रावण, अपनी शक्ति के अभिमान में, उशीरबीज नामक स्थान पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि राजा मरुत्त देवताओं के साथ एक भव्य यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ का संचालन ब्रह्मर्षि संवर्त कर रहे थे, जो बृहस्पति के भाई और धर्म में निपुण थे। वे सभी देवताओं से घिरे हुए थे। रावण को वहाँ आते देख, जो कि वरदान के कारण अपराजेय था, देवता भयभीत हो गए और अपने-अपने प्राण बचाने के लिए पशु-रूप में छिप गए। इन्द्र ने मोर का रूप लिया, धर्मराज कौवा बन गए, धन के स्वामी कुबेर गिरगिट बन गए और वरुण हंस बन गए। जब अन्य देवता इस प्रकार चले गए, तब रावण, जैसे कोई अशुद्ध कुत्ता यज्ञ में घुस आए, वैसे ही वहाँ प्रवेश कर गया। रावण राजा मरुत्त के पास गया और गर्व से बोला, "मुझसे युद्ध करो, या स्वीकार करो कि तुम मुझसे पराजित हो चुके हो।" मरुत्त ने उससे पूछा, "तुम कौन हो?" इस पर रावण ने उपहास करते हुए कहा, "हे राजन्, मुझे प्रसन्नता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं रावण हूँ, धन के स्वामी का छोटा भाई। कौन है त्रिलोक में जो मेरी शक्ति को नहीं जानता? मैंने अपने भाई को युद्ध में हराया और यह विमान छीन लिया।" राजा मरुत्त ने उत्तर दिया, "तुम सचमुच सौभाग्यशाली हो, जिसने अपने बड़े भाई को युद्ध में हराया; परन्तु त्रिलोक में तुम जैसा कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं। परंतु, जो अधर्म से जुड़ा है, वह संसार में कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता। तुमने अधर्म से अपने भाई को हराया और उसका घमंड कर रहे हो। तुम कौन हो, जिसने पूर्व में धर्म के द्वारा ही वरदान पाया था? मैंने आज तक ऐसा व्यवहार किसी से नहीं सुना। अब तुम जीवित नहीं बचोगे, दुष्ट! आज मैं तुम्हें तीक्ष्ण बाणों से यमलोक पहुँचा दूँगा।" यह कहकर राजा मरुत्त ने धनुष-बाण उठाए और क्रोध में युद्ध के लिए बढ़े, लेकिन ब्रह्मर्षि संवर्त ने उनका मार्ग रोक लिया। संवर्त ने स्नेहपूर्वक कहा, "यदि मेरी बात मानो, तो युद्ध तुम्हारे लिए उचित नहीं। यह महेश्वर का यज्ञ अधूरा रह गया तो वंश का नाश हो जाएगा। जो दीक्षित है, वह न तो युद्ध कर सकता है, न क्रोध कर सकता है। विजय में सदा संदेह रहता है, और यह राक्षस अत्यंत कठिनाई से जीतने योग्य है।" गुरु की आज्ञा मानकर मरुत्त ने धनुष-बाण त्याग दिए और शांतचित्त होकर पुनः यज्ञ में प्रवृत्त हुए। उस समय शुक ने ऊँचे स्वर में घोषणा की, "रावण विजयी हुआ!" और रावण हर्षित होकर गर्जना करने लगा। रावण ने वहाँ उपस्थित महान ऋषियों का वध किया और उनके रक्त से तृप्त होकर पुनः पृथ्वी की ओर लौट गया। रावण के चले जाने के बाद, इन्द्र सहित समस्त देवता और दिव्यगण अपने-अपने लोकों को लौट गए। वे अपने-अपने रूप में लौटकर अपने-अपने जीवों से बातें करने लगे। इन्द्र ने मोर से, जिसके पूँछ पर नीला-हरा रंग था, हर्ष से कहा, "हे धर्मज्ञ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, सर्पों से तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारी पूँछ पर सहस्त्र नेत्रों का चिन्ह दिखेगा और जब भी मेरी वर्षा होगी, तुम्हें विशेष आनंद की प्राप्ति होगी।" इस प्रकार इन्द्र ने मोर को वरदान दिया। पूर्वकाल में मोरों की पूँछें केवल नीली होती थीं, परन्तु इन्द्र के इस वरदान के बाद सभी मोरों की पूँछें अब जैसी हैं, वैसी हो गईं। फिर धर्मराज ने कौवे से कहा, "हे पक्षी! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी प्रसन्नता से तुम्हें कोई रोग नहीं सताएगा। जब तक मनुष्य तुम्हें न मारें, तुम जीवित रहोगे। मेरे लोक में जो मनुष्य भूख या भय से पीड़ित होते हैं, यदि तुमने भोजन किया तो वे और उनके कुलजन तृप्त हो जाएँगे।" वरुण ने गंगा के जल में विहार करने वाले हंस से कहा, "हे पंखों के स्वामी! मैं स्नेह से तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा रंग चंद्रमा के समान कोमल और उज्ज्वल होगा, झाग के समान चमकेगा। जब भी तुम मेरे संपर्क में आओगे, सदा आकर्षक रहोगे और अपूर्व आनंद पाओगे।" पूर्वकाल में हंस नीले और कुछ श्वेत होते थे, उनके पंखों की धारियाँ नीली और वक्ष घास के अग्रभाग के समान उज्ज्वल थीं। फिर कुबेर ने पर्वतों पर निवास करने वाले बगुले से कहा, "मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें स्वर्ण वर्ण देता हूँ। तुम्हारा सिर और कलगी सदा संपन्न और अक्षय रहेगी। यह स्वर्ण रंग तुम्हें मेरे प्रसाद से मिला है।" इस प्रकार देवताओं ने उस यज्ञ महोत्सव में सबको वरदान दिए और राजा के साथ अपने-अपने लोकों को लौट गए। इसके बाद रावण, मरुत्त को पराजित कर, युद्ध के लिए उत्सुक होकर अन्य राजाओं की नगरियों की ओर बढ़ा। उसने उन राजाओं के पास जाकर, जो महेन्द्र और वरुण के समान तेजस्वी थे, कहा, "मुझसे युद्ध करो। या तो कहो कि तुम मुझसे हार गए, यही मेरा दृढ़ संकल्प है; अन्यथा तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।" उन बुद्धिमान और धर्मात्मा राजाओं ने आपस में विचार कर, शत्रु की अप्रतिम शक्ति जानकर, कहा, "हम पराजित हैं।" दुष्यंत, सुरथ, गाधि, राजा गया और पुरूरवा — ये सभी राजाओं ने स्वीकार किया, "हम रावण से हार गए।