राम के शब्दों को सुनकर, अत्यंत तेजस्वी ऋषि जिज्ञासा से भरकर बोलने लगे। उन्होंने कहा, "हे राम, बहुत समय पहले कृत युग में, दंड का संचालन करने वाले प्रभु मनु का एक महान पुत्र था, जिसका नाम इक्ष्वाकु था। वह अपने वंश का गौरव था। मनु ने अपने सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को, जो पृथ्वी पर अजेय था, सिंहासन पर बैठाया और कहा, 'पृथ्वी पर राजवंशों का प्रवर्तक बनो।' इक्ष्वाकु ने अपने पिता से वचन दिया, 'ऐसा ही होगा,' और मनु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, 'हे श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ; तुम निश्चित ही कर्ता बनोगे। लोगों की रक्षा दंड द्वारा करो, किंतु बिना कारण दंड मत देना।' मनु ने समझाया कि मनुष्यों में अपराधियों को उचित दंड देने से राजा स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए, हे बलवान पुत्र, दंड के पालन में सतर्क रहो; धर्म ही संसार में सर्वोच्च है, और तुम्हारे कार्य से वह प्रकट होगा। इन अनेक उपदेशों के साथ मनु ने अपने पुत्र को निर्देश दिया और प्रसन्न होकर ब्रह्मा के शाश्वत लोक को चले गए। मनु के स्वर्ग जाने के बाद, इक्ष्वाकु, जिनका तेज कम नहीं हुआ था, संतान उत्पन्न करने के विषय में सोचने लगे। उस धर्मात्मा मनु ने विविध कर्मों और रूपों से सौ पुत्र उत्पन्न किए, जो देवताओं के पुत्रों के समान थे। हे रघुवंश के आनंद, उनमें सबसे छोटा पुत्र मूर्ख, अज्ञानी और बड़ों की आज्ञा का पालन न करने वाला था। उसके पिता ने उसका नाम 'दंड' रखा, क्योंकि वह अल्प बुद्धि था; निस्संदेह, दंड उसके शरीर पर आ पड़ेगा। अपने पुत्र के लिए उपयुक्त भूमि न देखकर, मनु ने उसे विंध्य और शैवाल पर्वतों के बीच का राज्य प्रदान किया, हे राघव, शत्रुओं का संहार करने वाले। वहां, दंड सुंदर पर्वतीय ढलान पर राजा बना और एक अनुपम तथा श्रेष्ठ नगरी की स्थापना की, हे राम। उसने उस नगरी का नाम 'मधुमन्त' रखा और व्रतों में स्थिर उशना को अपना मुख्य पुरोहित चुना। इस प्रकार, अपने पुरोहित के साथ, दंड ने उस राज्य में आनंदित प्रजा के बीच शासन किया, जैसे इंद्र अपने वृषभ के साथ देवताओं में करता है। राजा, पुरुषों के स्वामी का पुत्र, उशना के साथ मिलकर महान राज्य का संचालन करता था, और उसकी आत्मा महान थी, जैसे शक्र स्वर्ग में उशना के साथ होता है। यहाँ इस उत्तम कथा का एक अध्याय समाप्त होता है, जो वाल्मीकि द्वारा रचित गौरवशाली उत्तरकाण्ड के नवासीवें सर्ग का अंत है। इसके बाद, उस घट से उत्पन्न महान ऋषि ने राम को इसी कथा में एक और प्रसंग सुनाना आरंभ किया। हे ककुत्स्थ वंशज, दंड ने वहां हजारों वर्षों तक शासन किया, आत्मसंयम से युक्त होकर, अपने राज्य से सभी कांटे अर्थात् विघ्नों को दूर कर दिया। एक बार, सुंदर चैत्र मास में, राजा दंड भृगु वंश के आश्रम में पहुँचे। वहां, दंड ने पृथ्वी पर अतुलनीय सौंदर्य वाली भृगु की पुत्री को वन क्षेत्र में घूमते देखा, वह स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। उसे देखकर, उस अल्प बुद्धि पुरुष के हृदय में काम के बाण लग गए; वह व्याकुल कन्या के पास जाकर बोले, 'तुम कहाँ से आई हो, हे सुंदर कटि वाली? किसकी पुत्री हो, हे शुभे? मैं प्रेम से पीड़ित हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ, हे सुंदर मुख वाली।' राजा के इस प्रकार काम और मोह में डूबकर बोलने पर, भर्गवी ने कोमल शब्दों में उत्तर दिया, 'हे राजा, मुझे अराजा जानो, मैं भर्गव की सबसे बड़ी पुत्री हूँ, जो निष्कलंक कर्मों वाले देवता हैं और इस आश्रम में निवास करते हैं। मुझे जबरन मत छुओ, हे राजा; मैं अपने पिता के अधीन कन्या हूँ; मेरे पिता मेरे गुरु हैं, और तुम उनके शिष्य हो; यदि वे क्रोधित हुए, तो तुम्हारा भयंकर विनाश कर सकते हैं। यदि तुम धर्म और सदाचार के अनुसार मुझसे कुछ चाहते हो, तो मेरे प्रसिद्ध पिता से पूछो। अन्यथा, तुम्हारे लिए भयानक परिणाम निश्चित है; क्योंकि उनके क्रोध से वे तीनों लोकों को भी भस्म कर सकते हैं। और यदि तुम अनुरोध करोगे, तो मेरे निर्दोष पिता निश्चित ही मुझे तुम्हें दे देंगे।' अराजा के इस प्रकार कहने पर, दंड, काम से अभिभूत होकर, हाथ जोड़कर सिर पर रखकर उत्तर देने लगे, 'मुझ पर कृपा करो, हे सुंदर कटि वाली; समय नष्ट मत करो, तुम्हारे कारण, हे सुंदर मुख वाली, मेरा जीवन ही टूट रहा है। तुम्हें पाकर चाहे मेरी मृत्यु हो या भयंकर शाप; मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारा भक्त, कांपता और कामना से भरा हूँ।' ऐसा कहकर, दंड ने अपनी बाहों से जबरन उस कन्या को पकड़ लिया और वह जैसे चाहती थी, संघर्ष करती रही; परंतु दंड ने उसका अपमान कर डाला। यह अत्यंत भयानक और क्रूर कर्म करके, दंड शीघ्र ही मधुमन्त नगरी में लौट गया। अराजा भी रोती हुई, आश्रम के समीप, अपने देवतुल्य पिता की प्रतीक्षा करने लगी, भय से काँपती हुई। यहाँ इस उत्तरकाण्ड के अस्सीवें सर्ग का समापन होता है, जो वाल्मीकि द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य रामायण का एक अध्याय है। कुछ समय बाद, अपरिमेय तेज वाले दिव्य ऋषि, अपने शिष्यों से घिरे और भूखे, अपने आश्रम में लौटे। उन्होंने देखा कि अराजा, दुखी और धूल में लिपटी हुई, प्रातःकालीन प्रकाश में नहीं चमक रही थी, जैसे ग्रह से ढकी हुई चाँदनी। विशेष रूप से भूख के कारण, ऋषि के भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, मानो वह संसार को जलाने वाला हो; उन्होंने अपने शिष्यों से शब्द कहे।