ऋषि ने कहा, “तुमने जो अपराध किया है, उसे शुद्ध करने में वही समर्थ है; जब वह तुम्हारे अतिथि के रूप में आएगा और तुम उसका स्वागत करोगे, तब तुम मेरे पास आ सकोगे।” फिर ऋषि ने आगे कहा, “तब, हे सुंदर वर्ण वाली स्त्री, तुम मेरे साथ निवास करोगी।” ऐसा कहकर वह तपस्वी अपने आश्रम लौट गए। उनकी पत्नी, जो महान तपस्या और उत्तम आचरण में निष्ठावान थीं, वे वेदवाणी की ज्ञाता थीं; किंतु यह सब ऋषि के साथ शापवश ही हुआ। फिर ऋषि ने स्मरण दिलाया, “हे महाबली, जो अपराध तुमने किया है, उसी के कारण, हे वासव (इंद्र), तुम शत्रु के द्वारा पराजित हुए हो, किसी अन्य कारण से नहीं।” “अब शीघ्र ही पूर्ण एकाग्रता से विष्णु-यज्ञ करो; उस यज्ञ से शुद्ध होकर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे।” और फिर उन्होंने बताया, “हे इंद्र, तुम्हारा पुत्र महायुद्ध में नष्ट नहीं हुआ; उसे एक महापुरुष ने समुद्र में सुरक्षित रखा था।” यह सुनकर महाबली इंद्र ने विधिपूर्वक विष्णु-यज्ञ किया और पुनः स्वर्ग को प्राप्त होकर देवताओं के राजा बने। ऋषि ने कहा, “इंद्रजीत की वह शक्ति, जिसका मैंने वर्णन किया, उसने स्वयं इंद्र को भी जीत लिया; फिर अन्य प्राणियों की क्या बात है?” जब राम और लक्ष्मण ने अगस्त्य के ये वचन सुने, तो दोनों—और साथ ही वानर तथा राक्षस भी—आश्चर्यचकित होकर बोले, “यह कितना अद्भुत है!” राम के समीप खड़े विभीषण ने कहा, “आज मुझे वे अद्भुत घटनाएँ स्मरण आ रही हैं, जिन्हें मैंने प्राचीन काल में देखा था।” तब राम ने अगस्त्य से कहा, “यह सब सत्य है, और मैंने भी इसे सुना है।” इस प्रकार, हे राम, रावण—जो लोकों का संहारक था—का जन्म हुआ, और उसी के द्वारा युद्ध में स्वयं इंद्र और उनके पुत्र भी पराजित हुए थे। इसके बाद राम, जो तेजस्वी और महान ऊर्जा से युक्त थे, पुनः आश्चर्यचकित होकर अगस्त्य ऋषि से श्रद्धापूर्वक बोले, “भगवन्, जब से वह क्रूर राक्षस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, क्या तब लोक निर्जन हो गए थे, हे द्विजश्रेष्ठ? क्या उस समय कोई राजा या राजकुमार ऐसा था, जो रावण के अत्याचार से मुक्त रहा हो? अथवा क्या पृथ्वी के शासकों ने अपनी शक्ति खो दी थी, और अनेक राजा श्रेष्ठ अस्त्रों के द्वारा पराजित या निष्कासित हो गए थे?” राम के इन वचनों को सुनकर अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, मुस्कराए और ब्रह्मा के समान राम से बोले, “हे राजाओं में श्रेष्ठ, रावण ने शासकों को सताते हुए पृथ्वी पर विचरण किया, हे राम, हे पृथ्वीपति।” फिर वह एक दिव्य नगरी महीष्मती पहुँचा, जो देवताओं की पुरी के समान चमक रही थी, जहाँ सदैव वसुरेतस् का प्रभाव विद्यमान रहता था। वहाँ का राजा, जो वसुरेतस् के समान शक्तिशाली था, अर्जुन नामक था, जो सदा अग्नि में बाणों के द्वारा हवन करता था। उसी दिन हैहय वंश के महान राजा अर्जुन, अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी पर क्रीड़ा करने गए थे। उसी दिन राक्षसराज रावण भी वहाँ पहुँचा और अर्जुन के मंत्रियों से प्रश्न किया, “राजा अर्जुन कहाँ हैं? मुझे शीघ्र और यथोचित बताओ। मैं रावण हूँ, उस पुरुषों में श्रेष्ठ से युद्ध की इच्छा से आया हूँ। मेरे आगमन की सूचना उन्हें तत्काल दो।” रावण के ऐसा कहने पर उन बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा अर्जुन का स्थान उसे बता दिया। जब रावण ने सुना कि विश्व्रवा का पुत्र प्राचीन अर्जुन तक पहुँच गया है, तो वह वहाँ से विंध्य पर्वत की ओर चला, जो हिमालय के समान विशाल था। रावण ने उस विंध्य पर्वत को देखा, जो घने बादलों के समान आच्छादित था, मानो पृथ्वी को छू रहा हो और आकाश को खरोंच रहा हो। उसकी हजार चोटियाँ थीं, गुफाओं में सिंह रहते थे, जल प्रपातों से गिरता था, और समुद्र के समान गर्जना करता था। वहाँ देवता, दानव, गंधर्व, अप्सराएँ और किन्नर अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जिससे वह स्थान स्वर्ग के समान भव्य और ऊँचा प्रतीत होता था। नदियाँ वहाँ बहती थीं, जल क्रिस्टल के समान स्वच्छ था, और वहाँ सर्प अपनी फुफकारती जीभों के साथ रेंगते थे, जिससे वह पर्वत अंतहीन और विशाल दिखता था। हिमालय के समान उस पर्वत को देखकर रावण आगे बढ़ा और नर्मदा नदी तक पहुँचा। वह उस पवित्र नर्मदा के समीप पहुँचा, जहाँ पत्थर बहते थे, जल पश्चिम की ओर समुद्र की ओर प्रवाहित होता था। वहाँ जल को भैंसों, मगरमच्छों, सिंहों, बाघों, भालुओं और हाथियों ने—जो सब गर्मी और प्यास से व्याकुल थे—विक्षुब्ध कर रखा था। उस नदी के तट पर चक्रवाक, करंध, हंस, जलपक्षी और बगुले सदा आनंदित होकर मधुर गीत गाते थे। वह नर्मदा पुष्पों से सजी थी, उसके तट चक्रवाकों के जोड़े के समान उभरे हुए थे, चौड़े बालुकामय किनारे कूल्हों के समान थे, और हंसों की पंक्तियाँ सुंदर करधनी के समान थीं। उसके अंगों पर पराग लिपटा था, वस्त्र झाग के समान श्वेत थे, जल के स्पर्श से उसकी आँखें खिले हुए कमल के समान दमक रही थीं। अपने विमान से शीघ्र उतरकर रावण, नर्मदा—जो नदियों में श्रेष्ठ थी—में प्रविष्ट हुआ। उसने नर्मदा में उसी प्रकार स्नान किया, जैसे कोई प्रिय स्त्री में मग्न होता है। दशानन ने, उस रमणीय तट पर, जहाँ अनेक ऋषि निवास करते थे, अपने मंत्रियों के साथ बैठकर नर्मदा की स्तुति की और उसे ‘गंगा की पुत्री’ कहा। राक्षसों के स्वामी रावण, नर्मदा के दर्शन से हर्षित होकर, अपने मंत्रियों शुक और सारण से हँसते हुए बोला, “यह सूर्य, जो हजार किरणों से युक्त है, संसार को स्वर्णमय बना रहा है और प्रचंड ताप से आकाश का आधा भाग घेर रहा है। किंतु अब, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो गया है।