यमराज ने अपने हाथ में उठी हुई दंड को रावण के सामने रखते हुए कहा, "यदि यह दंड गिरने पर यह राक्षस नहीं मरे, या यदि दस सिर वाला रावण मर जाए, दोनों ही स्थितियों में मेरी बात झूठी हो जाएगी।" इसलिए उन्होंने आग्रह किया, "हे लंका के स्वामी, इस उठी हुई दंड को वापस ले लो और आज मेरी सत्यता बनाए रखो, यदि तुम्हें लोकों की चिंता है।" यमराज की बात सुनकर धर्मात्मा यम ने उत्तर दिया, "यह दंड मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि आप हमारे ऊपर सर्वोच्च हैं।" फिर यमराज सोचने लगे, "अब मैं क्या कर सकता हूँ? यदि वरदान के कारण मैं रावण को मार नहीं सकता, तो मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता।" इस प्रकार कहकर यमराज अपने रथ और घोड़ों सहित वहीं से अदृश्य हो गए। रावण ने यमराज को पराजित करने के बाद अपने नाम का जयघोष किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर यमलोक से निकल गया। उस समय वैवस्वत और ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता, साथ ही महर्षि नारद, प्रसन्न होकर स्वर्ग चले गए। यमराज को पराजित करके, रावण, जो युद्ध में अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था, अपने साथियों की ओर देखने लगा। राक्षसों ने रावण को रक्त से लथपथ और चोटों से घायल देखकर प्रेमपूर्वक उसके पास आए। मारिच और अन्य राक्षसों ने उसकी विजय पर बधाई दी और सभी रावण के सांत्वना देने पर पुष्पक विमान में बैठ गए। इसके बाद रावण पाताल लोक में उतरा, जो दैत्य और नागों से भरा हुआ था तथा वरुण द्वारा संरक्षित था। वह भोगवती नगरी पहुँचा, जहाँ वासुकि का राज्य था। वहाँ रावण ने नागों को पराजित किया और रत्नों से जड़ी उस नगरी में प्रसन्नता से आगे बढ़ा। भोगवती में निवातकवच दैत्य रहते थे, जिन्होंने वरदान प्राप्त किए थे। उन्होंने राक्षसों को युद्ध के लिए बुलाया। वे सभी दैत्य अत्यंत वीर और शक्तिशाली थे, विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध के उत्साह में मस्त। राक्षस और दानव भाले, त्रिशूल, वज्र, फरसा, तलवार और कुल्हाड़ी से एक-दूसरे पर क्रोधित होकर प्रहार करने लगे। यह युद्ध पूरे एक वर्ष तक चला, पर न तो किसी पक्ष की विजय हुई और न ही उनका संहार। तब ब्रह्मा जी, जो तीनों लोकों के शाश्वत आश्रय हैं, दिव्य विमान पर शीघ्रता से वहाँ आए। वृद्ध ब्रह्मा ने निवातकवचों के युद्ध को रोककर अर्थपूर्ण वचन कहे, "न देवता और न असुर रावण को युद्ध में जीत सकते हैं, और न ही तुम देवता-दानवों के साथ मिलकर भी मारे जा सकते हो।" उन्होंने सलाह दी, "राक्षसों से मित्रता करना उचित है, क्योंकि सभी मामलों में मित्र अविभाज्य होते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं।" तब रावण और निवातकवचों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का संकल्प किया और प्रसन्न हुए। रावण ने वहाँ एक वर्ष उचित रीति से बिताया और उनका पूर्ण स्नेह प्राप्त कर अपनी नगरी लौट आया। इसके बाद रावण ने पाताल में सौ प्रकार की मायाएँ पहचानी और जल के स्वामी की नगरियों की खोज में घूमने लगा। वह पत्थर की नगरी पहुँचा, जहाँ कालकेय दैत्य रहते थे, और वहाँ उसने उन शक्तिशाली कालकेयों का वध किया। फिर रावण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा के पति और उसके सामर्थ्यवान बहनोई विद्युज्जिह्व का वध किया, जो युद्ध में अपनी जीभ से एक राक्षस को चाट रहा था। उसे क्षण भर में परास्त कर रावण ने चार सौ दैत्य मार दिए। इसके बाद रावण ने वरुण के दिव्य आवास को देखा, जो कैलास पर्वत की तरह चमकता था और श्वेत बादल के समान था। वहाँ उसने सुरभि गाय को देखा, जो दूध बहा रही थी और जिसके प्रवाह से क्षीरसागर उत्पन्न हुआ था। रावण ने वहाँ सर्वोच्च कामधेनु, श्रेष्ठ बैल, अद्भुत मंथन करने वाली गाय देखी, जिससे शीतल किरणों वाला चंद्रमा उत्पन्न होता है। उसी के आधार पर झाग से उत्पन्न ऋषि और महान साधक जीते हैं; वहीं अमृत और पवित्र हवि भी उत्पन्न हुई, जिसे ग्रहण करने वाले अमर हो जाते हैं। मनुष्य उसे सुरभि नाम से पुकारते हैं। रावण ने उस अद्भुत गाय की परिक्रमा की और आगे बढ़ गया। इसके बाद वह अत्यंत भयानक स्थान में पहुँचा, जहाँ अनेक प्रकार की सेनाएँ तैनात थीं। वहाँ, सैकड़ों धाराओं से ढका और शरद के बादल जैसा, रावण ने वरुण का दिव्य, सदैव आनंदमय भवन देखा। रावण ने युद्ध में सेना के सेनापतियों को मार डाला और स्वयं भी उनके द्वारा घायल हुआ। फिर उसने योद्धाओं से कहा, "राजा को शीघ्र सूचना दो। रावण युद्ध चाहता है, उसे युद्ध दिया जाए। या यदि भय नहीं है, तो हाथ जोड़कर कहो—'मैं पराजित हो गया।'" इसी बीच, महान आत्मा वरुण के पुत्र-पौत्र, गायें और कमल से उत्पन्न लोग क्रोध में बाहर आए। वे वीरता और गुणों से युक्त, अपनी सेना से घिरे, इच्छानुसार चलने वाले रथों में जुए गए, जो तेजस्वी थे। तब वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण के बीच भयानक और रोमांचकारी युद्ध हुआ। रावण के शक्तिशाली मंत्रियों के साथ, वरुण की पूरी सेना क्षणभर में नष्ट हो गई। अपनी सेना को युद्ध में पराजित देख, वरुण के पुत्र, तीरों की वर्षा से आक्रांत होकर युद्ध से हट गए। जो धरती पर गिर गए थे, उन्होंने रावण को पुष्पक विमान में देखकर अपने तेज गति वाले रथों से शीघ्र आकाश की ओर चले गए।