विश्वकर्मा, जिनकी भुजाएँ अत्यंत शक्तिशाली थीं, उन राक्षसों को इन्द्र की अमरावती के समान एक अद्भुत नगर का वर्णन करने लगे। उन्होंने बताया कि समुद्र के दक्षिणी तट पर त्रिकूट नामक पर्वत स्थित है, और उसके पास सुवेला नामक दूसरा पर्वत भी है। उस पर्वत के मध्य शिखर पर, जो घने बादलों के समान दिखता है और पक्षियों के लिए भी अगम्य है, चारों ओर से जैसे कुल्हाड़ी से काटकर बनाई गई ऊँची चट्टानों से घिरा हुआ है, वहाँ एक विशाल नगर है। यह नगर तीस योजन चौड़ा और सौ योजन लंबा है, जिसके चारों ओर सोने की दीवारें और स्वर्ण द्वारों से सुसज्जित है। विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने स्वयं इन्द्र के आदेश से उस नगर का निर्माण किया था, जिसे लंका कहा जाता है। वहाँ आप शक्तिशाली राक्षस निर्भय होकर निवास कर सकते हैं। जैसे देवता इन्द्र के साथ अमरावती में रहते हैं, वैसे ही आप राक्षसों के साथ लंका के दुर्ग में निवास करें। वहाँ आप शत्रुओं के लिए अजेय बनेंगे और अपने विरोधियों का नाश करेंगे। विश्वकर्मा की बातें सुनकर, वे श्रेष्ठ राक्षस अपने हजारों अनुयायियों के साथ उस नगर में पहुँच गए और वहाँ निवास करने लगे। वे लंका पहुँचे, जो मजबूत दीवारों और खाइयों से घिरी थी, और जिसमें सैकड़ों स्वर्णिम भवन थे। वे रात्रिचर प्रसन्न होकर वहाँ बस गए। उसी समय, हे राघव, नर्मदा नामक एक गंधर्वी, अपनी इच्छा से जन्मी। उसकी तीन पुत्रियाँ थीं, जो बुद्धि, सौंदर्य और कीर्ति में अद्वितीय थीं। उनमें सबसे बड़ी राक्षसों में राक्षसी बन गई। वे तीनों गंधर्व कन्याएँ, जिनके मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थे, उनकी माता ने प्रसन्नता से तीन राक्षस राजाओं को सौंप दीं। माता ने शुभ नक्षत्र और दिव्य प्रभाव में उन उत्तम कन्याओं को सुकैश के पुत्रों को पत्नी के रूप में प्रदान किया। वे अपने पतियों के साथ अप्सराओं के समान विहार करने लगे। मालयवत की पत्नी सुंदरि अत्यंत सुंदर थी। सुंदरि से मालयवत को वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष और दुर्मुख नामक राक्षस पुत्र हुए। सुप्तघ्न, यज्ञकोप और उन्मत्त, मदमस्त पुत्र भी हुए; और सुंदरि से अनला नामक पुत्री उत्पन्न हुई। सुमाली की पत्नी केतुमती थी, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था और वह सुमाली को प्राणों से भी प्रिय थी। सुमाली ने केतुमती से कई संतानें प्राप्त कीं—प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालकर्मुक, धूम्राक्ष, दंड और सुपार्श्व जैसे महान बलशाली पुत्र। संहरदी, प्रघासा, भासकर्ण नामक राक्षस, और राका, पुष्पोत्कटा तथा शुद्ध मुस्कान वाली कैकसी भी उनकी संतानें थीं। माली की पत्नी वसुधा थी, जो गंधर्वी थी और अपनी बहन के समान सुंदर थी, उसकी आँखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं। सुमाली के छोटे भाई ने वसुधा से संतानें प्राप्त कीं—अनिल, अनल, हर और संपाति, ये माली के पुत्र थे और विभीषण के मंत्री बने। फिर वे तीनों श्रेष्ठ राक्षस, अपने सैकड़ों राक्षस पुत्रों के साथ, देवताओं, इन्द्र, ऋषियों, नागों और यक्षों पर आक्रमण करने लगे। वे अत्यंत वीर और गर्व से भरे हुए थे, युद्ध में अजेय, उनकी चमक मृत्यु के समान थी; वरदानों के कारण वे अत्यंत अहंकारी हो गए थे और हमेशा यज्ञों का विध्वंस करते थे। उनके अत्याचार से पीड़ित होकर, देवता और तपस्वी ऋषि भय से व्याकुल हो गए और भगवान महेश्वर के पास शरण लेने पहुँचे। वे अजन्मा, अप्रकट, सृष्टि के कर्ता और संहारक, समस्त लोकों के आधार, परम गुरु और पूजनीय भगवान के पास गए। सब मिलकर, काम के शत्रु, त्रिपुर के संहारक, त्रिनेत्र भगवान को हाथ जोड़कर, भय से काँपती आवाज में बोले— "हे प्रभु, हे प्राणियों के रक्षक, सुकैश के पुत्र, ब्रह्मा के वरदान से अभिमानी होकर, सभी प्राणियों को शत्रुता से सताते हैं। हमारे आश्रम, जो कभी शरणस्थल थे, अब असुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और वहाँ देवताओं की तरह विहार कर रहे हैं। वे कहते हैं— 'मैं विष्णु हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ; मैं यम और वरुण हूँ, मैं चंद्रमा हूँ और मैं सूर्य भी हूँ।'" "इस प्रकार माली, सुमाली और मालयवान तथा उनके श्रेष्ठ अनुयायी युद्ध में अपने अहंकार से हमें सताते हैं। हे देव, हम भय से पीड़ित हैं, हमें आपकी रक्षा चाहिए। आप अशुभ रूप धारण करके देवताओं के शत्रुओं का संहार करें।" जब सभी देवताओं ने इस तरह प्रार्थना की, तब जटाजूटधारी, नील-लाल प्रभु, सुकैश के प्रति विचार करते हुए, देवताओं से बोले— "मैं उन्हें नहीं मारूँगा; वे मेरे द्वारा वध योग्य नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक मंत्र दूँगा, जिससे उनका विनाश होगा।" "इस निश्चय के साथ, हे महान ऋषियों, आप विष्णु की शरण में जाएँ; वही प्रभु उनका वध करेंगे।" इसके बाद, महेश्वर को जयघोष के साथ प्रणाम कर, वे देवता रात्रिचरों के भय से पीड़ित होकर विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने शंख और चक्रधारी भगवान को प्रणाम किया, अत्यंत सम्मान दिया और सुकैश के पुत्रों के विषय में व्याकुल होकर कहा— "सुकैश के तीन पुत्रों ने, त्रेता युग के अग्नि के समान, वरदान प्राप्त कर हमारे निवासों को छीन लिया है।" "त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नामक एक नगर है, वहाँ रात्रिचर निवास करते हैं और हम सभी को सताते हैं।