वरुण के सामने हाथ जोड़कर उर्वशी ने उत्तर दिया, “देवताओं के स्वामी, मुझे पहले ही मित्र ने अपना बना लिया है।” लेकिन कामदेव के बाणों से व्याकुल वरुण ने कहा, “मैं इस देवताओं द्वारा निर्मित घट में अपनी शक्ति का विसर्जन करूँगा।” फिर वरुण बोले, “हे सुंदर कटी और उज्ज्वल वर्ण वाली, यदि तुम मेरे साथ संयोग नहीं चाहतीं, तो मैं इस पात्र में ही अपनी इच्छा पूरी करूँगा।” वरुण के इन मधुर वचनों को सुनकर, जो लोकपाल भी हैं, उर्वशी अत्यंत प्रसन्न हुईं और बोलीं, “जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही हो। मेरा मन तो आप में ही रमा है, मेरा स्नेह भी आप में अधिक है, परंतु हे प्रभु, मेरा शरीर मित्र को अर्पित है।” उर्वशी के इन वचनों के बाद वरुण ने अपनी अद्भुत और प्रज्वलित तेजस्वी शक्ति उस घट में विसर्जित कर दी। इसके बाद उर्वशी वहाँ से चली गईं। उसी समय मित्र, जहाँ देवता उपस्थित थे, उर्वशी के पास आए और बोले, “मैंने तुम्हें पहले ही बुलाया था, फिर भी तुमने मुझे छोड़कर अन्य पति को क्यों चुना? इसलिए तुम्हारा आचरण अधम है।” मित्र ने क्रोधित होकर कहा, “इस अपराध के कारण, मेरे शाप से दूषित होकर, तुम्हें कुछ समय के लिए मनुष्यों की दुनिया में रहना होगा। अब जाओ, बुद्धिहीन! पुरूरवा, जो बुध के पुत्र और काशी के राजा हैं, वही तुम्हारे पति होंगे।” मित्र के शाप के प्रभाव से उर्वशी पुरूरवा के पास पहुँचीं, जो बुध के योग्य पुत्र थे और लौट चुके थे। इन दोनों से एक तेजस्वी और महान पुत्र आयु उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र नहुष हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। जब इंद्र ने वज्र से वृत्र का संहार किया, तो वे स्वर्ग में भ्रमित हो गए; उसी कार्य के कारण नहुष ने इंद्र का पद एक लाख वर्षों तक धारण किया। इस प्रकार शाप के कारण उर्वशी, सुंदर दंत और मनोहर नेत्रों वाली, कई वर्षों तक पृथ्वी पर रही। जब शाप की अवधि समाप्त हुई, तो वह सुंदर भौंहों वाली पुनः इंद्र के लोक में लौट गईं। इस प्रकार श्रीरामायण के महिमामय उत्तरकाण्ड के छप्पनवें सर्ग का समापन हुआ। जब लक्ष्मण ने यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनी, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर राघव से बोले, “हे काकुत्स्थवंशी, वे दोनों—द्विज और राजा—जिन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे, वे देवताओं की कृपा से पुनः अपने शरीर से कैसे मिले?” लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर, सत्य और पराक्रम में स्थिर श्रीराम ने महामुनि वशिष्ठ की कथा कहना प्रारंभ किया। “हे रघुकुलश्रेष्ठ, उस घट में जो महान तेज भरा था, उसमें से दो तेजस्वी ऋषि उत्पन्न हुए, जो मुनियों में श्रेष्ठ थे। पूर्वकाल में पूज्य अगस्त्य मुनि भी वहीं से उत्पन्न हुए थे, परंतु उन्होंने कहा, ‘मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ,’ और मित्र से अलग हो गए। उस पात्र में मित्र और उर्वशी का तेज पहले से ही था; उसी पात्र में वरुण का तेज भी था। कुछ समय बाद मित्र और वरुण के संयोग से, वशिष्ठ के तेज से युक्त दिव्य वशिष्ठ उत्पन्न हुए। जन्म से ही निर्दोष, बलवान इक्ष्वाकु ने अपने वंश की भलाई के लिए वशिष्ठ को कुलगुरु के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार, हे सौम्य लक्ष्मण, मैंने तुम्हें वशिष्ठ के पूर्व शरीर से उत्पत्ति की कथा कही; अब सुनो कि निमि के साथ क्या हुआ। राजा विदेह को देखकर सभी ऋषि एकत्र हुए और उन्हें यज्ञ के लिए दीक्षित किया, जैसा कि ज्ञानीजन करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, नगरवासियों और सेवकों के साथ, राजा के शरीर को सुगंधित द्रव्यों, पुष्पमालाओं और वस्त्रों से सुरक्षित रखा। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब भृगु ऋषि बोले, ‘हे राजन्, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मन लौटा दूँगा।’ सभी देवता भी प्रसन्न होकर निमि से बोले, ‘राजर्षि, वर माँगो—तुम्हारा मन कहाँ स्थित हो?’ सब देवताओं के ऐसा कहने पर निमि ने उत्तर दिया, “हे श्रेष्ठ देवगण, मैं सभी प्राणियों की आँखों में निवास करना चाहता हूँ।” देवताओं ने कहा, “तथास्तु! तुम वायु की तरह सभी प्राणियों की आँखों में विचरण करोगे।” हे पृथ्वीपति, तुम्हारे कारण सभी आँखें बार-बार झपकेंगी, क्योंकि वायु के समान तुम विश्राम की खोज में वहाँ विचरोगे। ऐसा कहकर देवता चले गए, और महान ऋषियों ने निमि के शरीर को एकत्र किया। उन्होंने वहाँ अरनी स्थापित की और वेद-मंत्रों व आहुति के साथ पुत्र की कामना से बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करते समय, महान तपस्वी प्रकट हुए; उस मंथन से वे मिथिला कहलाए, और जन्म के कारण जनक नाम से प्रसिद्ध हुए; चूँकि वे विदेह से उत्पन्न हुए, वे वैदेह भी कहलाए। इस प्रकार जनक विदेह राजाओं के पूर्वज बने, और तेजस्वी मिथिला से मैथिल वंश चला। इस प्रकार श्रीरामायण के महिमामय उत्तरकाण्ड के सत्तावनवें सर्ग का समापन हुआ। राम के इस प्रकार कहने पर, लक्ष्मण, जो महान योद्धाओं का संहारक और तेजस्वी आत्मा थे, उन्होंने अग्नि के समान दीप्तिमान श्रीराम से कहा, “हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने प्राचीन विदेह की अद्भुत कथा कही, जिसमें वशिष्ठ और निमि का वर्णन हुआ। निमि एक पराक्रमी क्षत्रिय थे, विशेष रूप से दीक्षित थे; फिर भी उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति धैर्य नहीं दिखाया।” लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर, श्रीराम—जो समस्त शास्त्रों में निपुण थे—ने उस तेजस्वी, श्रेष्ठ क्षत्रिय के विषय में आगे कथा कही।