राक्षसों के दो भाई, हेति और प्रहेति, अपनी शक्ति में मधु और कैटभ के समान थे और देवताओं के भयंकर शत्रु बन गए। इनमें प्रहेति धर्मनिष्ठ था और उस समय तपस्वियों के वन में रहता था, जबकि हेति पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास कर रहा था। हेति, जो आत्मसंयमी और बुद्धिमान था, ने कालभागिनी नामक कन्या भय का विवाह किया, जो स्वयं भय का प्रतीक थी। हेति ने अपनी पत्नी भय से एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विद्युत्केश था और वह पुत्रों में श्रेष्ठ माना गया। विद्युत्केश, हेति का पुत्र, प्रज्वलित सूर्य के समान तेजस्वी था और उसकी शक्ति व शोभा जल से भरे मेघ के समान बढ़ती गई। जब वह रात्रिचर युवक अपने शुभ यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता हेति ने उसका विवाह कराने का निश्चय किया। हेति ने अपने पुत्र के लिए संध्या की पुत्री का चयन किया, जो अपनी माता के समान शक्ति में थी। संध्या ने विचार किया कि उसकी पुत्री किसी अन्य को दी जानी चाहिए, और उसने अपनी पुत्री को विद्युत्केश को दे दिया। विद्युत्केश, संध्या की पुत्री को पाकर, उसके साथ आनंदित रहने लगा, जैसे इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ रहता है। कुछ समय बाद, राम, संध्या की पुत्री सालकटंकटा ने विद्युत्केश से गर्भ धारण किया, जैसे मेघों की पंक्ति वायु से भर जाती है। वह राक्षसी, जो गर्भ में जल से भरे मेघ के समान उज्ज्वल बालक को धारण किए थी, मंदार पर्वत पर गई और वहीं उसने उस बालक को जन्म दिया, जैसे गंगा ने अग्नि के पुत्र को जन्म दिया था। विद्युत्केश के संग मिलन की इच्छा से उसने उस बालक को वहीं छोड़ दिया और अपने पुत्र को भूलकर पति के साथ सुख में रम गई। छूटे हुए बालक का रोना गरजती बिजली के समान था; वह शरद के सूर्य की तरह चमक रहा था और मुट्ठी को मुंह में डालकर धीरे-धीरे रोने लगा। तभी शिव, पार्वती के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर वायु के मार्ग से यात्रा कर रहे थे; उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। उमा के साथ शिव ने उस राक्षस बालक को रोते हुए देखा; पार्वती की करुणा से शिव का हृदय द्रवित हुआ। महादेव, जो अविनाशी और शाश्वत हैं, ने उस राक्षस बालक को उसकी माता के समवयस्क बना दिया और उसे अमरत्व का वरदान दिया। पार्वती के प्रेम में, शिव ने उस बालक को आकाश में एक नगरी दी; और उमा ने भी राक्षसों को वरदान दिया। वह बालक तत्काल जन्म, त्वरित वृद्धि, और अपनी माता के बराबर आयु प्राप्त कर गया। सुकैशा, जो अपने वरदान से अभिमानी था, शिव के समीप रहने लगा और महान व बुद्धिमान होकर, अपनी नगरी प्राप्त कर, सर्वत्र विचरण करने लगा, जैसे इंद्र अमरावती प्राप्त कर घूमता है। सुकैशा, धर्मनिष्ठ राक्षस, जिसने वरदान पाया था, को देखकर गंधर्वों के प्रधान विश्वावसु, जो तेज में उसके समान थे, प्रकट हुए। विश्वावसु की दूसरी पुत्री देववती थी, जो लक्ष्मी के समान उज्ज्वल, सुंदरता और यौवन में तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी; उन्होंने उसे सुकैशा को धर्म के अनुसार विवाह में दे दिया, जैसे राक्षसों की संपत्ति दी जाती है। वरदान से संपन्न प्रिय पति को पाकर देववती संतुष्ट हो गई, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन प्राप्त कर सुखी हो जाता है। उसके साथ मिलकर, वह रात्रिचर राक्षस चमकने लगा, जैसे कोई विशाल गजराज अंधकारमय वन से बाहर निकलता है। देववती से सुकैशा ने पुत्रों को जन्म दिया, हे राघव। उसने तीन पुत्र उत्पन्न किए, जो त्रेता युग की यज्ञाग्नि के समान रूपवान थे: माल्यवत, सुमाली और माली—ये तीनों बलवानों में श्रेष्ठ थे। सुकैशा के ये तीन पुत्र, राक्षसों के स्वामी, त्रिनेत्र भगवान के समान थे। वे तीनों पुत्र तीन लोकों की तरह स्थिर, तीन प्रज्वलित अग्नियों की तरह, तीन शक्तिशाली मंत्रों की तरह, और तीन भयंकर रोगों की तरह थे। वे तीनों पुत्र, यज्ञाग्नि के समान तेजस्वी, वहां अपनी शक्ति में बढ़ते गए, जैसे उपेक्षित रोग बढ़ते हैं। अपने पिता के तप से प्राप्त वरदान को जानकर, वे भाई दृढ़ संकल्प लेकर मेरु पर्वत पर तप करने गए। उन्होंने कठोर व्रत लेकर, हे श्रेष्ठ राजन, तीव्र तपस्या की, जो सभी प्राणियों को भयभीत कर देती थी। सत्य, सरलता और आत्मसंयम के साथ, उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया, जिससे तीनों लोक, देवता, असुर और मनुष्य सभी त्रस्त हो गए। तब सर्वव्यापक, चारमुखी भगवान ब्रह्मा, भव्य विमान में विराजमान होकर, सुकैशा के पुत्रों से बोले, "मैं वरदाता हूँ।" ब्रह्मा को पहचानकर, जो देवताओं और इंद्र से घिरे थे, वे सभी हाथ जोड़कर, जैसे हवा में कांपते वृक्ष, भय से बोले। उन्होंने कहा, "हे देव, हमारी तपस्या से पूजित, यदि आप हमें वर देते हैं, तो हम अजेय, शत्रुओं का संहार करने वाले और दीर्घायु हों।" "हम शक्तिशाली और एक-दूसरे के प्रति समर्पित रहें।" ब्रह्मा ने कहा, "ऐसा ही होगा," और सुकैशा के पुत्रों को वरदान देकर, ब्रह्मलोक को चले गए। वरदान पाकर, हे राम, वे सभी रात्रिचर राक्षस निर्भय होकर देवताओं और असुरों को सताने लगे। उनके आक्रमण से देवता, ऋषि और दिव्य प्राणी सभी असहाय हो गए, जैसे नरक में मनुष्य को कोई बचाने वाला नहीं होता। तब वे प्रसन्न राक्षस, एकत्र होकर, विश्वकर्मा से, जो सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी शिल्पकार हैं, बोले—"केवल आप, महान शक्ति, तेज और सामर्थ्य से संपन्न, अपनी आंतरिक प्रतिभा से, देवताओं के हृदय में वांछित गृहों के निर्माता हैं।" "हे महाज्ञानी, हमारे लिए भी हिमवत, मेरु या मंदार पर एक महान भवन बनाइए, जो महेश्वर के भवन के समान हो।" इस प्रकार राक्षसों की यह वंशगाथा आगे बढ़ती रही, जिसमें तप, वरदान, और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है।