शिवजी ने उस बालक को यह महान वरदान दिया कि मेरी किसी भी मादक शक्ति के अस्त्र-शस्त्र से उसका वध नहीं होगा। फिर स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि वह मेरे सभी दंडों से अवध्य रहेगा, उसकी आयु दीर्घ होगी और वह महान आत्मा होगा। विश्वकर्मा, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिल्पी हैं, जब उन्होंने उस बालक को उदित होते सूर्य के समान तेजस्वी देखा, तो उन्होंने भी अत्यंत बुद्धिमत्ता से उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा युद्ध के लिए बनाए गए सभी दिव्य अस्त्रों से वह अवध्य रहेगा और दीर्घायु होगा। जब वह बालक देवताओं के वरदानों से विभूषित हुआ, तब सृष्टि के चारमुखी आचार्य ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वायु देव से बोले—हे वायु, तुम्हारा पुत्र, मारुत का यह पुत्र, शत्रुओं के लिए भय और मित्रों के लिए सुरक्षा का कारण बनेगा; वह कभी पराजित नहीं होगा। उसे इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने, मनचाहे स्थान पर जाने, और निर्बाध गति से चलने की शक्ति मिलेगी। वह कूदने वालों में सर्वश्रेष्ठ होगा और उसकी कीर्ति दूर-दूर तक फैलेगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि वह रणभूमि में रावण के विनाश और राम की प्रसन्नता के लिए ऐसे अद्भुत कार्य करेगा, जिन्हें सुनकर रोमांच हो उठे। इतना कहकर ब्रह्मा सहित सभी देवता वायु देव से विदा लेकर लौट गए। वायु देव अपने पुत्र को घर ले आए और अंजना को उसके अद्भुत वरदानों की कथा सुनाई। इन वरदानों से संपन्न होकर, वह बालक अपने भीतर समुद्र के समान बल से भर गया। शक्ति से ओत-प्रोत होकर, वह निर्भीक वानर ऋषियों के आश्रमों में शरारतें करने लगा—उनके हवनकुंड, पात्र, चमड़े और छाल के ढेरों को तोड़-फोड़ देता, अस्त-व्यस्त कर देता। शंभु द्वारा ब्रह्मा के सभी दंडों से अवध्य बनाए गए उस महाबली ने इस प्रकार अनेक कृत्य करने शुरू कर दिए। ऋषिगण उसे पहचानते थे और अपनी सामर्थ्यानुसार उसका सहन भी करते थे। अंजनासुत, सिंह के समान वायु द्वारा रोके जाने पर भी, बार-बार सीमा लांघ जाता था। तब भृगु और अंगिरस वंश के महान ऋषि क्रोधित हुए, किंतु अत्यधिक नहीं, और उन्होंने उसे शाप दिया—"हे वानर! तू अपनी शक्ति के भरोसे हमें कष्ट देता है, इसलिए तू बहुत समय तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, हमारे शाप से मोहित रहेगा; जब कभी तेरी कीर्ति का स्मरण होगा, तभी तेरा बल जागृत होगा।" ऋषियों के वचनों से उसकी शक्ति और तेज दब गए, और वह सौम्य स्वभाव से कार्य करने लगा। उसी समय एक राजा थे—ऋक्षराज, जो वानरों के अधिपति, वाली और सुग्रीव के पिता थे, और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने दीर्घकाल तक वानरों पर राज्य किया, फिर समयानुसार उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनके बाद, मंत्रियों ने वाली को पिता के स्थान पर और सुग्रीव को वाली के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। बाल्यकाल से ही सुग्रीव और वाली के बीच वायु और अग्नि के समान अभिन्न और निर्मल मित्रता थी। किंतु शाप के प्रभाव से, जब दोनों भाइयों में शत्रुता उत्पन्न हुई, तब भी हनुमान अपनी शक्ति को नहीं पहचान सका। सुग्रीव भी, वाली के अत्याचारों से पीड़ित होकर, अपनी शक्ति से अनभिज्ञ था। वायु पुत्र हनुमान, ऋषियों के शाप से बलहीन, वानरों में श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्ति नहीं जानता था। जैसे सिंह, हाथी द्वारा रोके जाने पर भी युद्ध में अडिग रहता है, वैसे ही हनुमान भी था। इस संसार में कौन है जो हनुमान की वीरता, उत्साह, अद्भुत तेज, श्रेष्ठ चरित्र, मधुरता, आचरण, गहराई, चतुराई, पराक्रम और साहस में उसकी तुलना कर सके? हनुमान ने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया और सूर्य की ओर मुख करके, महान व्याकरण ग्रंथ लेकर, पूर्व दिशा के पर्वत पर गए। उन्होंने सूत्र, भाष्य, अर्थपूर्ण शब्द और संक्षिप्त सार के साथ महान कार्य सिद्ध किया; विद्या, छंद और काव्य में उनका कोई समकक्ष नहीं था। सभी विद्याओं और तपस्या में वे देवताओं के गुरु के समान थे; नवीन व्याकरण का अर्थ जानने वाले यह हनुमान, आपकी कृपा से ब्रह्मा के समान बनेंगे। कौन है जो हनुमान के सामने टिक सके, जैसे कोई समुद्र पार करना चाहे, जैसे अग्नि संसार को जलाना चाहे, या जैसे काल अंत में सबका संहार करता है? सुग्रीव, मैंद, द्विविद, नील, सुषेण, तारा, नल और रंभा जैसे अन्य वानर अधिपति भी, हे राम, तुम्हारे लिए ही देवताओं द्वारा उत्पन्न किए गए थे। हे राम, तुमने मुझसे जो भी पूछा था, वह सब मैंने कह दिया है; मैंने हनुमान के बाल्यकाल से लेकर उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन किया। अगस्त्य मुनि की यह कथा सुनकर, राम, लक्ष्मण, वानर और राक्षस सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर अगस्त्य जी ने राम से कहा, "हे राम, तुमने यह सब सुन लिया, मुझे देखा और मुझसे संवाद किया; अब हम विदा लेते हैं।" अगस्त्य के इन वचनों को सुनकर, राम ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, महान ऋषि से कहा—"आज मेरे पूर्वज, देवता और पितर प्रसन्न हैं; केवल आपको देखकर वे और उनके संबंधी सदा तृप्त रहते हैं।" "किन्तु मैं एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ, जिसे मैं अत्यंत आकांक्षा से कह रहा हूँ—कृपा करके, दया से, मेरे लिए यह कार्य कीजिए।" "नगर और प्रजा के कार्यों का समाधान कर मैं यहाँ आया हूँ; आपकी शक्ति से, हे महात्माओं, मैं यज्ञ सम्पन्न करूंगा।