एक समय की बात है, जब रावण अपनी शक्ति और विजय के मद में चूर था। वह संसार के लोगों को देखता है—ये लोग माँ, पिता, बच्चों, पत्नी, संबंधियों और मन के सुखों के मोह में ऐसे उलझे हैं कि अपने दुख को भी नहीं पहचान पाते। उनके लिए यह मोह विनाश का कारण बन गया है। तभी कोई कहता है—"बस करो, इस मोह में डूबे संसार को और मत सताओ। हे सौम्य! यह मर्त्य लोक तो तुमने पहले ही जीत लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं।" फिर उसे स्मरण कराया जाता है कि सभी को अंत में यम के लोक जाना ही है, इसलिए हे पुलस्त्यनंदन, यम को भी जीत लो, क्योंकि जब यम जीत लिया जाता है, तो सब कुछ जीत लिया जाता है। इन वचनों को सुनकर लंका के स्वामी, अपनी दिव्य प्रभा में दमकते हुए, मुस्कराए, नारद को प्रणाम किया और बोले—"हे महर्षि! मैं युद्ध और देवताओं-गंधर्वों के सुखों का प्रेमी हूँ। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि विजय के लिए पाताल लोक जाऊँगा। जब मैं तीनों लोकों को जीत लूँगा और नागों व देवताओं को अपने वश में कर लूँगा, तब अमृत के लिए समुद्र का मंथन करूँगा।" इतना सुनकर नारद मुनि ने दशानन से पूछा—"तुम किस मार्ग से जा रहे हो? यह मार्ग, जो यमपुरी की ओर जाता है, अत्यंत कठिन है और पार करना अत्यंत दुष्कर।" रावण ने बादलों जैसी मुस्कान के साथ कहा—"यह कार्य हो जाएगा।" फिर उसने कहा—"हे ब्राह्मण! अब मैं वैवस्वत को मारने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जहाँ सूर्यपुत्र, यमराज, निवास करते हैं। मैंने क्रोध में और युद्ध की इच्छा से चारों लोकपालों को जीतने का संकल्प लिया है। इसी कारण मैं यमपुरी जा रहा हूँ, ताकि जो जीवों को कष्ट देता है, उसे मृत्यु का स्वाद चखाऊँ।" ऐसा कहकर दशानन, महर्षि को प्रणाम कर, अपने मंत्रियों सहित दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। नारद जी, तेजस्वी और ध्यान में लीन, क्षण भर वहीं बैठे रहे—बिल्कुल धुएँ रहित अग्नि के समान। वे विचार करने लगे—जिसने इंद्र सहित तीनों लोकों, चर-अचर सभी को सताया है, जब उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी, तब धर्म और काल उसे कैसे जीतेंगे? जो अपने दान का साक्षी है, जो अग्नि के समान है, जिसके आदेश से लोक वश में होते हैं—ऐसे महात्मा को कौन जीत सकता है? जिसके भय से तीनों लोक सदा भागते हैं, वह राक्षसराज अकेले कैसे आगे बढ़ेगा? जो सृष्टा और पालनकर्ता है, शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता है, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है, उसे कौन पराजित करेगा? फिर नारद ने सोचा—"फिर भी, कोई अन्य उपाय कर के, यह परिणाम लाया जाएगा। मुझे जिज्ञासा है, अतः मैं स्वयं यमलोक जाऊँगा और यम तथा राक्षस के बीच का यह अद्भुत सामना देखूँगा।" ऐसा निश्चय कर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद तुरंत यमलोक पहुँचे, ताकि यम को सब हाल बता सकें। वहाँ उन्होंने देखा—यमराज, अग्निदेव के साथ बैठे हैं, और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देने का कार्य कर रहे हैं। नारद के आगमन पर यमराज ने उनका आदर-सत्कार किया, उन्हें बैठाया और धर्म के अनुसार बोले—"हे दिव्य ऋषि, सब कुशल तो है? धर्म की हानि तो नहीं हो रही? आप, जिन्हें देवता और गंधर्व भी पूजते हैं, किस कार्य से पधारे हैं?" तब नारद जी ने कहा—"हे यमराज, सुनिए, मैं आपको सब बताता हूँ, ताकि आप उचित उपाय कर सकें। दशानन, यह दस सिर वाला निशाचर, अपनी पूरी शक्ति के साथ आपको वश में करने आ रहा है, यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है। इसी कारण मैं शीघ्रता से यहाँ आया हूँ। आज आपके दंड का क्या होगा?" इसी बीच, उन्होंने देखा—एक दिव्य विमान, सूर्य के समान तेजस्वी, जिसे देखना भी कठिन था, आकाश में चमकता हुआ आ रहा है। वह राक्षस उसी पुष्पक विमान से आ रहा था और उसकी प्रभा से पूरी दिशा अंधकारमय हो गई थी। वह समीप आ गया। वहाँ, बलशाली दशानन ने देखा—कुछ जीव अपने पुण्य के फल का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ अपने पापों का। उसने यमराज के सिपाहियों और सेवकों को देखा—वे अत्यंत भयानक रूप वाले, विकराल और डरावने थे। उसने देखा—अनेक जीवों को मारा और सताया जा रहा है, वे जोर-जोर से चीख रहे हैं, पीड़ा से कराह रहे हैं। उसने देखा—कुछ जीव कीड़े और भयंकर कुत्तों द्वारा खाए जा रहे हैं। उसने डरावनी आवाजें सुनीं, और देखा—कई जीवों को रक्त की नदी वैतरणी पार कराई जा रही है। उसने देखा—कई लोग जलते हुए रेतीले मैदानों पर बार-बार कष्ट पा रहे हैं, और अधर्मी तलवार की पत्तियों के जंगल में छेदे जा रहे हैं। उसने रौरव नरक, खारे जल की नदी, तीखे फालों पर पड़े, प्यासे और भूखे जीवों को देखा, जो जल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसने सूखे, दुर्बल, मलिन, खुले बालों वाले, कीचड़ में सने, दुखी और इधर-उधर भागते हुए शवों को देखा। रावण ने मार्ग में सैकड़ों-हजारों ऐसे दृश्य देखे। पर कुछ को उसने यमलोक के श्रेष्ठ भवनों में देखा—वे गीत-संगीत में मग्न, अपने पुण्य के कारण आनंदित हो रहे थे। उसने देखा—गाय, भूमि, भोजन और घर दान करने वाले अपने पुण्य के फल भोग रहे हैं। वे सोने, रत्न, मोतियों से विभूषित, स्त्रियों से घिरे हुए थे। इस प्रकार रावण ने यमलोक में पुण्य और पाप के भिन्न-भिन्न फलों का साक्षात् दर्शन किया।