रावण के मंत्री—प्रहस्त, शुक और शरण—क्रोध से भरकर अपनी तेजस्विता से कार्तवीर्य की सेना को भस्म कर देने लगे। उनके इस अद्भुत कृत्य की सूचना द्वार पर तैनात रक्षकों ने अर्जुन को दी, जो उस समय क्रीड़ा में मग्न थे। जैसे ही अर्जुन ने यह समाचार सुना, उन्होंने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, "डरो मत," और वे गंगा के जल से निकलते काजल की तरह जल से बाहर आए। अब अर्जुन के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे, और वे प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रचंड दिखाई देने लगे। उन्होंने शीघ्रता से अपनी विशाल स्वर्णकंकणयुक्त गदा उठा ली और राक्षसों की ओर ऐसे दौड़े, जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। अर्जुन ने अपनी विशाल गदा को प्रहार के लिए उठाया और गरुड़ की गति को अपनाते हुए आकाश से पक्षी के समान झपटे। उसी समय, प्रहस्त उनके मार्ग में विंध्याचल पर्वत की भांति अडिग और अचल खड़ा हो गया, उसके हाथ में भी गदा थी। प्रहस्त ने प्रचंड क्रोध में अपनी भयंकर, लोहे से बंधी विशाल गदा अर्जुन की ओर फेंकी, जो बादल के समान गर्जना कर रही थी। उस गदा के अग्रभाग में अग्नि प्रज्वलित हो उठी, वह अशोक वृक्ष की शिखा के समान प्रतीत हो रही थी और सब कुछ जलाने को तत्पर थी। परंतु अर्जुन, जो कार्तवीर्य वंशज थे, ने अद्वितीय कौशल से उस गदा का बचाव किया और अपनी ही गदा को घुमाते हुए प्रहार के लिए आगे बढ़े। फिर हैहय वंशी नरेश अर्जुन ने अपनी विशाल गदा को घुमाते हुए प्रहस्त पर प्रचंड आघात किया, जिससे प्रहस्त इंद्र के वज्र से आहत पर्वत की तरह भूमि पर गिर पड़ा। प्रहस्त के गिरते ही मारीच, शुक, शरण, महोदर और धूम्राक्ष रणभूमि से भाग खड़े हुए। अब जब प्रहस्त मारा गया और उसके मंत्री भाग गए, तो रावण स्वयं अर्जुन की ओर तीव्र गति से बढ़ा। वहां, सहस्रबाहु रावण और बीस भुजाओं वाले अर्जुन के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखकर सब दर्शक रोमांचित हो उठे। दोनों योद्धा दो उग्र समुद्रों, दो जड़ित जड़ों, दो चमकते सूर्य, दो प्रज्वलित अग्नि के समान आमने-सामने थे। वे दो बलशाली हाथियों की भांति, दो लड़ते हुए वृषभों की तरह, गरजते मेघों और सिंहों के समान भिड़ गए। अर्जुन और राक्षस रावण, रुद्र और काल की तरह, भयंकर क्रोध में एक-दूसरे पर गदाओं से प्रहार करने लगे। दोनों योद्धा वज्रपात सहने वाले पर्वतों की तरह एक-दूसरे के भयंकर प्रहार सहते रहे। उनके गदाप्रहारों की गूंज चारों दिशाओं में गूंज उठी, मानो आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हो। अर्जुन की गदा जब रावण के वक्ष पर गिरी, तो आकाश में बिजली की चमक की तरह स्वर्णिम आभा फैल गई। उसी प्रकार रावण की गदा भी बार-बार अर्जुन के वक्ष पर गिरती, मानो धधकता उल्का पर्वत से टकरा रही हो। दोनों में से कोई भी थकता नहीं था; उनका युद्ध प्राचीन वीरों जैसा था। वे बार-बार वृषभों के सींगों और हाथियों के दंतों से प्रहार करने की भांति एक-दूसरे को चोट पहुँचाते रहे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण शक्ति से गदा रावण के वक्ष के बीच मारी। लेकिन रावण को प्राप्त वरदान के कारण वह गदा उसके वक्ष पर टूट गई और दो टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़ी। रावण अर्जुन की गदा से आहत होकर धनुष की दूरी तक पीछे हट गया और भूमि पर बैठकर कराहने लगा। रावण को मूर्छित-सा देखकर अर्जुन तुरंत उछलकर उस पर टूट पड़े और गरुड़ के सर्प को पकड़ने की तरह उसे पकड़ लिया। फिर सहस्रबाहु अर्जुन ने दस सिर वाले रावण को बलपूर्वक बांध लिया, जैसे नारायण ने बलि को बांधा था। रावण के बंधन में बंधते ही सिद्ध, चारण और देवता अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पवृष्टि करने लगे। अर्जुन ने, जैसे बाघ हिरण को पकड़ता है या पशु-राज हाथी को, वैसे ही रावण को पकड़कर गर्जना की, उसकी गर्जना मेघों के समान थी। इसी बीच, प्रहस्त ने जब रावण को बंधन में देखा तो उसमें फिर से साहस जागा और वह अन्य राक्षसों के साथ क्रोध में अर्जुन पर टूट पड़ा। उन रात्रिचर राक्षसों की गति ऐसी थी, जैसे सूर्य की तपन के बाद बादल आकाश में उमड़ आते हैं। वे बार-बार चिल्लाने लगे—"छोड़ो! छोड़ो! रोको! रोको!"—और अर्जुन की ओर गदाएँ व भाले फेंकने लगे। अर्जुन अविचलित रहे; उन्होंने तीव्रता से वे सभी अस्त्र पकड़ लिए और शत्रुओं के भुजाओं को जकड़ लिया। फिर उन्हीं अस्त्रों से उन्होंने राक्षसों को छिन्न-भिन्न कर दिया, जैसे पवन मेघों को तितर-बितर कर देता है। राक्षसों को भयभीत कर अर्जुन ने रावण को पकड़कर अपने मित्रों के साथ नगर में प्रवेश किया। नगर में ब्राह्मणों और नागरिकों ने पुष्प और अक्षतों की वर्षा करते हुए अर्जुन का स्वागत किया। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे अपने शत्रु को परास्त कर सहस्राक्ष इंद्र स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। रावण का बंदी बनाया जाना ऐसा था, मानो वायु को पकड़ लिया गया हो। उस समय, जब स्वर्ग में देवताओं ने जो कहा, वह पुलस्त्य मुनि ने सुना। अपने पुत्र के लिए प्रेम से कंपित किंतु अपने संकल्प में अडिग, महर्षि पुलस्त्य महिष्मती के नरेश अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पहुँचे।