रावण, क्रोध में भरकर, अपने रथ पर खड़े सारथी से बोला, "मुझे शत्रु सेना की अग्रिम पंक्ति में ले चलो। आज मैं अपने पराक्रम से इन सभी देवताओं को भयावह अस्त्रों द्वारा यमलोक भेज दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का वध करूँगा; देवताओं का संहार करने के बाद मैं स्वयं सबसे ऊपर खड़ा रहूँगा। हिम्मत मत हारो—रथ को शीघ्रता से चलाओ!" रावण ने बार-बार आदेश दिया, "मुझे तुरंत अग्रिम पंक्ति में ले चलो! हम जिस स्थान पर हैं, वह नंदन क्षेत्र है; मुझे वहीं ले चलो, जहाँ उदय पर्वत स्थित है।" रावण के आदेश सुनकर सारथी ने तीव्र गति वाले घोड़ों को निर्देश दिया और रथ को शत्रु सेना के बीच से सीधा आगे बढ़ाया। रावण की दृढ़ता जानकर, देवताओं के स्वामी इंद्र, युद्धभूमि में अपने रथ पर खड़े होकर देवताओं से बोले, "देवगण, मेरी बात सुनो। जब तक रावण जीवित है, इस दैत्य को रोके रखो। वह अत्यंत शक्तिशाली है, अपनी सेना और वायु वेग से चलने वाले रथ के साथ वह पूर्णिमा के समय बढ़ते समुद्र की भांति आगे बढ़ेगा। आज वह मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह वरदानों के कारण निडर है। अतः युद्ध में जैसे तुम सक्षम हो, इस दैत्य को बंदी बना लो। जैसे बला और विरोचन को बांधकर मैंने तीनों लोकों पर राज्य किया था, वैसे ही अब मैं इस दुष्ट की भी restraint चाहता हूँ।" इसके बाद इंद्र ने रावण को छोड़कर दूसरी ओर जाकर युद्ध किया और राक्षसों को भयभीत कर दिया। रावण उत्तर दिशा से बिना पीछे देखे आगे बढ़ा, जबकि शतकृतु (इंद्र) दक्षिण दिशा से युद्ध में प्रविष्ट हुए। राक्षसों के स्वामी रावण ने सौ योजन आगे बढ़कर देवताओं की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। इंद्र ने अपनी सेना का विनाश होते देखा, तो वह शांत होकर रावण को घेरने लगे। उसी समय दानवों और राक्षसों में आक्रोश की पुकार उठी, "हाय, हम मारे गए!"—जब उन्होंने देखा कि रावण इंद्र द्वारा पकड़ा गया है। रावण का पुत्र, रावणि, क्रोध से भरकर अपने रथ पर चढ़ा और अत्यंत उत्तेजित होकर उस भयंकर सेना में प्रवेश किया। उसने वह महान माया का प्रयोग किया, जो पशुओं के स्वामी से प्राप्त हुई थी, और व्याकुल होकर सेना पर टूट पड़ा। उसने सभी देवताओं को छोड़कर सीधा इंद्र पर आक्रमण किया; परंतु महाबली महेन्द्र (इंद्र) रावणि को देख नहीं पाए। वहां, देवताओं के प्रबल आक्रमण के बावजूद, रावणि बिना कवच के निर्भय रहा। उसने मातलि को उत्तम बाणों से घायल किया और फिर महेन्द्र को बाणों की वर्षा से ढंक दिया। तब इंद्र ने अपना रथ छोड़ दिया, सारथी को विदा किया, और ऐरावत पर चढ़कर रावणि का पीछा किया। रावणि, मायावी और अदृश्य होकर आकाश में घूमता हुआ, इंद्र को माया से घेरकर बाणों से आक्रमण करने लगा। जब रावणि ने देखा कि इंद्र थक चुके हैं, उसने उन्हें माया से बांध लिया और अपनी सेना के बीच ले गया। शक्तिशाली इंद्र को युद्धभूमि से बलपूर्वक ले जाते हुए देखकर सभी अमर देवता आश्चर्यचकित हुए। वह मायावी विजेता, शक्रजित, दिखाई नहीं दे रहा था; जिसके द्वारा, ज्ञानवान होते हुए भी, इंद्र माया से बांधकर ले जाए गए थे। तभी सभी देवताओं के समूह क्रोधित होकर रावण पर टूट पड़े और बाणों की वर्षा की। परंतु जब रावण आदित्य और वसुओं के सामने आया, तो वह युद्ध में दबाव के कारण लड़ नहीं पाया। अपने पिता को थका हुआ और मार से घायल देखकर, रावणि युद्ध में उनके सामने आकर बोला, "आइए, पिता, चलें; युद्ध समाप्त करें। जानिए कि विजय हमारी हुई है। निश्चिंत रहें, चिंता छोड़ दें। देवताओं की सेना और तीनों लोकों के स्वामी को दिव्य शक्ति से बंदी बनाया गया है; देवताओं का अभिमान टूट चुका है। अपनी शक्ति से शत्रुओं को परास्त कर तीनों लोकों का आनंद लें। क्यों व्यर्थ में स्वयं को थकाते हैं? आज का युद्ध निष्फल है।" रावण के शब्द सुनकर देवताओं ने युद्ध रोक दिया और मन को शांत किया। इसके बाद, रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के स्वामी, रावण, युद्ध का ज्वर शांत कर, विजय प्राप्त कर, प्रसन्नता से अपने महल लौटे और अपने पुत्र को पाकर बोले, "तुमने अतिबल के समान पराक्रम से हमारे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाई है; आज तुम्हारी अद्वितीय शक्ति से देवताओं के स्वामी और सभी अमरजीवियों को परास्त किया गया है।" फिर रावण ने कहा, "इंद्र को रथ पर चढ़ाकर अपनी सेना के साथ उसकी नगरी में जाओ; मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र तुम्हारे पीछे चलूँगा।" इसके बाद, रावण का शक्तिशाली पुत्र, अपनी सेना और रथों के साथ, देवताओं के स्वामी को पकड़कर अपने महल लौटा और युद्ध समाप्त कर राक्षसों को विदा किया। जब इंद्र अतिबल, रावण के पुत्र, द्वारा पराजित हुआ, तो देवताओं ने, प्रजापति के नेतृत्व में, लंका की ओर प्रस्थान किया। वहां, रावण को उसके पुत्रों और भाइयों के साथ देखकर, प्रजापति आकाश में खड़े होकर कोमल शब्दों में बोले, "बालक रावण, मैं तुम्हारे पुत्र से युद्ध में प्रसन्न हूँ; उसका पराक्रम और उदारता अद्भुत है—वह तुम्हारे समान है, या शायद तुमसे भी श्रेष्ठ है।