नर्मदा नदी के तट पर, रावण ने विधिपूर्वक स्नान किया और श्रेष्ठ मंत्रों का जप कर जल से बाहर निकला। अपने गीले वस्त्रों को त्यागकर, वह शुद्ध सफेद कपड़ों में, हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और उसके पीछे सभी राक्षस भी चले। रावण के आदेश पर, मानो वे चलती हुई पर्वत-शिलाएँ हों, जहाँ-जहाँ रावण, राक्षसों का स्वामी, जाता, वहीं स्वर्ण लिंग भी ले जाया जाता था। उस लिंग को रावण ने रेत की वेदी के मध्य स्थापित किया और उसे सुगंधित द्रव्यों एवं अमृत-सुगंध वाले पुष्पों से पूजन किया। फिर, उस परम वरदायक प्रभु, शुभों के दुःख का हरण करने वाले, चंद्रकिरणों से अलंकृत शिव की आराधना कर, रावण ने हाथ फैलाकर गीत गाए और उनके समक्ष नृत्य किया। इसी नर्मदा तट पर, जहाँ रावण पुष्पार्पण कर रहा था, उससे अधिक दूर नहीं, विजयी राजाओं में श्रेष्ठ, महिष्मती के स्वामी अर्जुन, स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उन स्त्रियों के बीच राजा अर्जुन ऐसे चमक रहे थे जैसे एक विशाल गजराज हजारों मादक हथिनियों के बीच खड़ा हो। अपनी हजार भुजाओं की परम शक्ति को परखने की इच्छा से अर्जुन ने अपने साथियों के साथ नर्मदा की धारा को अपनी भुजाओं से रोक लिया। उनके द्वारा बनाए गए बांध के कारण शुद्ध जल उल्टी दिशा में प्रवाहित होने लगा। नर्मदा की धारा, जिसमें मछलियाँ, मगरमच्छ, पुष्पों और कुश का बिछावन था, वर्षा ऋतु की नदी की तरह उमड़ पड़ी। यह तेज प्रवाह, मानो कर्तवीर्य अर्जुन द्वारा भेजा गया हो, रावण के पुष्पार्पण को बहा ले गया। अपने अधूरे अनुष्ठान को छोड़कर रावण ने प्रिय नर्मदा की ओर देखा, जो अब शत्रुतापूर्ण हो गई थी, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति दूर हो जाए। पश्चिम की ओर देखते हुए उसने नदी की विशाल लहरों को देखा, जो समुद्र की गर्जना के समान पूर्व दिशा में बढ़ती चली आ रही थीं। वहाँ रावण ने देखा कि नदी अपने स्वाभाविक रूप में स्थिर थी, उसके पीछे पक्षी चल रहे थे, मानो कोई अडिग नारी हो। तब दशानन रावण ने अपने बाएँ हाथ की उँगलियाँ चटकाते हुए शुक और सारण को आदेश दिया कि वे इस धारा की शक्ति का पता लगाएँ। रावण के आदेश से वीर शुक और सारण पश्चिम की ओर आकाश मार्ग से चल पड़े। आधा योजन दूरी तय करने के बाद उन दोनों राक्षसों ने देखा कि एक पुरुष स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा है। वह विशाल शाल वृक्ष के समान था, उसके बाल जल में उलझे हुए थे, आँखें मद्यपान से लाल थीं और उसका तेज मद्य से भ्रमित था। हजार भुजाओं से वह नदी को रोक रहा था, शत्रुओं का दमन करने वाला, और हजार पैरों से वह मानो पृथ्वी को पर्वत की तरह थामे हुए था। उसके चारों ओर हजार सुंदर युवतियाँ थीं, जैसे एक गजराज हजार मत्त हथिनियों से घिरा हो। उस अद्भुत दृश्य को देखकर शुक और सारण लौटकर रावण के पास आए और बोले, "हे राक्षसों के स्वामी, वहाँ एक पुरुष है, जो शाल वृक्ष के समान विशाल है, उसने नर्मदा को रोक रखा है और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी हजार भुजाओं से नदी का जल रोका गया है, और वह समुद्र की लहरों के समान बार-बार विशाल तरंगें उत्पन्न कर रही है।" शुक और सारण की बात सुनकर रावण ने कहा, "वह अर्जुन है," और युद्ध की इच्छा से वहाँ चल पड़ा। जैसे ही रावण, राक्षसों का स्वामी, अर्जुन की ओर बढ़ा, एक प्रचंड, गर्जन करती हुई हवा उठी और देवता भी भयभीत हो गए। तुरंत ही महोदरा, महापार्श्व, धूम्राक्ष, शुक और सारण द्वारा भेजा गया रक्तवर्णी मेघ रावण के चारों ओर घिर गया। ऐसे घिरे हुए, राक्षसों का राजा उस स्थान पर पहुँचा जहाँ अर्जुन था; और थोड़े ही समय में वह शक्तिशाली राक्षस, काजल के समान काला, नर्मदा के भयानक जलाशय पर पहुँच गया। वहाँ, राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि राजा अर्जुन स्त्रियों से घिरा हुआ है, जैसे गजराज मत्त हथिनियों के बीच घिरा हो। रावण की आँखें क्रोध से लाल थीं और वह बल से फूला हुआ था। तभी अर्जुन के मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, "राजा हैहय को शीघ्र सूचित करो।" "रावण, राक्षस, युद्ध की इच्छा से आया है।" रावण की बात सुनकर अर्जुन के मंत्री उठे, शस्त्रों से सुसज्जित, और रावण से बोले, "युद्ध का समय निश्चित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा, रावण, बहुत अच्छा।" यह सुनकर अर्जुन के मंत्री बोले, "राजा के चारों ओर स्त्रियाँ हैं, कौन युद्ध करने का साहस करेगा? अर्जुन, तुम कैसे स्त्रियों के बीच युद्ध की इच्छा रखते हो, जैसे कोई बाघ मत्त हथिनियों के बीच मद्यपान करते हुए गजराज पर आक्रमण करे?" "अब क्षमा करो, हे दशानन; रात तुम यहाँ बिताओ। यदि तुम्हें युद्ध में विश्वास है, तो कल अर्जुन से युद्ध कर सकते हो।" "यदि तुम्हें युद्ध की तीव्र इच्छा है, तो पहले हमें पराजित करो, फिर अर्जुन से युद्ध के लिए आगे बढ़ो।" इसके बाद रावण के मंत्रियों ने अर्जुन के मंत्रियों को युद्ध में मार दिया और भूखे राक्षसों ने उन्हें खा लिया। नर्मदा के तट पर अर्जुन के अनुयायियों और रावण के मंत्रियों के बीच भारी कोलाहल उत्पन्न हुआ। तीर, भाले, त्रिशूल और वज्र-आकर्षक अस्त्रों से वे चारों ओर से राक्षसों को तड़पाते हुए दौड़े। हैहय राजा के योद्धाओं की सेना अत्यंत प्रचंड थी, मानो मगरमच्छों और शार्क से भरे समुद्र की गर्जना हो।