हे राम, जब महर्षि विश्वामित्र ने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया, तो वे अनंत तपस्या में लग गए। सहस्र वर्षों का व्रत पूर्ण हो गया, तब उस महान तपस्वी ने भोजन करना आरंभ किया। उसी समय, रघुवंशश्रेष्ठ, इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और उनसे वह तैयार किया गया भोजन माँगा। विश्वामित्र ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया, और स्वयं कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने ब्राह्मण से कोई बात नहीं की, मौन व्रत का पालन करते हुए फिर से मौन धारण कर लिया और श्वास भी रोक लिया। इसके बाद, वे पुनः सहस्र वर्षों तक बिना श्वास लिए तपस्या में लीन रहे। उनकी यह कठोर तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके सिर से धुआँ निकलने लगा। उस धुएँ से तीनों लोक व्याकुल हो उठे, मानो वे पीड़ा से ग्रस्त हों। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग और राक्षस—सब उनकी तपस्या और तेज से चकित हो गए, उनकी प्रभा के सामने सबकी आभा फीकी पड़ गई। सभी दुःखी होकर ब्रह्माजी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्माजी से कहा, "हे देव, महर्षि विश्वामित्र को अनेक बार परीक्षा में डाला गया, उन्हें क्रोधित भी किया गया, फिर भी उनकी तपस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उनमें कोई दोष नहीं है। यदि उनके हृदय की इच्छा पूरी न हुई, तो वे अपनी तपस्या से तीनों लोकों को, चर-अचर सहित, नष्ट कर देंगे। सभी दिशाएँ व्याकुल हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। समुद्र उफान मार रहे हैं, पर्वत टूट रहे हैं, पृथ्वी काँप रही है, प्रचंड वायु चल रही है, जिससे चारों ओर भ्रम छा गया है। हे ब्रह्मा, हम नहीं जानते क्या करें; कोई नास्तिक नहीं हुआ, परंतु तीनों लोकों के मन भय से व्याकुल हैं। महर्षि के तेज के कारण सूर्य की भी प्रभा मंद पड़ गई है। जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, कोई ठीक से सोच भी नहीं सकता।" "हे भगवन्, जब तक यह तेजस्वी, अग्निसमान महर्षि प्रसन्न नहीं होते, तब तक वे अपनी तपस्या से तीनों लोकों को भस्म कर देंगे, जैसे प्रलयकालीन अग्नि ने पूर्व में किया था। अतः देवताओं का ऐश्वर्य उन्हें समर्पित किया जाए; उनके मन की जो भी इच्छा हो, वह उन्हें दी जाए।" तब ब्रह्माजी के नेतृत्व में सभी देवताओं ने विश्वामित्र से मधुर वचन कहे—"हे ब्रह्मर्षि, आपको स्वागत है! आपकी तपस्या से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। हे कौशिक, आपकी महान तपस्या से आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर चुके हैं; हे ब्रह्मन्, मैं और मरुतगण आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं।" "आपका कल्याण हो, शुभ हो, हे सौम्य, जैसे चाहें वैसे जाएँ।" ब्रह्माजी और समस्त देवताओं के ये वचन सुनकर, महर्षि विश्वामित्र ने हर्षित होकर प्रणाम किया और बोले, "यदि मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु प्राप्त हुई है, तो ओम्, वषट् और वेद स्वयं मुझे स्वीकार करें; मैं क्षत्रवेद और ब्रह्मवेद जानने वालों में श्रेष्ठ बनूँ।" "ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ स्वयं देवताओं के सामने मेरी इस उपलब्धि की पुष्टि करें; यदि मेरी यह परम इच्छा पूरी हो, तो देवताओं का समुदाय लौट जाए।" तब देवताओं से प्रसन्न होकर, वेदपाठी वसिष्ठ ने विश्वामित्र से मित्रता कर कहा, "तथास्तु। आप निःसंदेह ब्रह्मर्षि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं; आपके लिए सब कुछ सिद्ध हो गया है।" ऐसा कहकर सभी देवता वैसे ही लौट गए जैसे वे आए थे। विश्वामित्र, धर्मात्मा, अब सर्वोच्च ब्राह्मणत्व प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्मर्षि वसिष्ठ का यथोचित सम्मान किया। अपनी अभिलाषा पूर्ण कर, वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तपस्या में स्थित रहकर। इस प्रकार, हे राम, उस महात्मा ने ब्राह्मणत्व की परम सिद्धि प्राप्त की। हे श्रेष्ठ मुनि, यही है राम, यही तपस्या का स्वरूप है, यही सनातन धर्म का परम आदर्श है, यही परम पराक्रम का आश्रय है। इतना कहकर वह तेजस्वी ऋषि मौन हो गए। शतानंद के वचन राम और लक्ष्मण की उपस्थिति में सुनकर, जनक ने हाथ जोड़कर कौशिकपुत्र से कहा, "मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, हे श्रेष्ठ मुनि, जिनकी उपस्थिति से—" "हे कौशिक, आप ककुत्स्थवंशी के साथ मेरे यज्ञ में पधारे हैं; आपके दर्शन से ही मैं पावन हो गया, हे ब्राह्मण, हे महर्षि। आपके दर्शन से मुझ पर अनेकों पुण्यगुणों की वर्षा हुई है; और आपकी महान तपस्या का विस्तार से गुणगान हुआ है।" "मैंने, हे महात्मा, श्रीराम और सभा से, आपके अनेक गुणों की कथा सुनी है। आपके तप, बल और पुण्य—ये सब अनंत हैं, हे कौशिकपुत्र। इन अद्भुत कथाओं से मेरी तृप्ति की कोई सीमा नहीं, किंतु, हे मुनिश्रेष्ठ, अब कर्तव्य का समय समीप है, सूर्य अपनी परिक्रमा पर है।" "कल प्रातःकाल, हे महात्मा, आप पुनः मुझसे मिलें; हे वेदपाठी, आपका स्वागत है—अब मुझे आज्ञा दें।" जनक के इन वचनों पर, महर्षि ने पुरुषश्रेष्ठ की प्रशंसा की और प्रसन्नचित्त जनक को विदा किया। जनक, मिथिलापति, अपने गुरुजनों और संबंधियों के साथ महर्षि की परिक्रमा कर लौट गए। और धर्मात्मा विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के साथ, सभी महात्माओं द्वारा सम्मानित होकर अपने निवास स्थान को लौट गए। अब श्रीवाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का छियासठवाँ सर्ग सुनिए। प्रातःकाल, जब दिन शुभ था, राजा जनक ने अपने कर्तव्य पूरे कर, महात्मा विश्वामित्र और रघुवंशी राम-लक्ष्मण को बुलवाया। वेदविधिपूर्वक उनका सत्कार कर, धर्मनिष्ठ राजा ने रघुवंश के उन महात्मा पुत्रों से संबोधन किया।