महान् तपस्वी विश्वामित्र एक हज़ार वर्षों तक बिना श्वास लिए निरंतर तपस्या में लीन रहे। उनके श्वास न लेने से उनके सिर से धुआँ उठने लगा। उस धुएँ ने तीनों लोकों को व्याकुल कर दिया, मानो वे सभी पीड़ा से ग्रसित हो गए हों। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग और राक्षस—ये सभी उनके तप और तेज से चकित हो उठे; उनकी प्रभा मंद पड़ गई और वे सभी व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, "भगवन, महान् ऋषि विश्वामित्र अनेक कारणों से परीक्षा और क्रोध से तपस्या में बढ़ते जा रहे हैं। उनमें तनिक भी दोष नहीं है। यदि उनके मन की इच्छा पूरी न हुई, तो वे अपने तपोबल से तीनों लोकों सहित समस्त चर-अचर को नष्ट कर देंगे। सभी दिशाएँ विक्षिप्त हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। समुद्र उफान मार रहे हैं, पर्वत टूट रहे हैं, पृथ्वी काँप रही है और प्रचंड वायु से चारों ओर घोर अशांति छा गई है।" वे आगे बोले, "हे ब्रह्मा, हम नहीं जानते क्या करें। कोई भी श्रद्धा से विमुख नहीं हुआ है, परंतु तीनों लोकों के मन अत्यंत विचलित हैं। सूर्य भी अपने तेज से रहित हो गया है, क्योंकि महान् ऋषि का तेज अत्यंत प्रबल है। जब तक वे शांत नहीं होते, कोई भी स्पष्ट विचार नहीं कर सकता। जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, तब तक वह अग्नि के समान, महान् तेजस्वी ऋषि तीनों लोकों को पूर्ण रूप से भस्म कर देंगे, जैसे पूर्व में प्रलय की अग्नि ने किया था।" सभी ने प्रार्थना की, "उनको देवताओं का राज्य सौंप दीजिए; उनके मन में जो भी इच्छा है, वह उन्हें प्रदान कर दीजिए।" तब ब्रह्माजी के नेतृत्व में समस्त देवगण विश्वामित्र के पास गए और मधुर वचनों में बोले, "हे ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है! आपकी तपस्या से हम सभी संतुष्ट हैं।" ब्रह्माजी ने कहा, "हे कौशिक, तुम्हारी घोर तपस्या से तुमने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है; मैं और मरुतगण तुम्हें दीर्घायु प्रदान करते हैं। कल्याण हो, सौभाग्य हो, हे सौम्य, जैसे चाहो वैसे जाओ।" ब्रह्माजी के ये वचन सुनकर, जो स्वर्ग के वासियों द्वारा भी कहे गए थे, विश्वामित्र ने हर्षपूर्वक प्रणाम किया और बोले, "यदि मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु प्राप्त हुई है, तो ओम्, वषट्कार और वेद स्वयं मुझे स्वीकार करें। मैं क्षत्रवेद और ब्रह्मवेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ बनूँ।" उन्होंने आगे कहा, "ब्रह्माजी के पुत्र वशिष्ठ स्वयं देवताओं के समक्ष मुझे यह ब्रह्मर्षि पद प्रदान करें; यदि मेरी यह परम इच्छा पूर्ण हो, तो देवगण लौट जाएँ।" तब देवताओं से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी, जो महामंत्रदर्शी थे, विश्वामित्र से मित्रता कर बोले, "एवमस्तु।" वशिष्ठ बोले, "निस्संदेह, आप ब्रह्मर्षि हैं; इसमें कोई संशय नहीं। आपके लिए सब कुछ सिद्ध हो गया।" ऐसा कहकर सभी देवता जैसे आए थे, वैसे ही लौट गए। विश्वामित्र, धर्मात्मा, ने ब्राह्मणत्व की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर वशिष्ठ ब्रह्मर्षि का आदर किया। अपनी इच्छा पूर्ण कर वे संपूर्ण पृथ्वी पर तप में स्थित होकर विचरण करने लगे। इस प्रकार, हे राम, उस महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ मुनि, यही राम है; यही तप का मूर्तिमान स्वरूप है; यही सर्वोच्च धर्म है, जो सदा स्थिर है; यही शौर्य का परम आश्रय है। इतना कहकर वह तेजस्वी मुनि शांत हो गए। शतानंद के ये वचन राम और लक्ष्मण के समक्ष सुनकर जनक ने हाथ जोड़कर कौशिकपुत्र से कहा, "हे श्रेष्ठ मुनि, मैं धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, जिनके यज्ञ में आपकी उपस्थिति हुई।" जनक बोले, "हे कौशिक, आप ककुत्स्थ वंशज के साथ मेरे यज्ञ में पधारे; आपके दर्शन से मैं पवित्र हुआ, हे ब्राह्मण, हे महर्षि। आपके दर्शन से मुझमें अनेकों पुण्य गुण आ गए हैं, और आपकी महान् तपस्या का विस्तार से वर्णन हुआ है। मैंने, हे महात्मा, राम और सभा से, और भवन में प्रवेश कर भी आपके अनेक गुण सुने हैं।" "आपका तप असाधारण है, आपकी शक्ति अपार है, और आपके गुण भी अपूर्व हैं, हे कौशिकपुत्र। इन अद्भुत कथाओं से मेरी तृप्ति का पार नहीं है, हे प्रभु; किन्तु, हे श्रेष्ठ मुनि, अब कर्तव्यों का समय समीप आ गया है, क्योंकि सूर्य अपने गमन पर है।" "कल प्रातःकाल, हे तेजस्वी मुनि, आप पुनः मुझसे मिलें; हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका स्वागत है—कृपया मुझे आज्ञा दें।" ऐसा निवेदन सुनकर महान् मुनि ने जनक की प्रशंसा की और उन्हें प्रसन्न तथा संतुष्ट देखकर शीघ्र ही विदा किया। तब मिथिला के स्वामी, विदेह जनक, अपने पुरोहितों और संबंधियों सहित मुनि की परिक्रमा कर लौट गए। विश्वामित्र, धर्मात्मा, राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम लौटे, जहाँ उनका महानुभावों द्वारा सत्कार हुआ। अब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकाण्ड का छियासठवाँ सर्ग आरंभ होता है। प्रातःकाल जब दिन शुभ हुआ, राजा जनक ने अपने कर्तव्य पूरे कर महान् विश्वामित्र और रघुवंशी राम-लक्ष्मण को बुलवाया। शास्त्रानुसार उनका सत्कार कर धर्मात्मा जनक ने रघुकुल के पुत्रों से कहा, "आदरणीय, आपका स्वागत है! मैं आपके लिए क्या करूँ, हे निष्पाप? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ।" जनक के इन वचनों पर धर्मात्मा, वाक्पटु मुनि ने उत्तर दिया, "ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, प्रसिद्ध क्षत्रिय हैं; ये आपके पास जो दिव्य धनुष है, उसे देखना चाहते हैं।" "आपका कल्याण हो, इन्हें वह धनुष दिखाइए; इनके मनोरथ पूर्ण हों। जब ये धनुष देख लेंगे, तब अपनी इच्छा से जा सकेंगे।