विश्रवस् के पुत्र रावण को किसी ने कहा, "अब तुम संसार के अद्भुत चमत्कार देखोगे—बस एक क्षण ठहरो, क्योंकि शीघ्र ही ये तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएंगे।" फिर आगे कहा गया, "अगर तुम्हें मृत्यु की जल्दी है, तो दक्षिणी समुद्र के पास जाओ—वहाँ तुम वली को देखोगे, जो पृथ्वी पर अग्नि के समान दीप्तिमान है।" रावण, जो लोकों का आतंक था, तारा को डाँटता हुआ पुष्पक विमान पर चढ़ा और दक्षिणी समुद्र की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने वली को देखा, जिसका मुख उदय होते सूर्य के समान चमक रहा था, वह स्वर्ण पर्वत जैसा प्रतीत होता था और संध्या पूजा में लीन था। रावण, जो काजल के समान काला था, पुष्पक से उतरकर चुपचाप वली के पास पहुँचा, उसे शीघ्र पकड़ने का इरादा था। संयोग से वली ने रावण को देख लिया, जो बुरे उद्देश्य से आया था, लेकिन वली को देखकर वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। जैसे सिंह खरगोश की परवाह नहीं करता, या गरुड़ सर्प की, वैसे ही वली ने रावण, जिसके इरादे दुष्ट थे, की कोई चिंता नहीं की। रावण को अपने पास आते देख, वली ने सोचा, "मैं इसे अपनी भुजा के नीचे दबाकर तीनों महान समुद्रों को पार करूँगा। लोग मेरे शत्रु को देखेंगे, जो मेरी बगल में लटका है, उसकी धोती और ऊपर का वस्त्र फिसल रहा है, और वह गरुड़ की पकड़ में सर्प की तरह झूल रहा है।" ऐसा सोचकर वली ने अपने बल पर भरोसा किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया और पर्वत की चोटी के समान अडिग खड़ा रहा। दोनों—वली और रावण—एक-दूसरे को पकड़ने के लिए उत्सुक थे, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, दोनों ने भरपूर प्रयास किया। रावण के पकड़ने की कोशिश को भांपकर, वली ने उसे अपने पैर से पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ता है, और फिर वली ने राक्षसों के स्वामी रावण को अपनी बगल में दबाकर आकाश में छलांग लगा दी। रावण ने संघर्ष किया, बार-बार अपने नाखूनों से वार किया, लेकिन वली उसे वैसे ही ले गया जैसे हवा बादल को उड़ा ले जाती है। रावण की चीखें सुनकर राक्षसों के मंत्री उसे छुड़ाने के लिए दौड़े, लेकिन वली आकाश में सूर्य के समान चमक रहा था, और वे उसे पकड़ नहीं सके। वली की भुजाओं और जंघाओं की शक्ति से वे थककर रुक गए। पर्वतों के स्वामी भी वली के मार्ग से हट जाते, तो मांस-मज्जा वाले जीवों की क्या बात! तेजस्वी वली पक्षियों के झुंडों को पार करता हुआ, संध्या के समय सभी समुद्रों को प्रणाम करता गया। आकाश के श्रेष्ठ जीवों द्वारा सम्मानित, वली पश्चिमी समुद्र पहुँचा, रावण को साथ लिए हुए। वहाँ संध्या पूजा, स्नान और प्रार्थना के बाद, वली रावण को उत्तर समुद्र ले गया। अपने शत्रु को हजारों योजन दूर ले जाकर, वली हवा और मन की गति से यात्रा करता रहा। उत्तर समुद्र में भी संध्या पूजा के बाद, वली रावण को लेकर पूर्वी महा समुद्र पहुँचा। वहाँ भी संध्या पूजा के बाद, वली, देवताओं के स्वामी के साथ, रावण को किष्किन्धा के पास ले आया। चारों समुद्रों में संध्या पूजा करने के बाद, वली रावण को अपनी बगल में दबाए, थककर किष्किन्धा के पास एक उपवन में उतरा। फिर वली ने रावण को अपनी भुजा से मुक्त किया और हँसते हुए बार-बार पूछा, "तुम कौन हो?" रावण, अत्यंत आश्चर्य से भरा और थकान के कारण उसकी दृष्टि डगमगाती थी, उसने वली से कहा, "हे वानरराज, जो इन्द्र के समान चमकते हो, मैं रावण हूँ, राक्षसों का स्वामी, जो युद्ध की इच्छा से यहाँ आया था, और आज तुमने मुझे पराजित कर लिया।" "अहा! कैसी शक्ति, कैसा वीरता, और कितनी गहराई—जिससे मैं पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों के चारों ओर घुमाया गया!" "हे वीर, तुम्हारे समान कौन है जो इतनी जल्दी मुझे महान समुद्रों के पार ले जा सकता है?" "हे वानर, सभी जीवों में यह गति केवल तीन को है: मन, वायु और गरुड़—और निस्संदेह तुम्हें भी।" "अब जब मैंने तुम्हारी शक्ति देख ली है, हे श्रेष्ठ वानर, मैं अग्नि की उपस्थिति में गहरी और स्थायी मित्रता चाहता हूँ।" "पत्नी, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन—सब कुछ हमारे बीच अविभाजित रहेगा, हे वानरों के स्वामी।" फिर अग्नि प्रज्वलित कर, दोनों—वानर और राक्षस—एक-दूसरे को गले लगाकर भाईचारे में बंध गए। दोनों के भुजाएँ एक-दूसरे में लिपटी थीं, और वे आनंदपूर्वक किष्किन्धा में प्रवेश कर गए, जैसे दो सिंह गुफा में प्रवेश करते हैं। वहाँ रावण ने एक माह तक वास किया, जैसे सुग्रीव करता था, जब तक उसके मंत्री, जो तीनों लोकों को जीतने की इच्छा से आए थे, उसे वापस ले नहीं गए। इस प्रकार, हे प्रभु, पूर्वकाल में रावण वली द्वारा पराजित हुआ था और अग्नि के साक्षी में उसका भाई बना था। राम, वली के पास अतुलनीय और सर्वोच्च शक्ति थी; फिर भी वह भी तुम्हारे द्वारा, जैसे पतंगा अग्नि में जलता है, नष्ट हो गया। इसके बाद राम, दोनों हाथ जोड़कर, सम्मानपूर्वक दक्षिण hermitage के ऋषि से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछते हैं: "वली और रावण की शक्ति सचमुच अतुलनीय है, किंतु मेरे विचार में, इनमें से कोई भी हनुमान के बराबर नहीं है।