न कर सके, वे परम धर्मनिष्ठ थे। इस प्रकार, दस हजार वर्ष बीत गए, वे सदैव धर्म और प्रजा के कार्यों में लगे रहे। जब समय की पूरी अवधि बीत गई, उनके मन संतुष्ट हुए, वे समृद्धि से विभूषित और धर्म में स्थित होकर, तीनों महान यज्ञ की अग्नियों की तरह प्रज्वलित हुए। इस प्रकार, वाल्मीकि द्वारा रचित, महापुरुषों से पूज्य रामायण के उत्तरकाण्ड का एक सौ दोवाँ सर्ग समाप्त होता है। कुछ समय पश्चात, जब राम धर्म में स्थित थे, तब स्वयं काल, तपस्वी का रूप लेकर, राजद्वार पर पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मण से, जो स्थिर और प्रसिद्ध थे, कहा—"राम को सूचित करो कि मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।" "मैं महातेजस्वी ऋषि अतिबल का दूत हूँ, जिनकी ऊर्जा अनंत है; मैं राम से मिलने आया हूँ, हे महाबली, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए।" इन वचनों को सुनकर सौमित्र लक्ष्मण, शीघ्रता से राम को सूचित करने गए कि वह तपस्वी आया है। तपस्वी ने कहा—"हे राम, आप धर्म के द्वारा दोनों लोकों को जीतें, हे महाप्रभा! मैं तपस्वी तेज से प्रकाशित, दूत बनकर आपसे मिलने आया हूँ।" इस प्रकार, कथा आगे बढ़ती है।