आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा—विभिन्न जीव, एक के पीछे एक, क्रम से उड़ते हुए नजर आए। उसी समय, गिद्धों का एक विशाल घेरा वहाँ मंडराने लगा, उनके मुख से मानो अग्नि की ज्वालाएँ निकल रही थीं। राक्षसों के ऊपर आकाश में अग्नि का एक चक्र घूम रहा था, जो जलते हुए चक्र की तरह प्रज्वलित हो रहा था। लाल पैरों वाले कबूतर और मैना पक्षी भयभीत होकर इधर-उधर उड़ने लगे। इन सभी अशुभ संकेतों की ओर ध्यान न देते हुए, राक्षस अपने बल और पराक्रम पर गर्व करते हुए आगे बढ़ते रहे, मृत्यु के फंदे में फँसकर पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। उनके आगे-आगे महाबली मालयवान, सुमाली और माली चल रहे थे, जैसे यज्ञ में अग्नि आगे-आगे होती है। समस्त रात्रिचर राक्षस मालयवान के चारों ओर ऐसे एकत्रित हो गए, जैसे देवता अपने स्रष्टा के चारों ओर एकत्र होते हैं। राक्षसराज की वह विशाल सेना, मेघों के समूह जैसी गर्जना करती हुई, विजय की इच्छा से, माली के नेतृत्व में देवताओं के लोक की ओर बढ़ चली। उधर, जब देवताओं के दूत ने राक्षसों की तैयारी की सूचना दी, तो महाबली नारायण ने मन ही मन युद्ध का संकल्प किया। वे धनुष और तरकश से सुसज्जित होकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए और दिव्य कवच धारण किया, जो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी था। कमलनयन भगवान ने अपने पवित्र तरकश, जो बाणों से भरे हुए थे, कमर में तलवार और करधनी बाँधी। पर्वत के समान गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे राक्षसों के संहार के लिए शीघ्रता से प्रस्थान कर गए। श्यामवर्ण, पीतांबरधारी हरि, गरुड़ की पीठ पर ऐसे शोभायमान हो रहे थे, जैसे मेघ पर बिजली पर्वत की स्वर्णिम चोटी पर चमक रही हो। सिद्ध, ऋषि, महानाग, गंधर्व और यक्ष—इन सबकी स्तुतियों के बीच, भगवान अपने हाथों में चक्र, तलवार, धनुष और शंख धारण किए, असुरों की सेनाओं और उनके नेताओं के समीप पहुँचे। राक्षसराज की सेना, जिनके ध्वज लहराते थे, अस्त्र-शस्त्र बिखर गए थे, और गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से उनके दोनों पंख (सेनाविभाग) हिलने लगे, मानो कोई नीला पर्वत पत्थरों के प्रहार से काँप रहा हो। तब रात्रिचर राक्षसों ने माधव को चारों ओर से घेर लिया और हजारों श्रेष्ठ अस्त्र-शस्त्रों और बाणों से, जो रक्त और मांस से सने हुए थे और संहार की अग्नि के समान प्रचंड थे, उन पर प्रहार करने लगे। राक्षस, मेघों की तरह गरजते हुए, पर्वत-समान नारायण पर बाणों की वर्षा करने लगे, जैसे मेघ पर्वत पर वर्षा करते हैं। वे काले और गोरे रंग के श्रेष्ठ रात्रिचर राक्षसों से घिरे हुए विष्णु ऐसे दिख रहे थे, जैसे अंजन के पर्वत को वर्षा लाते हुए मेघों ने घेर लिया हो। जिस प्रकार टिड्डियाँ खेत पर, मच्छर पर्वत पर, मक्खियाँ मधु के पात्र पर, या मगरमच्छ समुद्र पर उमड़ते हैं, उसी तरह राक्षसों के धनुषों से छोड़े गए बाण, वायु और वज्र के समान वेगवान, हरि में प्रविष्ट हो रहे