राक्षसों के सौम्य स्वामी, विश्रवा के पुत्र दशानन के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और बोला, "हे राक्षसों के श्रीमान् स्वामी, यहीं ठहरो; मैं तुम्हारी कुलीन वंश परंपरा और तुम्हारे महान कर्मों से प्रसन्न हूँ।" उसने आगे कहा, "तुमने विष्णु से युद्ध किया, दैत्यों का संहार किया, गंधर्वों और नागों को सताया, और अनेक प्रतियोगिताएं कीं—इन सब से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ।" फिर उस दिव्य पुरुष ने कहा, "अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, यदि तुम सुनना चाहो; और सुनने के बाद उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, हे राक्षसों के श्रेष्ठ। इसलिए, हे पुत्र, मन लगाकर मेरी बात सुनो।" उसने समझाया, "हे पुत्र, क्या तुम उस व्यक्ति को मार सकते हो जो देवताओं द्वारा संरक्षित है? वास्तव में, जब संसार मृत्यु के वश में हो चुका है, तब उसका विनाश हो चुका है।" फिर उसने दशानन से कहा, "तुम संसार को पीड़ा देने में सक्षम हो, क्योंकि तुम देवता, असुर, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षसों के लिए अभेद्य हो; परंतु मनुष्यों के लिए नहीं। कौन ऐसा है जो इस संसार का नाश करेगा, जो सदैव परम कल्याण के विषय में भ्रमित रहता है, महान आपदाओं से घिरा है, और असंख्य रोगों तथा वृद्धावस्था से पीड़ित है?" "इस मानव संसार में, जो हर तरफ विविध आपदाओं से ग्रस्त है, कौन बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष की इच्छा करेगा?" उसने दशानन को सलाह दी, "इस संसार का विनाश मत करो, जो पहले ही भाग्य के प्रहार से, भूख-प्यास, वृद्धावस्था, दुःख और शोक से त्रस्त है।" "देखो, हे बलशाली राक्षस स्वामी, यह मानव जाति भ्रमित है और इसकी गति अज्ञात है। कभी-कभी कुछ लोग संगीत और नृत्य में आनंदित होते हैं, तो अन्य लोग दुःखी होकर आंखों से अश्रु बहाते हैं। यह लोग माता, पिता, पुत्र, पत्नी, संबंधियों तथा मन के सुखों के मोह में फंसे हुए हैं, और अपने दुःख को नहीं समझते।" उसने कहा, "इस संसार को सताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पहले ही मोह से पराजित है। हे सौम्य दशानन, निश्चय ही यह मृत्युलोक तुम्हारे द्वारा जीत लिया गया है।" "सभी को अंततः यमलोक जाना ही है; इसलिए, हे पौलस्त्य, यम को जीतने का प्रयास करो, हे शत्रु नगरों के विजेता। जब यम को जीत लिया जाएगा, तो सब कुछ जीत लिया जाएगा—इसमें कोई संदेह नहीं।" ऐसा कहकर, लंका का स्वामी दशानन, अपनी तेजस्विता से दमकता हुआ, मुस्कुराया, नारद को प्रणाम किया और बोला, "हे महान ऋषि, मैं अब युद्ध और देवताओं तथा गंधर्वों के सुखों के प्रेम में, विजय के लिए पाताल जाने का निश्चय कर चुका हूँ।" "फिर, तीनों लोकों को जीतकर, नागों और देवताओं को अपने अधीन कर, मैं अमृत के लिए समुद्र का मंथन करूंगा।" तब venerable sage नारद ने दशानन से पूछा, "तुम किस मार्ग से जा रहे हो?" नारद ने समझाया, "यह मार्ग, जो मृत्युलोक के स्वामी के नगर की ओर जाता है, अत्यंत कठिन है, हे शत्रु संहारक, इसे पार करना बहुत कठिन है।" दशानन ने शरदकालीन मेघ जैसी मुस्कान के साथ कहा, "यह कार्य हो गया," और बोला, "हे ब्राह्मण, अब मैं वैवस्वत को मारने का संकल्प कर चुका हूँ; मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जहां सूर्य के पुत्र, यमराज, निवास करते हैं।" "हे स्वामी, मैं क्रोध और युद्ध की लालसा में, चारों दिशाओं के रक्षकों को जीतने का संकल्प कर चुका हूँ। इसलिए, मैं मृत्युलोक के स्वामी के नगर की ओर जा रहा हूँ, ताकि जीवों को दुःख देने वाले को मृत्यु का स्वाद चखा सकूं।" ऐसा कहकर, दशानन ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में प्रवेश कर गया। नारद, महान तेजस्वी, कुछ समय तक ध्यान में बैठे रहे, जैसे धुएं रहित अग्नि। उन्होंने विचार किया, "जिसने तीनों लोकों को इंद्र सहित, चल और अचल प्राणियों को सताया है—जब उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, वह धर्म और काल से कैसे पराजित होगा?" "जो अपने दान का साक्षी है, जैसे दूसरा अग्नि, और जिसके आदेश से लोक subdued होते हैं—वह महात्मा कैसे पराजित होगा?" "जिसके सामने तीनों लोक सदैव भय से भागते हैं—वह राक्षसों का राजा अकेले कैसे आगे बढ़ेगा?" "जो सृष्टि करता है, पालन करता है, शुभ और अशुभ कर्मों का स्वामी है, और जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है—वह कैसे पराजित होगा?" फिर नारद ने सोचा, "फिर भी, किसी अन्य व्यवस्था के बाद, वह परिणाम लाएगा। उत्सुकता से भरे, मैं यम के निवास में जाऊंगा।" "मैं स्वयं यम और राक्षस के बीच का संवाद देखूंगा।" ऐसा सोचकर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, शीघ्रता से यम के निवास में पहुंचे, ताकि वहां की घटनाएं बता सकें। वहां उन्होंने यम को देखा, जो अग्नि के साथ उपस्थित थे, और जीवों का विधि अनुसार संचालन कर रहे थे। नारद के आगमन पर, यम ने उन्हें उचित आतिथ्य दिया और धर्म के अनुसार बैठने पर उनसे पूछा, "हे दिव्य ऋषि, सब कुशल है? क्या धर्म में कोई कमी नहीं आ रही? तुम, जिन्हें देवता और गंधर्व सम्मानित करते हैं, किस उद्देश्य से आए हो?" तब venerable sage नारद ने उत्तर दिया, "सुनो, मैं बताता हूँ; उचित उपाय कर लो। यह दस सिर वाला, रात में विचरण करने वाला राक्षस, हे पितृराज, अपनी शक्ति के साथ तुम्हें वश में करने आ रहा है, यद्यपि तुम अत्यंत कठिन हो जीतने के लिए।" "इसी कारण, हे स्वामी, मैं शीघ्र आया हूँ। आज तुम्हारी दंड की छड़ी का क्या होगा?" इसी बीच, उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी विमान आ रहा है, जो सूर्य के समान चमकता है, जिसे देखना कठिन है—वह राक्षस का पुष्पक विमान था। उस पुष्पक विमान की चमक से, दशानन ने पूरे क्षेत्र को अंधकारमय कर दिया और वह पास आ गया। वहां, दस सिर वाला बलशाली दशानन ने देखा कि जीव, अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार, फल भोग रहे हैं।