अरजुन के मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, “राजा हैहय को शीघ्र सूचना दीजिए।” राक्षस रावण युद्ध की इच्छा से आया है। रावण के शब्द सुनकर अरजुन के मंत्री उठे, शस्त्रों से सुसज्जित होकर रावण को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “युद्ध का समय निश्चित होना चाहिए। रावण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।” फिर अरजुन के मंत्री बोले, “कौन राजा के साथ युद्ध करने का साहस करेगा, जब वह स्त्रियों से घिरा हो? अरजुन, तुम स्त्रियों की उपस्थिति में युद्ध करना कैसे चाह सकते हो, जैसे कोई बाघ मस्त हाथी को गरजती हथिनियों के बीच आक्रमण करता है?” उन्होंने रावण से कहा, “हे दशानन, क्षमा करो; आज की रात यहां बिताओ। यदि तुम्हें युद्ध में विश्वास है, तो कल अरजुन के साथ युद्ध कर सकते हो। यदि तुम्हारा मन युद्ध की लालसा से भरा है, तो पहले हमें हराओ, उसके बाद अरजुन से युद्ध का सामना करो।” इसके बाद रावण के मंत्रियों ने युद्ध में राजा के मंत्रियों का संहार किया और भूखे राक्षसों ने उन्हें भक्षण किया। नर्मदा के तट पर अरजुन के अनुयायियों और रावण के मंत्रियों के बीच भारी कोलाहल उठ गया। चारों ओर से तीर, भाले, त्रिशूल और वज्र के समान अस्त्रों से राक्षसों को पीड़ा देने के लिए सेनाएं दौड़ पड़ीं। हैहय राजा के योद्धाओं की सेना अत्यंत प्रचंड थी, जैसे मगरमच्छों और शार्कों से भरा समुद्र गरजता हो। रावण के मंत्री—प्रहस्त, शुक और शरण—क्रोधित होकर अपनी तेजस्विता से कर्तवीर्य की सेना को भस्म करने लगे। रावण और उसके मंत्रियों के इस कृत्य की सूचना द्वार पर खड़े रक्षकों ने अरजुन को दी, जो उस समय क्रीड़ा कर रहे थे। “मत डरिए,” सुनकर अरजुन गंगा के जल से निकलते काले अंजन के समान बाहर आए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं और वे प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर प्रतीत हुए। अरजुन ने शीघ्रता से अपनी विशाल स्वर्णकंकणयुक्त गदा उठाई और राक्षसों पर सूर्य की तरह अंधकार को दूर करते हुए झपट पड़े। अपनी भुजा में गदा उठाकर, गरुड़ की गति अपनाते हुए, अरजुन पक्षी की भांति नीचे उतरे। उनकी राह में प्रहस्त वंध्याचल पर्वत के समान सूर्य के सामने खड़ा हो गया। वह गदा से सुसज्जित, पर्वत के समान अडिग था। प्रहस्त ने क्रोध में गरजते बादल की तरह अपनी विशाल लोहे से बंधी गदा फेंकी। उस गदा के अग्रभाग में प्रहस्त के हाथ से छोड़ते ही अग्नि भभक उठी, अशोक वृक्ष की शिखा के समान, मानो सब कुछ जलाने को तत्पर हो। गदा को आते देख, कर्तवीर्यवंशी अरजुन ने कुशलता से उसका बचाव किया और अपनी गदा से अद्वितीय कौशल दिखाया। फिर हैहय राजा ने प्रहस्त पर अपनी विशाल गदा घुमाते हुए आक्रमण किया, जो सौ भुजाओं की तरह ऊंची थी। प्रहस्त पर गदा का प्रहार हुआ और वह पर्वत पर इंद्र के वज्र के प्रहार की तरह गिर पड़ा। प्रहस्त को गिरते देख, मारीच, शुक, शरण, महोदरा और धूम्राक्ष युद्धभूमि से भाग गए। जब प्रहस्त मारा गया और उसके मंत्री हट गए, तब रावण शीघ्रता से अरजुन, राजाओं में श्रेष्ठ, की ओर दौड़ा। अब हजार भुजाओं वाले रावण और बीस भुजाओं वाले अरजुन के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ—राजा और राक्षस के बीच यह युद्ध देखने वालों के रोमांच से भर गया। दोनों समुद्रों की तरह उग्र, दोनों अचल मूलों की तरह हिलते हुए, दोनों सूर्य और अग्नि की तरह चमकते हुए, शक्ति और क्रोध से आमने-सामने थे। दोनों शक्तिशाली हाथियों की तरह, दो वृषभों की तरह, गरजते बादलों और सिंहों की तरह, वे बल और उग्रता से भिड़ गए। रुद्र और काल के क्रोध की तरह, अरजुन और राक्षस ने गदाओं से एक-दूसरे पर भीषण प्रहार किए। जैसे पर्वत वज्र के प्रहार को सहते हैं, वैसे ही मनुष्य और राक्षस एक-दूसरे की गदाओं के भयंकर प्रहार को सहन करते रहे। उनकी गदाओं के प्रहार से दिशाओं में गूंज उठी, जैसे बादल की गड़गड़ाहट से प्रतिध्वनि होती है। अरजुन की गदा जब रावण के वक्ष पर फेंकी गई, तो आकाश में बिजली की तरह स्वर्णिम प्रभा फैल गई। उसी प्रकार रावण की गदा बार-बार अरजुन के वक्ष पर फेंकी गई और वह जलती हुई उल्का की तरह विशाल पर्वत को भेदती हुई चमक उठी। अरजुन और राक्षसों के स्वामी, दोनों थके नहीं; उनका युद्ध प्राचीन महाबलियों की तरह था। वे वृषभों की तरह सींगों से, हाथियों की तरह दंतों से, बार-बार एक-दूसरे पर प्रहार करते रहे। फिर अरजुन ने क्रोध और पूरी शक्ति से अपनी गदा रावण के वक्षस्थल के बीच फेंकी और उसके विशाल वक्ष पर प्रहार किया। वह गदा, वरदान से सुरक्षित, रावण के वक्ष पर लगी, लेकिन कमजोर होकर दो भागों में टूट गई और अपनी शक्ति से भूमि पर गिर गई। अरजुन की गदा से प्रहारित होकर रावण धनुष की दूरी तक पीछे हट गया और बैठकर कराहने लगा। रावण को भ्रमित देखकर अरजुन ने शीघ्रता से छलांग लगाई और गरुड़ के सर्प पकड़ने की तरह उसे पकड़ लिया। अपने हजार भुजाओं से शक्तिशाली राजा ने दशानन रावण को जोर से बांध लिया, जैसे नारायण ने बली को बांधा था। रावण को बांधते समय सिद्ध, चारण और देवता अरजुन की प्रशंसा करते हुए उनके सिर पर पुष्पों की वर्षा करने लगे।