थे, मानो प्रलयकाल में सम्पूर्ण लोक उनमें लीन हो रहे हों। रथों, हाथियों, घोड़ों और आकाश में खड़े योद्धाओं सहित—रथी, गजपति, अश्वारोही और पैदल सैनिक—सभी आगे बढ़े। पर्वत के समान विशाल राक्षसों के स्वामी, हरि पर बाण, भाले, शूल और तोमर से प्रहार करने लगे, जिससे वे ऐसे श्वासहीन हो गए, जैसे कोई द्विज श्वास-नियमन से हो जाता है। रात्रिचर राक्षस, जैसे समुद्र में मछलियाँ उमड़ती हैं, वैसे ही हरि पर टूट पड़े। तब अजेय भगवान ने अपना शार्ङ्ग धनुष उठाया और राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर दी। विष्णु ने अपने तीक्ष्ण, मन के समान वेगवान और वज्र के समान कठोर बाणों से सैकड़ों-हजारों राक्षसों का संहार किया। वे बाणों की वर्षा को ऐसे छिन्न-भिन्न करने लगे, जैसे वायु वर्षा के बादलों को तितर-बितर कर देती है। फिर परमात्मा ने अपना महाशंख, पाञ्चजन्य, पूरी शक्ति से बजाया। हरि के द्वारा बजाए गए उस शंख की गर्जना इतनी भीषण थी कि तीनों लोक काँप उठे। शंख की ध्वनि से राक्षस भयभीत हो गए, जैसे वन में सिंह की गर्जना से मदमस्त हाथी डर जाते हैं। उनके घोड़े निर्जीव-से हो गए, वे हाथियों की तरह खड़े नहीं रह सके; शंख की ध्वनि से राक्षस योद्धा अपने रथों से गिरने लगे। शार्ङ्ग धनुष से छोड़े गए वज्र के समान तीक्ष्ण बाण राक्षसों के शरीर को भेदते हुए, पंखों सहित पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए। नारायण के हाथ से छोड़े गए बाणों से घायल होकर राक्षस ऐसे गिरने लगे, जैसे वज्राघात से पर्वत गिरते हैं। विष्णु के चक्र से शत्रुओं के शरीरों पर जो घाव बने, उनसे रक्त की धाराएँ बहने लगीं, मानो पर्वतों पर स्वर्णिम झरने बह रहे हों। शंख, शार्ङ्ग धनुष, अन्य अस्त्र-शस्त्रों की ध्वनि और राक्षसों की चीखें—ये सब विष्णु के प्रचंड सिंहनाद में दब गईं। हरि ने अपने बाणों से राक्षसों के सिर, ध्वज, धनुष, रथ, पताका और तरकश तक काट डाले। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणें, समुद्र की लहरें, नागराज द्वारा हिलाए गए पर्वत, या वर्षा के बादलों से निकली धाराएँ—उसी प्रकार नारायण के शार्ङ्ग धनुष से छोड़े गए बाण सैकड़ों-हजारों की संख्या में तीव्र गति से दौड़ पड़े। जैसे शरभ सिंहों का, सिंह हाथियों का, हाथी बाघों का, बाघ तेंदुओं का संहार करते हैं; जैसे कुत्ते तेंदुओं से, बिल्ली कुत्तों से, साँप बिल्ली से, चूहे साँप से मारे जाते हैं—वैसे ही विष्णु, महाबली प्रभु ने उन सभी राक्षसों को परास्त कर दिया; कुछ भाग खड़े हुए, कुछ भूमि पर मारे गए पड़े थे। मधुसूदन ने हजारों राक्षसों का संहार कर रणभूमि को भर दिया, जैसे इन्द्र मेघों को जल से भर देते हैं। राक्षसों की सेना, नारायण के बाणों से विदीर्ण, शंख की ध्वनि से भयभीत होकर, लंका की ओर भागने लगी। जब राक्षसों की सेना बिखर गई और नारायण के बाणों से मारी गई, तब सुमाली ने हरि का सामना किया और बाणों की वर्षा से उन्हें ढक लिया, जैसे कुहासा सूर्य को ढक लेता है। इससे राक्षसों ने पुनः साहस प्राप्त किया।