ब्रह्मा, जिनकी प्रभा अत्यंत तेजस्वी थी, उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, "हे महर्षि, अपने ही पुण्य कर्मों से तुम धन्य हो।" ऐसा कहकर देवताओं के स्वामी ब्रह्मा स्वर्ग को लौट गए। इसके पश्चात् महातपस्वी विश्वामित्र ने और भी कठोर तपस्या का निश्चय किया। बहुत समय बीत जाने के बाद, अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका पुष्कर में स्नान करने आईं। उस समय कुशिक पुत्र विश्वामित्र ने वहां मेनका को देखा, जिनकी सुंदरता अपूर्व थी, मानो बादलों में चमकती हुई विद्युत हो। कामना के अभिमान से अभिभूत होकर महर्षि ने मेनका से कहा, "स्वागत है, हे अप्सरा! कृपया मेरे आश्रम में निवास करो।" उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, "हे शुभे! मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मैं काम से मोहित हो गया हूँ।" विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर वह सुंदर अप्सरा वहीं रहने लगी। हे राघव, मेनका के वहां निवास करने से विश्वामित्र की तपस्या में महान विघ्न उपस्थित हुआ, और यह स्थिति पाँच वर्ष और पाँच वर्ष, अर्थात् दस वर्षों तक रही। वे वर्ष विश्वामित्र के शांत आश्रम में सुखपूर्वक बीते। जब वह समय बीत गया, तब महर्षि विश्वामित्र ग्लानि, चिंता और शोक से भर गए। उनके मन में रोष से युक्त यह विचार आया, "यह सब देवताओं का कार्य है, मेरी तपस्या का महान हरण हुआ है। दिन-रात के क्रम में दस वर्ष बीत गए। यह विघ्न मेरे लिए उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैं काम और मोह से व्याकुल हो गया।" यह सोचकर श्रेष्ठ मुनि पश्चाताप से संतप्त हो उठे। उन्होंने भयभीत, काँपती और हाथ जोड़कर खड़ी मेनका को देखा और कोमल वचनों से उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने आत्मसंयम की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए, उत्तरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वे कौशिकी नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की, जो सहस्रों वर्षों तक चली। उनकी प्रचंड तपस्या से, हे राम, उत्तरी पर्वत पर सभी देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। सभी देवता और ऋषिगण एकत्र होकर विचार करने लगे, "कुशिकपुत्र को महर्षि की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए।" देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा, जो समस्त लोकों के पितामह हैं, विश्वामित्र से मधुर वचनों में बोले, "स्वागत है, वत्स! तुमने अपनी घोर तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है।" वे बोले, "हे कौशिक! मैं तुम्हें महानता और ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ।" ब्रह्मा के वचन सुनकर, विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर निवेदन किया, "हे प्रभो! यदि आप मेरे पुण्य कर्मों से प्राप्त ब्रह्मर्षि की अनुपम उपाधि मुझे प्रदान करें, तभी मैं समझूंगा कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है।" तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "तुमने अभी तक इंद्रियों को पूर्णतः वश में नहीं किया है।" ब्रह्मा ने कहा, "हे मुनिश्रेष्ठ, तुम प्रयास करो," और वे स्वर्ग को लौट गए। देवताओं के चले जाने के बाद, विश्वामित्र ने दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, बिना किसी सहारे के, केवल वायु का आहार लेते हुए तपस्या की। गर्मी में वे पाँच अग्नियों के बीच खड़े रहते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते, और शीतकाल में दिन-रात जल में पड़े रहते। इस प्रकार उन्होंने सहस्र वर्षों तक भीषण तप किया। विश्वामित्र की इस प्रचंड तपस्या से देवताओं और इन्द्र को महान संकट अनुभव हुआ। इन्द्र ने सभी मरुतों के साथ मिलकर, अपने हित और कुशिकपुत्र के अहित के लिए, अप्सरा रंभा से कहा, "हे रंभा, यह देवताओं का महान कार्य है, जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। तुम्हें यहाँ आकर कुशिकपुत्र को मोहित कर, उसे काम-मोह में डालना है।" हे राम, जब सहस्त्रनेत्र इन्द्र ने रंभा से ऐसा कहा, तो वह लज्जित होकर, हाथ जोड़कर उत्तर देने लगी, "हे देवेंद्र! यह विश्वामित्र महान तपस्वी और अत्यंत भयानक हैं। निःसंदेह वे मुझ पर भयंकर क्रोध करेंगे। इसलिए मैं भयभीत हूँ, आप मुझे अपनी कृपा दें।" उसके इस प्रकार काँपते और भयभीत होकर कहने पर, इन्द्र ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, "डरो मत, रंभा! तुम्हारा कल्याण हो। मेरे आदेश का पालन करो।" इन्द्र ने कहा, "वसंत ऋतु में, सुंदर वृक्षों के मध्य, मैं स्वयं कामदेव के साथ तुम्हारे समीप रहूँगा, और कोयल की मधुर वाणी से उसका मन आकृष्ट होगा। हे सुलक्षणे! अपनी अद्भुत शोभा और गुणों से उस तपस्वी कौशिक का ध्यान भंग करो।" इन्द्र के वचन सुनकर, रंभा ने अनुपम रूप धारण किया और वह मनोहर मुस्कान के साथ विश्वामित्र को मोहित करने लगी। विश्वामित्र ने कोयल की मधुर ध्वनि सुनी और प्रसन्नचित्त होकर रंभा की ओर देखने लगे। उस मनोहर गीत, अनुपम रूप और रंभा की उपस्थिति से उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे समझ गए कि यह सब इन्द्र का कार्य है। तब क्रोध से भरकर, कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने रंभा को शाप दिया, "हे रंभा! तुमने मुझे, जो काम और क्रोध को जीतने का प्रयास कर रहा हूँ, मोहित करने का प्रयास किया है। इसलिए, दुर्भाग्यिनी! तुम दस हजार वर्षों तक पत्थर के रूप में स्थिर रहोगी। जब मेरी इस क्रोधाग्नि से दग्ध हो जाओगी, तब कोई तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण तुम्हें मुक्त करेगा।" ऐसा कहकर, महातेजस्वी विश्वामित्र अपने भीतर के क्रोध और संताप को रोक नहीं सके। इस प्रकार, विश्वामित्र की तपस्या, देवताओं की चिंता, और उनके आत्मसंयम की कठिन परीक्षा की यह कथा आगे बढ़ती है।