मनु के पुत्र और इक्ष्वाकु के वंशज, राजा निमि ने जब अपने पिता का स्मरण किया, तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया। इसके बाद, इस राजर्षि निमि ने अत्रि, अंगिरस और तपस्वी भृगु ऋषि को भी आमंत्रित किया। जब निमि ने वसिष्ठ जी को बुलाया, तब वसिष्ठ ने कहा, “राजर्षि, मैं तो पहले ही इन्द्र द्वारा यज्ञ के लिए नियुक्त हो चुका हूँ। आप कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें।” इसी बीच, गौतम ऋषि ने निमि के यज्ञ में आचार्य का कार्य संभाल लिया, और वसिष्ठ ने इन्द्र के यज्ञ का संचालन किया। तब राजा निमि ने सभी ब्राह्मणों को एकत्र किया और अपनी नगरी के समीप, हिमालय के चरणों में, एक महान यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ के लिए राजा ने पाँच हज़ार वर्षों तक दीक्षा धारण की। इधर, जब इन्द्र का यज्ञ पूर्ण हुआ, तब पूजनीय, निष्पाप वसिष्ठ राजा निमि के पास पहुँचे, ताकि वे यज्ञ की आचार्याई कर सकें। उस समय वसिष्ठ ने देखा कि गौतम ऋषि वहाँ पहले से उपस्थित हैं और उनके भीतर क्रोध भरा है। वसिष्ठ ने राजा से मिलने की इच्छा से कुछ समय प्रतीक्षा की, परंतु उसी दिन राजा गहरी निद्रा में थे और उपस्थित नहीं हो सके। यह देखकर वसिष्ठ के मन में भी क्रोध जाग उठा, और उन्होंने कहा, “हे राजन्, तुमने मेरी उपेक्षा कर किसी और को चुना है, इसलिए तुम्हारा शरीर चेतना-शून्य हो जाएगा।” जब राजा निमि जागे और ऋषि के शाप को सुना, तो वे भी क्रोध से भर उठे और बोले, “मैं तो अज्ञानी होकर सो रहा था, किंतु आपने क्रोधवश मुझ पर यम के दंड के समान शाप दे दिया। अतः हे ब्रह्मर्षि, आपका शरीर भी चेतना-रहित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।” इस प्रकार, दोनों—राजा और ब्राह्मणश्रेष्ठ—एक-दूसरे को शाप देकर तत्काल ही देह-रहित हो गए, और दोनों की शक्तियाँ समान और महान थीं। यहीं इस उत्तम उत्तरकाण्ड के पंचपंचाशत् (पचपनवें) सर्ग का समापन होता है, जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का अंश है। इसके बाद, जब राम ने यह कथा सुनाई, तो लक्ष्मण, जो शत्रुओं के विनाशक थे, हाथ जोड़कर तेजस्वी रघुवंशी राम से बोले, “हे ककुत्स्थ कुल के वंशज, वे ब्राह्मण और राजा, जिन्होंने एक-दूसरे को शाप देकर अपनी देह त्याग दी थी, वे फिर से शरीरधारी कैसे हुए? देवताओं की अनुमति से यह कैसे संभव हुआ?” लक्ष्मण के इस प्रश्न पर, राम, जो इक्ष्वाकु वंश की शोभा और पुरुषों में श्रेष्ठ थे, उत्तर देने लगे, “राजा और ब्राह्मण—दोनों, एक-दूसरे के शाप से देह-रहित होकर, तपस्या से समृद्ध वायु रूप में परिवर्तित हो गए। महान वसिष्ठ, जो अब देह-रहित थे, दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने देवाधिदेव, धर्मज्ञ ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और वायु स्वरूप में उनसे निवेदन किया, ‘भगवन, निमि के शाप से मैं देह-रहित हो गया हूँ। हे लोकनाथ, आप भी अंडज होकर प्रकट हुए हैं, हे कमलासन!’ ‘जो देह-रहित होते हैं, उन्हें महान कष्ट सहना पड़ता है, और ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर सकता। यदि कोई अन्य शरीर मिल सकता है, तो कृपा कर मुझे प्रदान करें।’ तब स्वयंभू, अपार तेजस्वी ब्रह्मा बोले, ‘हे विख्यात वसिष्ठ, तुम मित्र और वरुण की ऊर्जा में प्रवेश करो। किंतु वहाँ भी, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम गर्भ से नहीं, बल्कि अन्य प्रकार से जन्म लोगे और फिर मेरे अधिकार में आओगे।’ ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर वसिष्ठ ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और शीघ्र ही वरुण के निवास स्थान की ओर चल पड़े। उसी समय, मित्र ने क्षीर सागर के साथ मिलकर वसिष्ठ को वरुण के पद पर प्रतिष्ठित किया, और देवताओं ने उनका सम्मान किया। उसी समय, अप्सराओं में श्रेष्ठ, उर्वशी, अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची। उसे वरुण के निवास में क्रीड़ा करते हुए देखकर, वरुण के मन में उर्वशी के प्रति महान हर्ष और आकर्षण उत्पन्न हुआ। वरुण ने, कमल-नयनी, पूर्णिमा के चंद्रमा-सी मुख वाली उर्वशी को अपने साथ संयोग की इच्छा प्रकट की। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, “हे देवताओं के स्वामी, मुझे तो पहले ही मित्र ने स्वीकार कर लिया है।” परंतु काम के बाण से व्याकुल वरुण बोले, “मैं अपनी ऊर्जा इस देवताओं द्वारा निर्मित घट में स्थापित कर दूँगा। हे सुंदर कटि वाली, यदि तुम संयोग नहीं चाहतीं, तो मैं इसी प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण करूँगा।” वरुण के इन मधुर वचनों को सुनकर उर्वशी प्रसन्न हुई और बोली, “जैसा आप चाहें, वैसा ही हो। मेरा हृदय आपके प्रति अनुरक्त है, किंतु मेरा शरीर मित्र को समर्पित है, हे प्रभु।” तब उर्वशी की बात सुनकर वरुण ने अपनी अद्भुत और महान तेजस्वी ऊर्जा उस घट में स्थापित कर दी। इसके बाद उर्वशी वहाँ से चली गई। उधर, मित्र भी देवताओं के बीच उर्वशी के पास आए और बोले, “मैंने पहले ही तुम्हें आमंत्रित किया था, फिर भी तुमने मुझे छोड़कर और किसी को पति चुना। अतः तुम्हारा आचरण अनुचित है। इस अपराध के कारण, मेरे क्रोध से दूषित होकर, तुम्हें कुछ समय के लिए मनुष्यों के लोक में रहना होगा। अब तुम बुद्ध के पुत्र और काशी के राजा, राजर्षि पुरूरवा के पास जाओ, वही तुम्हारे पति होंगे।