कामना और अभिमान से अभिभूत होकर महर्षि विश्वामित्र ने उस अप्सरा से कहा, "स्वागत है हे अप्सरा! कृपया मेरे आश्रम में ठहरो।" फिर उन्होंने उससे विनती की, "हे कल्याणी! मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मैं कामना के कारण मोहित हो गया हूँ।" महर्षि के इन वचनों को सुनकर वह सुंदर अप्सरा वहीं आश्रम में रहने लगी। जब वह अप्सरा वहाँ रही, हे राघव, तब विश्वामित्र की तपस्या में बड़ा विघ्न उत्पन्न हुआ, और यह स्थिति पाँच वर्ष और फिर पाँच वर्ष तक बनी रही। उन वर्षों में विश्वामित्र का आश्रम सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक बीता। समय बीत जाने के बाद, महान तपस्वी विश्वामित्र को लज्जा, चिंता और शोक ने घेर लिया। उनके मन में क्रोध से भरा एक विचार उत्पन्न हुआ, "यह सब देवताओं का कार्य है, जिन्होंने मेरी तपस्या का बड़ा अपहरण किया है। दिन-रात के दस वर्ष व्यर्थ चले गए।" "यह विघ्न मेरी कामना और आसक्ति के कारण उत्पन्न हुआ है,"—ऐसा सोचकर महर्षि गहरी ग्लानि से भरकर श्वास छोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि भयभीत अप्सरा मेनका काँपती हुई, हाथ जोड़कर खड़ी है। तब कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने उसे कोमल वचनों से मुक्त कर दिया। इसके बाद, हे राम, विश्वामित्र ने आत्मसंयम और महान कीर्ति की कामना से उत्तर दिशा के पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ, कौशिकी नदी के तट पर पहुँचकर, उन्होंने अत्यंत कठिन और घोर तपस्या आरंभ की, जो सहस्रों वर्षों तक चली। जब वे उत्तर पर्वत पर तप कर रहे थे, देवताओं में भय उत्पन्न हुआ। सभी देवता और ऋषिगण एकत्र होकर विचार-विमर्श करने लगे, "कुशिकपुत्र को महर्षि की उपाधि प्राप्त हो।" तब, देवताओं की बात सुनकर, समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने विश्वामित्र से मधुर वचन कहे, "स्वागत है वत्स! अपनी घोर तपस्या से तुमने मुझे संतुष्ट किया है। मैं तुम्हें महानता और ऋषियों में प्रथम स्थान प्रदान करता हूँ, हे कौशिक।" ब्रह्मा के वचन सुनकर, तपस्या से सम्पन्न विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर निवेदन किया, "यदि आप मेरे पुण्य कर्मों के अनुसार मुझे 'ब्रह्मर्षि' की अतुल उपाधि प्रदान करें, तो मैं इंद्रियों को जीत चुका समझूँ।" तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "तुमने अभी इंद्रियों को पूर्णतः वश में नहीं किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रयत्न करो।" ऐसा कहकर ब्रह्मा स्वर्ग को चले गए। देवताओं के चले जाने के बाद, महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, बिना किसी सहारे के, केवल वायु पर निर्भर रहकर तपस्या की। गर्मी में वे पाँच अग्नियों के बीच खड़े रहते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते, और शीतकाल में दिन-रात जल में लेटे रहते। इस प्रकार, उन्होंने हजार वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। जब विश्वामित्र इस प्रकार तपस्या में लीन थे, देवताओं और इंद्र में बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। इंद्र ने, अपने तथा मरुतों के साथ, कौशिक के अहित के लिए और अपने हित के लिए, अप्सरा रंभा से कहा, "हे रंभा, यह देवताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे तुम्हें पूरा करना है। तुम यहाँ आकर कौशिक को मोहित करो और उन्हें कामना तथा मोह में भर दो।" इंद्र के इन वचनों को सुनकर, रंभा लज्जित होकर, हाथ जोड़कर बोली, "हे देवेंद्र, यह महर्षि विश्वामित्र अत्यंत भयानक हैं। निस्संदेह वे मुझ पर भयंकर क्रोध करेंगे। अतः मैं भयभीत हूँ, आप मुझ पर कृपा करें।" तब इंद्र ने, काँपती और भयभीत रंभा से कहा, "डरो मत रंभा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे आदेश का पालन करो।" "वसंत ऋतु में, सुंदर वृक्षों के मध्य, मैं कामदेव के साथ तुम्हारे पास रहूँगा, और कोयल की मधुर वाणी से उनका मन मोहित होगा। तुम अपनी अद्भुत शोभा और गुणों से उस तपस्वी कौशिक की तपस्या में विघ्न डालो।" इंद्र के वचन सुनकर रंभा ने अनुपम रूप धारण किया और अपनी मुस्कान से विश्वामित्र को मोहित करने लगी। विश्वामित्र ने कोयल की मधुर ध्वनि सुनी और हृदय में आनंदित होकर रंभा की ओर देखा। लेकिन उस स्वर, अप्रतिम गान और रंभा के रूप को देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे समझ गए कि यह सब इंद्र का कार्य है। तब क्रोध से भरकर, कुशिकपुत्र महर्षि ने रंभा को शाप दे दिया, "हे रंभा, तुमने मुझे, जो काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता है, मोहित करने का प्रयास किया है। अतः, तुम दस हजार वर्षों तक पत्थर बनी रहोगी। जब कोई तेजस्वी ब्राह्मण अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम्हें मुक्त करेगा, तब तुम इस शाप से छूटोगी।" ऐसा कहकर, अपार तेज से युक्त महर्षि विश्वामित्र अपने भीतर के क्रोध और पीड़ा को रोक नहीं सके। उनके शाप से रंभा उसी क्षण पत्थर बन गई, और विश्वामित्र के वचन सुनकर कामदेव वहाँ से चला गया। क्रोध और तपोबल के ह्रास से, हे राम, वे महात्मा, जिनकी इंद्रियाँ अभी पूर्णतः वश में नहीं थीं, शांति नहीं पा सके। अपनी तपस्या में विघ्न देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, "अब मैं न क्रोध करूँगा, न कोई वचन कहूँगा। यदि ऐसा न कर सका, तो सैकड़ों वर्षों तक श्वास भी नहीं लूँगा। मैं इंद्रियों को जीतकर स्वयं को सुखा डालूँगा।