रावण के जन्म के तुरंत बाद, उनके भाई कुम्भकर्ण का जन्म हुआ, जो अत्यंत बलशाली थे। उनका शरीर इतना विशाल था कि कोई भी उसकी माप नहीं कर सकता था। इसके बाद शूर्पणखा नामक बहन उत्पन्न हुई, जिनका मुख विकृत था। कैकसी के सबसे छोटे पुत्र थे विभीषण, जो धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। जब विभीषण का जन्म हुआ, तब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय देवताओं के नगाड़े गूंज उठे, जिससे देवताओं को अत्यंत हर्ष हुआ, और आकाशवाणी हुई—"साधु! साधु!"। उस महान वन में कुम्भकर्ण और दशग्रीव—दोनों अत्यंत तेजस्वी—बड़े हुए, और अपने बल से तीनों लोकों को संतप्त करने लगे। कुम्भकर्ण सदा मदोन्मत्त रहते, तृप्त रहते, और तीनों लोकों में विचरण करते हुए, धर्मनिष्ठ महर्षियों की भी परवाह नहीं करते थे। परंतु विभीषण सदा धर्म में स्थित रहते, संयमित आहार ग्रहण करते, वेदाध्ययन में रत रहते, और इंद्रियों को वश में रखते थे। कुछ समय बाद, कुबेर—धन के देवता—अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर अपने पिता से मिलने वहाँ आए। उन्हें वहाँ तेजस्वी रूप में देखकर, राक्षसी कैकसी ने दशग्रीव के पास जाकर कहा, "पुत्र, देखो, तुम्हारे भाई वैश्रवण (कुबेर) कितने तेजस्वी हैं। तुम भी उसी प्रकार अपने भाई के समान हो सकते हो।" माता के वचन सुनकर दशग्रीव अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रतिज्ञा की, "माँ, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने भाई के समान, या उससे भी अधिक शक्तिशाली बनूँगा। अपने हृदय की चिंता त्याग दो।" फिर दशग्रीव ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर महान तपस्या करने का संकल्प किया। उन्होंने निश्चय किया—"मैं तपस्या के बल से अपनी अभिलाषा पूर्ण करूँगा," और वे दोनों शुभ गोकरण आश्रम की ओर चले गए। वहाँ उन राक्षस भाइयों ने अद्भुत तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने उनसे प्रसन्न होकर इच्छित वरदान देने का वचन दिया। इसी प्रसंग में श्रीराम ने महर्षि अगस्त्य से प्रश्न किया, "हे ब्राह्मण! मेरे भाइयों ने वन में कैसे निवास किया? उन महान वीरों ने किस प्रकार की तपस्या की?" तब अगस्त्य ऋषि ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, "वहाँ तुम्हारे भाइयों ने विविध धर्ममय व्रतों का पालन किया।" कुम्भकर्ण ने, धर्म के पथ पर अडिग रहते हुए, ग्रीष्म ऋतु में पाँच अग्नियों के मध्य तपस्या की। वर्षा ऋतु में वे जल से भीगे रहते, और शीत ऋतु में सदैव जल में ही स्थित रहते। इस प्रकार, दस हज़ार वर्ष तक उन्होंने धर्म में स्थित रहकर कठोर तपस्या की। विभीषण, जो सदा धर्मनिष्ठ और शुद्ध थे, पाँच हज़ार वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते रहे। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ, तब अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, आकाश से पुष्पवर्षा हुई, और देवता भी हर्षित हो उठे। पाँच हज़ार वर्षों तक वे सूर्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए, हाथ और सिर ऊपर उठाए, जप में लीन रहे। इस प्रकार, विभीषण ने भी दस हज़ार वर्ष ऐसे तप में बिताए, मानो वे स्वर्ग के नंदनवन में हों। परंतु दशग्रीव—रावण—ने दस हज़ार वर्षों तक अन्न-जल त्याग कर तपस्या की। हर हज़ारवें वर्ष के अंत में, वह अपनी एक-एक सिर अग्नि में आहुति करता गया। नौ हज़ार वर्ष बीतने पर, उसके नौ सिर अग्नि को समर्पित हो चुके थे। जब वह दस हज़ारवें वर्ष में अपने अंतिम सिर को काटने चला, तब स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, देवताओं के साथ प्रसन्न होकर आए और बोले, "हे दशग्रीव! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही कोई वर माँग लो—जो भी इच्छा हो, आज मैं तुम्हें वह वर दूँगा। तुम्हारा प्रयास निष्फल नहीं गया।" दशग्रीव, हर्षित होकर, सिर झुकाकर बोला, "भगवन, प्राणियों के लिए मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है; मृत्यु से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। मैं अमरत्व चाहता हूँ।" ब्रह्मा जी ने कहा, "सर्वलोक अमरत्व तुम्हें संभव नहीं है; कोई अन्य वर माँगो।" तब दशग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, "हे सृष्टिकर्ता! मुझे गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से सदा के लिए अभय दीजिए।" और आगे कहा, "मनुष्य आदि अन्य प्राणियों की मुझे कोई परवाह नहीं, उन्हें मैं तिनके समान तुच्छ मानता हूँ।" ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ कहा, "जैसा तुमने कहा है, वैसा ही होगा, हे राक्षसराज!" फिर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से स्नेहवश एक और उत्तम वरदान दिया, "हे निष्पाप राक्षस! जो सिर तुमने पहले अग्नि को समर्पित किए थे, वे सब तुम्हें पुनः प्राप्त होंगे। वे सिर फिर से तुम्हारे हो जाएँगे, जैसे पहले थे। और मैं तुम्हें एक और दुर्लभ वरदान भी देता हूँ।" इस प्रकार, रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण ने अपनी-अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और उन्हें इच्छित वरदान प्राप्त हुए।