हे राम, जब विश्वामित्र ने भयभीत अप्सरा मेनका को काँपते और हाथ जोड़कर खड़े देखा, तब कुशिकपुत्र ने उसे कोमल वचनों से मुक्त कर दिया। इसके बाद, विश्वामित्र, जो दृढ़ संकल्प और आत्मविजय की इच्छा से प्रेरित थे, उत्तर दिशा के पर्वतों की ओर चल पड़े। वहाँ, कौशिकी नदी के तट पर पहुँचकर, उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। सहस्रों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। उत्तर दिशा के उन पर्वतों पर जब विश्वामित्र की तपस्या प्रज्वलित होने लगी, तो देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। सभी देवता और ऋषि एकत्र होकर परामर्श करने लगे, "कुशिकपुत्र को महर्षि की उपाधि मिलनी चाहिए।" देवताओं की यह बात सुनकर, सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा ने तपस्या से समृद्ध विश्वामित्र से मधुर वचन कहे, "वत्स, स्वागत है! तुम्हारी घोर तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है।" ब्रह्मा ने कहा, "हे कौशिक, मैं तुम्हें महानता और ऋषियों में प्रमुख स्थान प्रदान करता हूँ।" ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर, विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर निवेदन किया, "हे प्रभो, यदि आप मुझे ब्रह्मर्षि की अनुपम उपाधि प्रदान करें, जिसे मैंने अपने पुण्य कर्मों से अर्जित किया है, तभी मैं अपने इंद्रियों का दमनकर्ता कहलाऊँगा।" तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "तुमने अभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय नहीं पाई है।" ब्रह्मा ने उन्हें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया और स्वर्ग लौट गए। देवताओं के जाने के बाद, महान तपस्वी विश्वामित्र ने और भी कठोर तप आरंभ किया। वे बिना सहारे दोनों भुजाएँ उठाए, केवल वायु पर निर्भर रहते हुए, ग्रीष्म में पाँच अग्नियों के बीच खड़े रहते और वर्षा में खुले आकाश के नीचे तप करते। शीतकाल में वे दिन-रात जल में पड़े रहते। इस प्रकार सहस्र वर्षों तक उन्होंने अत्यंत भीषण तपस्या की। जब विश्वामित्र की तपस्या से देवता और इंद्र व्याकुल हो उठे, तब इंद्र ने समस्त मरुतों के साथ मिलकर अपनी रक्षा और कौशिक को हानि पहुँचाने के लिए अप्सरा रंभा को बुलाया। अब, हे राम, वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का चौंसठवाँ सर्ग आरंभ होता है। इंद्र ने रंभा से कहा, "हे रंभा, यह देवताओं का महान कार्य है, जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। तुम यहाँ कौशिक को मोहित करो, उसे कामना और मोह से भर दो।" इंद्र के इन वचनों को सुनकर, शरमाई और हाथ जोड़कर खड़ी रंभा ने उत्तर दिया, "हे देवेश, यह विश्वामित्र महान और भयंकर तपस्वी हैं। निस्संदेह, वे मुझ पर भयानक क्रोध करेंगे। अतः मैं भयभीत हूँ, आप मुझ पर कृपा करें।" रंभा के काँपते हुए वचन सुनकर, इंद्र ने उसे आश्वस्त किया, "डरो मत, रंभा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आदेश पूरा करो।" वसंत ऋतु में, सुंदर वृक्षों के मध्य, मैं स्वयं कामदेव के साथ तुम्हारे समीप रहूँगा, और कोयल की मधुर वाणी उस मुनि का मन मोहेगी। "तुम, अपनी अद्वितीय सुंदरता और गुणों से सुसज्जित होकर, तप में लीन कौशिक मुनि को विचलित करो।" इंद्र के वचन सुनकर, रंभा ने अनुपम रूप धारण किया और अपनी मोहक मुस्कान के साथ विश्वामित्र को मोहित करने लगी। विश्वामित्र ने कोयल की मधुर कूक सुनी और प्रसन्नचित्त होकर रंभा की ओर देखा। उस स्वर, गीत और रंभा के रूप को देखकर मुनि के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने तत्काल समझ लिया कि यह सब इंद्र का कार्य है। क्रोध से भरकर, कुशिकपुत्र ने रंभा को श्राप दे दिया, "हे रंभा, जो मैं काम और क्रोध पर विजय चाहता हूँ, मुझे मोहित करने का प्रयास करने के कारण, तुम अभागिनी, दस हजार वर्षों तक पत्थर बनकर स्थिर रहोगी।" "जब कोई तेजस्वी ब्राह्मण, तपस्या से सम्पन्न, तुम्हें मेरे क्रोध से मुक्त करेगा, तभी तुम अपने रूप में लौट पाओगी।" ऐसा कहकर, महान तेजस्वी विश्वामित्र अपने भीतर क्रोध और दुःख को रोक न सके। उनके शक्तिशाली श्राप से रंभा तत्काल पत्थर बन गई, और महान मुनि के वचन सुनकर कामदेव वहाँ से चला गया। क्रोध और तपोबल की हानि से पीड़ित विश्वामित्र, जिनकी इंद्रियाँ अभी पूर्णत: वश में नहीं थीं, मन-ही-मन अशांत हो उठे। तपस्या में विघ्न से उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, "अब मैं न क्रोध करूँगा, न कोई वचन बोलूँगा।" उन्होंने आगे सोचा, "या तो मैं सैकड़ों वर्षों तक श्वास भी नहीं लूँगा; मैं इंद्रियों को जीतकर स्वयं को सुखा डालूँगा।" "जब तक मैं तपस्या से ब्राह्मण पद प्राप्त न कर लूँ, तब तक अनगिनत वर्षों तक न तो श्वास लूँगा, न अन्न-जल ग्रहण करूँगा।" विश्वामित्र ने यह भी निश्चय किया कि तपस्या के समय उनका शरीर नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार, सहस्र वर्षों तक, उन्होंने अद्वितीय व्रत का पालन किया। अब, हे रघुवंशी राम, बालकाण्ड का पैंसठवाँ सर्ग आरंभ होता है। इसके बाद, महान तपस्वी विश्वामित्र हिमालय क्षेत्र का त्याग कर पूर्व दिशा की ओर गए और वहाँ अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने सहस्र वर्षों तक मौन व्रत का पालन किया, जो अत्यंत दुष्कर और अनुपम था। जब ये हजार वर्ष पूर्ण हुए, तब वह महान मुनि, जो लकड़ी की भाँति कठोर और अनेक विघ्नों से विचलित था, फिर भी उसने अपने हृदय में क्रोध को स्थान नहीं दिया। इस प्रकार दृढ़ संकल्प के साथ, हे राम, उन्होंने अविनाशी तपस्या में मन लगाया, और जब हजार वर्ष का व्रत पूर्ण हुआ, तब वह महान तपस्वी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए।