हजार वर्षों की कठोर तपस्या पूरी होने पर भी, महर्षि विश्वामित्र, जो अनेक विघ्न-बाधाओं से पीड़ित होकर लकड़ी के समान स्थिर हो गए थे, अपने हृदय में क्रोध को प्रवेश नहीं करने देते। हे राम, उन्होंने यह दृढ़ संकल्प कर असीम तप में पुनः लीन हो गए। जब उनका सहस्रवर्षीय व्रत पूर्ण हुआ, तब वह महान तपस्वी भोजन करने लगे। उसी समय, हे रघुकुलश्रेष्ठ, इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और उनसे वह भोजन माँगा, जो उन्होंने तैयार किया था। विश्वामित्र ने निश्चय के अनुसार सारा भोजन उस ब्राह्मण को अर्पित कर दिया; जब सब भोजन समाप्त हो गया, तो उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं खाया। वे मौन व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मण से कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद, वे पुनः मौन रहकर श्वास भी रोक लेते हैं। फिर, अगले हजार वर्षों तक, वह श्रेष्ठ ऋषि बिना श्वास के स्थिर रहते हैं। उनके सिर से धुआँ उठने लगता है। उस धुएँ से तीनों लोक जैसे संतप्त हो उठते हैं। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग और राक्षस—सभी विश्वामित्र की तपस्या और तेज से चकित होकर, अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उनके तेज के आगे सबका प्रकाश मंद पड़ जाता है। सभी दुःखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और निवेदन करते हैं— “हे भगवन्! महर्षि विश्वामित्र, अनेक बार परीक्षा और क्रोध में डाले जाने पर भी, अपनी तपशक्ति को और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। उनमें तनिक भी दोष नहीं दिखता। यदि उनकी इच्छित वस्तु उन्हें न मिली, तो वे अपनी तपस्या से तीनों लोकों सहित समस्त चराचर को नष्ट कर देंगे। सभी दिशाएँ व्याकुल हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। सारे समुद्र अशांत हैं, पर्वत टूट रहे हैं, पृथ्वी काँप रही है, और प्रचंड वायु से चारों ओर भय व्याप्त है। हे ब्रह्मा, हमें कुछ सूझ नहीं रहा। कोई नास्तिक नहीं है, परंतु तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत भ्रमित और व्याकुल हैं। यहाँ तक कि सूर्य का तेज भी उस महान ऋषि के तेज से फीका पड़ गया है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होते, कोई भी स्पष्ट विचार नहीं कर सकता। तब तक, हे भगवन्, वह अग्निस्वरूप, महान तेजस्वी ऋषि, संहार की ज्वाला की भाँति, तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। “अतः देवताओं का राज्य उन्हें अर्पित किया जाए; जो भी उनके मन में है, वह दिया जाए।” तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त देवगण, विश्वामित्र से मधुर वचन कहते हैं— “हे ब्रह्मर्षि! आपका स्वागत है! आपकी तपस्या से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। हे कौशिक, आपकी घोर तपस्या से आपने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। हे ब्रह्मन्, मैं और मरुतगण आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं। कल्याण हो, शुभ हो, हे मुनिवर, आप जहाँ चाहें, जाएँ।” ब्रह्मा जी और समस्त स्वर्गवासियों के वचन सुनकर, विश्वामित्र ने हर्षपूर्वक प्रणाम कर उत्तर दिया— “यदि मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु प्राप्त हो गई है, तो ओंकार, वषट्कार और वेद स्वयं मुझे स्वीकार करें; मैं क्षत्रवेद और ब्रह्मवेद जानने वालों में श्रेष्ठ रहूँ। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, देवताओं के समक्ष मेरी इस उपलब्धि की घोषणा करें। यदि यह परम अभिलाषा पूर्ण हो जाए, तो देवगण लौट जाएँ।” तब, देवताओं से प्रसन्न होकर, वशिष्ठ जी, वेदपाठी श्रेष्ठ मुनि, विश्वामित्र से मित्रता करते हुए बोले— “एवमस्तु! आप निःसंदेह ब्रह्मर्षि हैं; आपके लिए सब पूर्ण हुआ।” ऐसा कहकर समस्त देवता लौट गए। विश्वामित्र, धर्मात्मा, ब्राह्मणत्व की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का सम्मान करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण कर, वे समस्त पृथ्वी पर तप में स्थित होकर विचरण करते हैं। इस प्रकार, हे राम, उस महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ मुनिवर, यही राम है; यही मूर्तिमान तप है; यही सर्वोच्च धर्म है, जो सदा अटल है; यही पराक्रम का परम आश्रय है। इतना कहकर, महर्षि शांत हो गए। शतानंद के ये वचन राम और लक्ष्मण के समक्ष सुनकर, जनक ने हाथ जोड़कर कौशिकपुत्र से कहा— “मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ, हे मुनिवर, जिनके पावन आगमन से—आप, हे कौशिक, ककुत्स्थवंशी राम के साथ मेरे यज्ञ में पधारे हैं; आपके दर्शन से ही मैं पवित्र हो गया हूँ। आपके दर्शन से मुझमें अनेक श्रेष्ठ गुण आए हैं, और आपकी महान तपस्या का विस्तारपूर्वक वर्णन भी सुन चुका हूँ। हे महात्मा, राम और सभा में उपस्थित जनों से, तथा सभाभवन में प्रवेश कर, आपके अनेकों गुणों को मैंने सुना है। आपकी तपस्या, बल और गुण सभी असीमित हैं, हे कौशिकपुत्र, सदा। इन अद्भुत कथाओं से मेरी तृप्ति का कोई अंत नहीं, हे प्रभो; परंतु, हे श्रेष्ठ मुनि, अब कर्तव्यों का समय समीप है, क्योंकि सूर्य अपने चक्र पर अग्रसर हो रहा है। कल प्रातःकाल, हे महात्मा, आप पुनः मुझसे मिलें; हे वेदपाठी श्रेष्ठ, आप सादर आमंत्रित हैं—कृपया मुझे आज्ञा दें।” ऐसा कहने पर, महर्षि ने पुरुषश्रेष्ठ जनक की प्रशंसा कर, प्रसन्नचित्त जनक को शीघ्र विदा किया। जनक, अपने आचार्यों व संबंधियों सहित, विश्वामित्र की परिक्रमा कर लौट गए। और धर्मात्मा विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के साथ, महात्माओं द्वारा सम्मानित होकर अपने आश्रम लौट आए। अब, हे श्रोताओ, वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का छियासठवाँ सर्ग सुनिए। प्रातःकाल, जब दिन शुभ और निर्मल हुआ, राजा जनक ने अपने कर्तव्य संपन्न कर, महान आत्मा विश्वामित्र और रघुवंशियों को बुलवाया।