इंद्र ने, सभी मरुतों के साथ मिलकर, अपनी भलाई और कौशिक (विश्वामित्र) के अहित के लिए अप्सरा रंभा से बातें कीं। उन्होंने रंभा से कहा, “हे रंभा, देवताओं का एक महान कार्य तुम्हें करना है; तुम्हें कौशिक मुनि को यहाँ आकर्षित करना है, ताकि वह काम और मोह में पड़ जाए।” इंद्र के इन वचनों को सुनकर, रंभा, जो अत्यंत लज्जित थी और हाथ जोड़कर खड़ी थी, देवताओं के स्वामी से बोली, “हे देवेश, यह विश्वामित्र महर्षि अत्यंत भयानक हैं; निश्चय ही वे मुझ पर भयंकर क्रोध करेंगे, हे देव। इसलिए, हे देव, मुझे भय है; आप मुझ पर कृपा करें।” रंभा के भयभीत और काँपते हुए वचनों को सुनकर, सहस्रनेत्र इंद्र ने उसे आश्वस्त किया, “डर मत, रंभा; तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आदेश पूरा करो। वसंत ऋतु में, जब सुंदर वृक्षों की छाया होगी, मैं स्वयं कामदेव के साथ तुम्हारे पास रहूँगा, और कोयल की मधुर बोली उस ऋषि का मन मोह लेगी। हे कोमल स्वभाव वाली, तुम अपनी सुंदरता और गुणों से उस तपस्वी कौशिक का मन डगमगाना।” इंद्र की आज्ञा सुनकर, रंभा ने अनुपम रूप धारण किया और अपनी निर्मल मुस्कान के साथ विश्वामित्र को मोहित करने लगी। तभी विश्वामित्र ने कोयल की मधुर आवाज़ सुनी, और उनका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने रंभा की ओर देखा। उस अनुपम स्वर, गीत और रंभा के रूप को देखकर मुनि के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र ने तुरंत जान लिया कि यह सब इंद्र का कार्य है। क्रोध से भरकर, उन्होंने रंभा को शाप दे दिया, “हे रंभा, तूने मुझे, जो काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता है, मोहित करने का प्रयास किया है। अतः, दुर्भाग्यवती, तू दस हज़ार वर्षों तक पत्थर बनी रहेगी। जब किसी तेजस्वी ब्राह्मण के तप से तेरा उद्धार होगा, तभी तू इस शाप से मुक्त होगी।” ऐसा कहकर, महान तपस्वी विश्वामित्र, अपनी अपार शक्ति के बावजूद, अपने भीतर का क्रोध और दुःख रोक नहीं सके। उनके शक्तिशाली शाप से रंभा उसी क्षण पत्थर बन गई; और महर्षि के वचन सुनकर कामदेव भी वहाँ से चले गए। क्रोध और तपोबल की हानि से व्याकुल, हे राम, वह महात्मा, जिनकी इंद्रियाँ अभी भी वश में नहीं थीं, अपने भीतर शांति नहीं पा सके। उनका मन अशांत हो गया, क्योंकि उनका तप भंग हुआ था। उन्होंने संकल्प किया, “अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, न ही कोई वचन बोलूँगा। या फिर, मैं सैकड़ों वर्षों तक श्वास भी नहीं लूँगा; अपनी इंद्रियों को जीतकर स्वयं को सुखा दूँगा। जब तक मैं तप के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक न श्वास लूँगा, न भोजन करूँगा।” उन्होंने निश्चय किया कि तपस्या करते समय उनका शरीर नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार, उस महर्षि ने एक हज़ार वर्षों तक, संसार में अद्वितीय व्रत का पालन किया, हे रघुकुलनंदन। इसके बाद, हे राम, वह महान तपस्वी हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने एक हज़ार वर्षों तक मौन व्रत रखा, और अतुलनीय, अत्यंत कठिन तपस्या की। जब हज़ार वर्ष पूर्ण हो गए, तब वह महर्षि, जो अब लकड़ी के समान कठोर हो गए थे और अनेक विघ्नों से विचलित हुए थे, फिर भी अपने मन में क्रोध को प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसा संकल्प कर, उन्होंने अविरत तपस्या में मन लगाया। हज़ार वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर, महातपस्वी ने उस समय भोजन करना आरंभ किया। तभी इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और उनसे वह भोजन माँगा जो उन्होंने तैयार किया था। महर्षि ने संकल्प के अनुसार सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया; स्वयं कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने ब्राह्मण से कुछ भी नहीं कहा, मौन व्रत का पालन किया। फिर से उन्होंने मौन धारण किया और श्वास लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद, एक और हज़ार वर्षों तक, वह महर्षि बिना श्वास लिए तपस्या करते रहे; उनके सिर से धुआँ उठने लगा। उस धुएँ से तीनों लोक व्याकुल हो उठे, जैसे वे संकट में हों। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी उनकी तपस्या और तेज से चकित हो गए, सबका तेज फीका पड़ गया। वे सभी, दुःख से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, “हे प्रभो, महान ऋषि विश्वामित्र, जिन्हें अनेक बार मोहित और क्रोधित किया गया, फिर भी उनकी तपस्या और बढ़ती जा रही है। वास्तव में, उनमें कोई दोष नहीं दिखता; यदि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो वे अपनी तपस्या से तीनों लोकों को, चर-अचर सहित, नष्ट कर देंगे। सभी दिशाएं व्याकुल हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। समुद्र हिल उठे हैं, पर्वत टूट रहे हैं, पृथ्वी काँप रही है, और वायु प्रचंड गति से चल रही है, जिससे सब ओर अशांति है।” “हे ब्रह्मा, हम नहीं जानते क्या करें; कोई भी नास्तिक नहीं बनना चाहता, परंतु तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत व्याकुल हैं। यहाँ तक कि सूर्य का तेज भी उस महर्षि के तेज के सामने फीका पड़ गया है; जब तक वह महर्षि प्रसन्न नहीं होते, कोई भी ठीक से सोच नहीं सकता। जब तक वह अग्नि के समान, महान तेजस्वी ऋषि शांत नहीं होते, तब तक वह अपनी तपस्या से तीनों लोकों को भस्म कर देंगे, जैसे प्रलयकाल की अग्नि ने पहले किया था।” इस प्रकार, विश्वामित्र की कठोर तपस्या, उनकी इच्छाशक्ति और देवताओं की चिंता का यह अद्भुत प्रसंग घटित हुआ।