एक समय की बात है, एक राक्षसी, जो गर्भवती थी और उसका गर्भ उज्ज्वल मेघ के समान चमक रहा था, मंदर पर्वत की ओर गई। वहां उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जैसे गंगा ने अग्नि के पुत्र को जन्म दिया था। उस राक्षसी का मन विद्युत्केश के साथ मिलन की इच्छा से भर गया, और वह अपने नवजात पुत्र को पर्वत पर छोड़कर, अपने पति के साथ सुख भोगने लगी, अपने ही पुत्र को भूल गई। जिस बालक को उसने छोड़ दिया था, वह गरजते बादल जैसी आवाज में रोने लगा। उसका तेज शरद काल के सूर्य के समान था। वह अपने मुट्ठी को मुंह में डालकर धीरे-धीरे रोने लगा। उसी समय शिवजी, पार्वती के साथ अपने नंदी पर सवार होकर, वायु के मार्ग से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उस बालक के विलाप की आवाज सुनी। पार्वती जी के साथ शिवजी ने उस राक्षस बालक को रोते देखा। पार्वती जी की करुणा से त्रिपुर का संहार करने वाले भव का हृदय द्रवित हो गया। महादेव, जो अविनाशी और शाश्वत हैं, उन्होंने उस राक्षस बालक को उसकी माता के समान आयु प्रदान की और उसे अमरता का वरदान दिया। पार्वती जी के प्रेमवश, शिवजी ने उस बालक को आकाश में एक नगर दिया, और उमा ने भी राक्षसों को वरदान दिया। उस बालक ने तुरंत जन्म लिया, तत्काल बढ़ा, और अपनी माता के बराबर आयु को प्राप्त कर लिया। उस बालक का नाम सुकेश था। वह अपने वरदान के अभिमान में, शिवजी के समीप निवास करने लगा। वह महान और बुद्धिमान सुकेश, नगर प्राप्त करने के बाद इंद्र के अमरावती प्राप्त करने के समान, सर्वत्र घूमता था। सुकेश को वरदान प्राप्त हुआ देखकर, गंधर्वों के प्रधान विश्वावसु, जो तेज में उसके समान थे, वहां उपस्थित हुए। विश्वावसु की दूसरी कन्या थी, जिसका नाम देववती था। वह लक्ष्मी के समान उज्ज्वल, सुंदरता और यौवन में तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। विश्वावसु ने उसे धर्म के अनुसार सुकेश को विवाह में दे दिया, जैसे कोई राक्षसों की संपत्ति देता है। शक्ति सम्पन्न पति को पाकर देववती संतुष्ट हो गई, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन पाकर प्रसन्न होता है। उसके साथ मिलकर, वह रात्रिचर राक्षस सुकेश वन से निकलते हुए महान गजराज के समान चमक उठा। देववती से सुकेश ने पुत्रों को जन्म दिया, हे राघव। उसके तीन पुत्र हुए—माल्यवत, सुमाली और माली—तीनों त्रेता युग की यज्ञाग्नि के समान तेजस्वी, बलवान और राक्षसों में श्रेष्ठ। ये तीनों सुकेश के पुत्र, राक्षसों के स्वामी, त्रिनेत्र भगवान शिव के समान थे। वे तीनों त्रिलोक की तरह स्थिर, तीन अग्नियों की तरह प्रज्वलित, तीन शक्तिशाली मंत्रों की तरह, और तीन भयंकर रोगों की भांति थे। ये तीनों पुत्र यज्ञाग्नि के समान तेजस्वी थे और वहां शक्ति में बढ़ते गए, जैसे उपेक्षित रोग बढ़ते हैं। अपने पिता के तप से प्राप्त वरदान को जानकर, वे तीनों भाई दृढ़ संकल्प लेकर मेरु पर्वत पर तप करने गए। उन्होंने कठोर व्रत धारण किए और भयानक तप किया, जिससे सभी प्राणी डर गए। उन्होंने सत्य, निष्कपटता और आत्मसंयम से अत्यंत कठिन तप किया, जिससे तीनों लोक, देव, असुर और मनुष्य सभी त्रस्त हो उठे। तब सर्वव्यापी, चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा, दिव्य विमान में बैठकर, सुकेश के पुत्रों से बोले—"मैं वर देने वाला हूँ।" ब्रह्मा को पहचानकर, जो देवताओं और इंद्र के साथ आए थे, सभी भाई हाथ जोड़कर, हवा में कांपते वृक्षों की तरह, विनम्रता से बोले—"हे देव, हमारे तप से पूजित, यदि आप हमें वर देते हैं, तो हमें अजेय, शत्रुहंता और दीर्घायु बना दीजिए।" "हमें बलशाली और परस्पर प्रेमी बना दीजिए।" ब्रह्मा जी ने कहा, "ऐसा ही होगा," और सुकेश के पुत्रों को वरदान देकर, ब्रह्मलोक चले गए। वरदान पाकर, हे राम, वे सभी रात्रिचर राक्षस निर्भय होकर देवताओं और असुरों को सताने लगे। उनके आक्रमण से देवता, ऋषि और अन्य दिव्य प्राणी किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं पा सके, जैसे नरक में मनुष्य को कोई बचाने वाला नहीं होता। तब वे प्रसन्न राक्षस, एकत्र होकर, विश्वकर्मा के पास गए, जो शिल्पियों में श्रेष्ठ और अविनाशी हैं। उन्होंने कहा, "आप ही, अपनी शक्ति, तेज और प्रभाव से, देवताओं के हृदय में वांछित भवनों के निर्माता हैं।" "हे महाबुद्धि, हमारे लिए भी हिमवत, मेरु या मंदर पर्वत पर महेश्वर के समान एक महान भवन बनाइए।" तब विश्वकर्मा, महाबाहु, ने उन राक्षसों को इंद्र की अमरावती के समान एक नगर का वर्णन किया। समुद्र के दक्षिण तट पर त्रिकूट नामक पर्वत है, और दूसरा सुवेला नामक पर्वत है, हे श्रेष्ठ। उस पर्वत की मध्य चोटी, जो बादलों के समूह के समान है, पक्षियों के लिए भी अगम्य है, और चारों ओर से जैसे कुल्हाड़ी से काटी गई है। वह नगर तीस योजन चौड़ा, सौ योजन लंबा, स्वर्ण की दीवारों और स्वर्ण द्वारों से सुसज्जित है। मेरे द्वारा, शक्र के आदेश से, लंका नामक नगर का निर्माण हुआ; उस नगर में, हे शक्तिशाली राक्षसों, तुम निर्भय होकर निवास कर सकते हो। जैसे देवता इंद्र के साथ अमरावती में रहते हैं, वैसे ही तुम अनेक राक्षसों के साथ लंका के दुर्ग में निवास करो। तुम अपने शत्रुओं के लिए अजेय, शत्रुहंता बनोगे। विश्वकर्मा के वचन सुनकर, वे श्रेष्ठ राक्षस, हजारों अनुयायियों के साथ, उस नगर में जाकर बस गए। लंका पहुंचकर, जो मजबूत दीवारों और खाईयों से घिरी थी, और सैकड़ों स्वर्ण भवनों से युक्त थी, वे रात्रिचर राक्षस वहां प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। उसी समय, हे राघव, अपनी इच्छा से एक गंधर्वी, जिसका नाम नर्मदा था, जन्मी, हे रघुवंश के आनंद।