राजा के श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, धर्मनिष्ठ और महान बुद्धिमान महाराज से ऋषिपुत्र ने आग्रहपूर्वक कहा, "राजन्, शीघ्र चलिए; हे राजेन्द्र, अब अपने व्रत का समापन कीजिए और यज्ञ की सिद्धि की घोषणा कीजिए।" ऋषिपुत्र की इन वचनों को सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुए और थकानरहित होकर शीघ्रता से यज्ञशाला की ओर चले गए। वहाँ पहुँचकर, राजा ने आचार्यों की अनुमति से यज्ञ पशु को शुभ चिह्नों से अंकित किया, उसे लाल वस्त्र पहनाए और विधिपूर्वक स्तंभ से बाँध दिया। पशु के बाँधने के उपरांत, ऋषिपुत्र ने उत्तम स्तुतियों द्वारा इन्द्र और उनके अनुज की प्रशंसा की। इन्द्र, जो सहस्र नेत्रों वाले हैं, उस गोपनीय स्तुति से प्रसन्न होकर शुनःशेप को दीर्घायु प्रदान की। राजा, पुरुषों में श्रेष्ठ, ने उस यज्ञ को पूर्ण किया और सहस्रनेत्र इन्द्र की कृपा से अपार फल प्राप्त किया। उसी समय, महान तपस्वी और धर्मात्मा विश्वामित्र भी पुष्कर में और सौ वर्षों तक कठोर तप करने लगे। अब, हे राम, मैं तुम्हें वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के तिरसठवें सर्ग का वर्णन सुनाता हूँ। जब विश्वामित्र का सहस्त्रवर्षीय व्रत पूर्ण हुआ, तब सभी देवता, जो उनके तप से प्रसन्न थे, उनके पास आए। उन्होंने स्नान कर व्रत का समापन किया था। ब्रह्मा जी, अपार तेजस्वी, ने प्रसन्न होकर कहा, "हे पुण्यात्मन्! अपने ही सत्कर्मों से तुम महर्षि हो गए हो।" ऐसा कहकर, देवताओं के स्वामी ब्रह्मा पुनः स्वर्ग लौट गए। परंतु विश्वामित्र ने इससे भी अधिक कठिन तपस्या का संकल्प किया। लंबे समय बाद, अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका पुष्कर में स्नान करने आईं। कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने वहाँ मेनका को देखा, जो बादल में बिजली की तरह अनुपम सुन्दरी थीं। काम के अभिमान से अभिभूत होकर, ऋषि ने उनसे कहा, "स्वागत है, हे अप्सरा! मेरी आश्रम में निवास करो।" उन्होंने प्रार्थना की, "हे कल्याणि! मुझे अपनी कृपा दो, क्योंकि मैं कामना से व्याकुल हूँ।" ऋषि के वचनों को सुनकर मेनका वहाँ रहने लगीं। मेनका के वहाँ निवास करने से विश्वामित्र की तपस्या में महान विघ्न उत्पन्न हुआ। यह विघ्न पाँच वर्ष और पाँच वर्ष—कुल दस वर्षों तक चला। वे वर्ष विश्वामित्र के शांत आश्रम में सुखपूर्वक बीते। जब वह समय बीत गया, तब महर्षि विश्वामित्र ग्लानि, चिंता और शोक से भर गए। उनके मन में क्रोधयुक्त विचार आया, "यह सब देवताओं का कार्य है, मेरी तपस्या का महान हरण हुआ है; दिन-रात के दस वर्ष व्यर्थ चले गए।" "यह विघ्न मेरे लिए उत्पन्न हुआ, मैं काम और वासना से अभिभूत हो गया।" इस प्रकार महान ऋषि ने पश्चाताप से गहरी साँस ली। उन्होंने भयभीत, काँपती, हाथ जोड़कर खड़ी मेनका को कोमल वचनों से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात्, विश्वामित्र ने आत्मसंयम और विजय की प्रतिज्ञा करते हुए, उत्तरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ, कौशिकी नदी के तट पर पहुँचकर, उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की। वे सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप में लीन रहे। उनकी इस तपस्या से देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। सभी देवता और ऋषिगण एकत्र होकर परामर्श करने लगे, "कुशिकपुत्र को महान ऋषि की उपाधि दी जाए।" देवताओं के वचनों को सुनकर, जगत्पिता ब्रह्मा ने विश्वामित्र से कहा, "स्वागत है, वत्स! तुम्हारी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ।" "मैं तुम्हें ऋषियों में श्रेष्ठ और महानता प्रदान करता हूँ, हे कौशिक!" ब्रह्मा के वचन सुनकर, विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर निवेदन किया, "यदि आप मुझे मेरी तपस्या और सत्कर्मों के बल से ब्रह्मर्षि की अद्वितीय उपाधि देते हैं, तभी मैं इन्द्रियों को जीतने वाला कहलाऊँगा।" ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "तुम्हें अभी इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हुई है।" ऐसा कहकर ब्रह्मा स्वर्ग को चले गए। देवताओं के चले जाने के बाद, विश्वामित्र ने और भी कठोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, बिना किसी सहारे के, केवल वायु पर निर्वाह करते हुए तप करने लगे। ग्रीष्म में पाँच अग्नियों के बीच खड़े रहते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे और शीतकाल में दिन-रात जल में स्थित रहते। इस प्रकार, उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक भयंकर तप किया। विश्वामित्र की इस घोर तपस्या से देवताओं और इन्द्र को महान चिंता हुई। इन्द्र ने मरुतों के साथ मिलकर, अपनी रक्षा और कौशिक के अहित के लिए, अप्सरा रंभा से कहा— "हे रंभा! यह देवताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, तुम्हें इसे पूर्ण करना है। तुम यहाँ आकर कौशिक को मोहित करो, उसके मन में वासना और मोह उत्पन्न कर दो।" सहस्त्रनेत्र इन्द्र के इस आदेश को सुनकर, रंभा संकोचपूर्वक, हाथ जोड़कर बोलीं, "हे देवेश! यह विश्वामित्र महान और भयंकर तपस्वी हैं। वे निःसंदेह मुझ पर भयानक क्रोध करेंगे।" "इसलिए, हे देव, मैं भयभीत हूँ; आप मुझे अपनी कृपा दें।" भय से काँपती और विनीत रंभा के इन वचनों को सुनकर, इन्द्र ने उसे आश्वस्त किया, "डरो मत, रंभा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे आदेश का पालन करो।