हे राम, जब महान तपस्वी विश्वामित्र अपने तपोबल के ह्रास और क्रोध से व्याकुल हो उठे, तब उनके अंतःकरण में शांति नहीं थी। इन्द्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं था और उनका चित्त अत्यंत अशांत था, क्योंकि उनका तप भंग हो गया था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया—“मैं न तो क्रोध को स्थान दूँगा, न ही कोई वचन कहूँगा। या तो मैं सैकड़ों वर्षों तक श्वास भी नहीं लूँगा; अपनी इन्द्रियों को जीतकर स्वयं को सुखा डालूँगा। जब तक मैं तप द्वारा ब्राह्मणत्व की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक न श्वास लूँगा, न भोजन करूँगा।” विश्वामित्र ने यह भी ठान लिया कि तपस्या करते हुए उनका शरीर नष्ट नहीं होगा। उन्होंने सहस्र वर्षों तक संसार में अद्वितीय व्रत का पालन किया। इस प्रकार बालकाण्ड के पैंसठवें सर्ग का आरंभ हुआ। इसके पश्चात्, हे राम, महान ऋषि विश्वामित्र हिमालय क्षेत्र का त्याग कर पूर्व दिशा की ओर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सहस्र वर्षों तक मौन व्रत धारण किया और अनुपम, अति कठिन तपस्या की। जब हजार वर्ष पूर्ण हो गए, तो वह महान ऋषि, जो अनेक विघ्नों से जर्जरित होकर लकड़ी के समान हो गए थे, उन्होंने अपने हृदय में क्रोध को प्रवेश नहीं करने दिया। विश्वामित्र ने फिर अटूट तपस्या का संकल्प लिया। जब सहस्र वर्षों का व्रत पूर्ण हुआ, तब उन्होंने भोजन करना आरंभ किया। उसी समय, इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और उनसे तैयार किया गया भोजन माँगा। विश्वामित्र ने जैसा निश्चय किया था, वैसे ही सारा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। जब सारा भोजन समाप्त हो गया, तब भी उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं खाया और मौन व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मण से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद, उन्होंने पुनः मौन धारण किया और श्वास लेना भी त्याग दिया। इस प्रकार, एक और सहस्र वर्षों तक उन्होंने श्वास नहीं ली। जब वे बिना श्वास के स्थिर रहे, तो उनके सिर से धुआँ उठने लगा, जिससे तीनों लोकों में व्याकुलता फैल गई। देवता, ऋषि, गन्धर्व, नाग और राक्षस—सभी उनकी तपस्या और तेज से चकित और व्याकुल हो उठे। उनकी प्रभा के आगे सबकी आभा फीकी पड़ गई। वे सभी अत्यंत संकट में पड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की—“हे देव, महान विश्वामित्र ऋषि बार-बार परीक्षा और क्रोध के कारण अपनी तपस्या को और भी बढ़ा रहे हैं। उनमें कोई दोष नहीं है। यदि उन्हें मनोवांछित वर न मिला, तो वे अपनी तपस्या से तीनों लोकों सहित चर-अचर को नष्ट कर देंगे। दिशाएँ विक्षुब्ध हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। समुद्र उफान मार रहे हैं, पर्वत टूट रहे हैं, पृथ्वी काँप रही है, और वायु प्रचंड वेग से बह रही है। हम नहीं जानते क्या करें; तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत व्याकुल हैं। सूर्य की प्रभा भी उस महान ऋषि के तेज से फीकी पड़ गई है। जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, कोई भी स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकता। वे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि तीनों लोकों को भस्म कर देंगे, जैसे पूर्वकाल में प्रलयाग्नि ने किया था। अतः देवताओं का राज्य उन्हें सौंप दो; जो उनके मन में है, वह सब उन्हें दे दो।” तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त देवगण विश्वामित्र के पास पहुँचे और मधुर वचन बोले—“हे ब्रह्मर्षि, आपको वंदन है! आपकी तपस्या से हम सभी संतुष्ट हैं। हे कौशिक, आपकी प्रबल तपस्या से आपने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। मैं और मरुतगण आपको दीर्घायु का वर देते हैं। कल्याण हो, शुभ हो, आप जहाँ चाहें जाएँ।” ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर, विश्वामित्र ने हर्षपूर्वक प्रणाम किया और निवेदन किया—“यदि मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु प्राप्त हुई है, तो ओंकार, वषट्कार और वेद स्वयं मुझे स्वीकार करें। मैं क्षत्रवेद और ब्रह्मवेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ बनूँ। ब्रह्मा के पुत्र वसिष्ठ देवताओं के समक्ष मेरी इस श्रेष्ठता की घोषणा करें; यदि यह परम इच्छा पूर्ण हो, तो देवगण लौट जाएँ।” तब देवताओं से प्रसन्न होकर, वसिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मैत्री की और कहा—“एवमस्तु! निःसंदेह, आप ब्रह्मर्षि हैं; आपकी सभी कामनाएँ पूर्ण हुईं।” यह कहकर सभी देवता जैसे आए थे, वैसे ही लौट गए। विश्वामित्र, जो धर्मात्मा और तपस्वी थे, उच्चतम ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ का सम्मान करते हुए, संपूर्ण पृथ्वी पर विहार करने लगे। इस प्रकार, हे राम, महान आत्मा विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ मुनियों में, यही राम हैं; यही तपस्वरूप हैं; यही सनातन धर्म की परम पराकाष्ठा है; यही शौर्य का परम आश्रय है। इतना कहकर वह तेजस्वी मुनि शांत हो गए। शतानंद के ये वचन राम और लक्ष्मण के समक्ष कहे गए। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा—“मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, हे श्रेष्ठ मुनि, जिनकी उपस्थिति से—आप, हे कौशिक, मेरे यज्ञ में ककुत्स्थ वंशज के साथ पधारे हैं; आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गया हूँ, हे ब्राह्मण, हे महर्षि! आपके दर्शन से मुझमें अनेक श्रेष्ठ गुण आए हैं; आपकी महान तपस्या का विस्तार से वर्णन हुआ है। हे तेजस्वी मुनि, मैंने राम से, सभा में, और सभागृह में प्रवेश कर, आपके अनेकों गुणों को विस्तार से सुना है।