जब विश्वामित्र जी ने सहस्र वर्षों की कठोर तपस्या पूर्ण कर ली, तब समस्त देवता उनके पास पहुँचे। उस समय महर्षि विश्वामित्र अपने संकल्प की पूर्ति के बाद स्नान कर चुके थे। देवता उनकी तपस्या का फल देना चाहते थे। ब्रह्माजी, जो अपार तेजस्वी हैं, उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, "हे महर्षि! तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण सच्चे ऋषि हो, धन्य हो।" ऐसा कहकर देवताओं के स्वामी ब्रह्माजी पुनः स्वर्ग लौट गए। किन्तु विश्वामित्र, जो महान ऊर्जा के धनी थे, उन्होंने इससे भी कठोर तप का संकल्प लिया। बहुत समय बीत गया। उसी समय, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ मेनका पुष्कर में स्नान करने आई। कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने वहाँ मेनका को देखा, जो अनुपम सौंदर्य से युक्त थी, मानो मेघ में चमकती हुई विद्युत हो। कामना के अभिमान से अभिभूत होकर, महर्षि ने मेनका से कहा, "स्वागत है हे अप्सरा! कृपया मेरे आश्रम में ठहरो।" वे बोले, "मुझ पर कृपा करो, हे शुभे! मैं काम के कारण मोहित हूँ।" इस प्रकार बोले जाने पर वह सुंदर स्त्री वहाँ रहने लगी। मेनका के वहाँ निवास करने से विश्वामित्र की तपस्या में महान विघ्न उपस्थित हुआ, हे राघव! वह पाँच वर्ष और पाँच वर्ष—कुल दस वर्ष तक वहाँ रही। वे वर्ष विश्वामित्र के शांत आश्रम में सुखपूर्वक बीते। जब वह समय पूर्ण हुआ, तब महर्षि विश्वामित्र को ग्लानि और चिंता ने घेर लिया। वे दुःखी और चिंतित होकर मानो लज्जित हो उठे। महर्षि के मन में क्रोध से भरा विचार उठा, "यह सब देवताओं का कार्य है, मेरी तपस्या का महान हरण हुआ है। दस वर्ष दिन-रात के अंतराल में व्यतीत हो गए। यह काम और वासना के कारण मेरे लिए बाधा उत्पन्न हुई है।" ऋषि ग्लानि से पीड़ित होकर गहरी साँस लेने लगे। उन्होंने डर के मारे काँपती, हाथ जोड़कर खड़ी मेनका को देख कर, कोमल वचनों से मुक्त कर दिया। इसके बाद, हे राम, कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने स्वयं को दृढ़ता से संयमित करने का संकल्प किया और उत्तर दिशा के पर्वत की ओर चले गए। वे आत्मविजय की इच्छा लिए प्रसिद्ध हुए। कौशिकी नदी के तट पर पहुँचकर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की, जो सहस्रों वर्षों तक चली। वहाँ, उत्तर पर्वत पर, हे राम, उनकी कठोर तपस्या से समस्त देवता भयभीत हो गए। सभी देवता और महर्षि एकत्रित होकर विचार करने लगे, "कुशिकपुत्र को महान ऋषि की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए।" देवताओं की बात सुनकर, समस्त लोकों के पितामह ब्रह्माजी ने विश्वामित्र से मधुर वचन कहे, "स्वागत है, वत्स! तूने अपनी घोर तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें महानता और ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान देता हूँ, हे कौशिक।" ब्रह्माजी के वचन सुनकर, विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर निवेदन किया, "जो यह अनुपम ब्रह्मर्षि पद है, वह यदि आप मुझे मेरे पुण्य कर्मों के अनुसार प्रदान करें, तभी मैं इन्द्रियों को जीतने वाला कहलाऊँ।" तब ब्रह्माजी बोले, "तुमने अभी इन्द्रियों को पूर्णतः नहीं जीता है।" फिर उन्होंने कहा, "हे मुनिश्रेष्ठ, और अधिक प्रयास करो," और वे स्वर्ग चले गए। देवताओं के चले जाने के बाद, महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, केवल वायु पर निर्भर रहते हुए, निरंतर तपस्या की। ग्रीष्म में वे पाँच अग्नियों के बीच खड़े रहते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते, और शीतकाल में दिन-रात जल में पड़े रहते। इस प्रकार उन्होंने सहस्र वर्षों तक भयंकर तप किया। विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से देवताओं और इन्द्र को भारी चिंता हुई। तब इन्द्र ने समस्त मरुतों के साथ मिलकर, अपने हित और कौशिक के अहित के लिए, अप्सरा रंभा को बुलाया। अब, हे राम, वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का चौंसठवाँ सर्ग सुनो। इन्द्र ने रंभा से कहा, "हे रंभा! देवताओं के लिए यह महान कार्य है, जिसे तुम्हें पूरा करना है। तुम्हें यहाँ कौशिक को मोहित कर, उसे वासना और मोह से भरना है।" इन्द्र के इस प्रकार कहने पर, अप्सरा रंभा संकोचवश हाथ जोड़कर बोली, "हे देवराज! यह विश्वामित्र महर्षि अत्यंत भयानक हैं। निस्संदेह वे मुझ पर भीषण क्रोध करेंगे। अतः मैं भयभीत हूँ, कृपा कर मुझ पर अपनी कृपा करें।" डर से काँपती और हाथ जोड़े रंभा से इन्द्र बोले, "डरो मत, रंभा! तुम्हारा कल्याण हो। मेरे आदेश का पालन करो।" इन्द्र ने कहा, "वसंत ऋतु में, सुंदर वृक्षों के मध्य, मैं कामदेव के साथ तुम्हारे पास रहूँगा, और कोयल की मधुर कूक से उसका मन मोहित कर दूँगा।" "तुम, अपनी अद्भुत सुंदरता और गुणों से युक्त होकर, उस तपस्वी कौशिक का ध्यान भंग करो।" इन्द्र के वचन सुनकर, रंभा ने अनुपम रूप धारण किया और मधुर मुस्कान के साथ विश्वामित्र को मोहित करने लगी। महर्षि ने कोयल की मीठी बोली सुनी, और हर्षित मन से रंभा की ओर देखा। उस स्वर, अनुपम गीत और रंभा के रूप को देखकर महर्षि के मन में संशय उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र ने सब कुछ इन्द्र का कार्य समझा और क्रोध से भरकर रंभा को शाप दे दिया। वे बोले, "क्योंकि तुमने मुझे—जो काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ—मोहित करने का प्रयास किया, अतः हे रंभा! तुम दस हजार वर्षों तक पत्थर बनी रहोगी। जब मेरी इस क्रोधाग्नि से दग्ध हो चुकी होगी, तब कोई महान तेजस्वी ब्राह्मण, तपस्या की शक्ति से युक्त, तुम्हें मुक्त करेगा।" इस प्रकार, विश्वामित्र की तपस्या और देवताओं के प्रयासों की यह कथा आगे बढ़ती है।