अपने पुत्रों के वचन सुनकर, महान ऋषि विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और वे बोलने लगे, “तुम लोगों ने जो कहा है, वह निडर होकर कहा गया है, किंतु धर्म के अनुसार वह निंदनीय है। मेरे वचनों की अवहेलना कर तुमने कठोर और रोमांचकारी बात कही है। अब तुम सब वशिष्ठ के वंशजों के समान जन्म-जन्मांतर तक कुत्ते का मांस खाओगे और एक हजार वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे।” अपने पुत्रों को यह श्राप देने के बाद, विश्वामित्र ने दुःखी शुनःशेप को आश्वासन और सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा, “तुम यज्ञ में पवित्र सूत्रों से बंधकर, लाल पुष्पमालाओं और चंदन से सुशोभित होकर विष्णु-स्तंभ के समीप जाओ और अग्नि का आह्वान करो। हे बालक, राजा अम्बरीष के यज्ञ में इन दो दिव्य ऋचाओं का गायन करो, तब तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।” शुनःशेप ने उन दोनों मंत्रों को सावधानीपूर्वक ग्रहण किया और शीघ्रता से वीरों में श्रेष्ठ राजा अम्बरीष से कहा, “राजन, अब शीघ्र चलें; हे राजेंद्र, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें और यज्ञ की समाप्ति की घोषणा करें।” मुनिपुत्र के वचन सुनकर राजा अम्बरीष हर्ष से भर गए और बिना थके यज्ञशाला की ओर चल दिए। पुरोहितों की अनुमति से राजा ने शुनःशेप को पवित्र चिह्न लगाकर, लाल वस्त्र पहनाकर यज्ञ-स्तंभ से बाँध दिया। बँधे हुए शुनःशेप ने उचित रीति से इंद्र और उनके अनुज की स्तुति की। उनकी छिपी हुई स्तुति से प्रसन्न होकर सहस्त्रनेत्रधारी इंद्र ने शुनःशेप को दीर्घायु का वरदान दिया। इस प्रकार राजा अम्बरीष ने यज्ञ पूर्ण किया और इंद्र की कृपा से अत्यंत फल प्राप्त किया। इसके बाद धर्मात्मा, तपस्वी विश्वामित्र ने पुष्कर में सौ वर्षों तक और भी कठोर तप किया। हे राम, अब वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का तिरसठवाँ अध्याय सुनो। जब एक हजार वर्ष पूर्ण हुए, तब सभी देवता, तप का फल देने की इच्छा से, स्नान कर चुके विश्वामित्र के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, “हे पुण्यात्मा, अपने ही पुण्य से तुम महर्षि हो गए हो।” इतना कहकर देवाधिपति ब्रह्मा स्वर्ग लौट गए। परंतु विश्वामित्र ने और भी कठोर तप का संकल्प किया। काफी समय बाद, अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका पुष्कर में स्नान करने आई। कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने वहाँ मेनका को देखा, जो मेघ में विद्युत के समान अनुपम रूपवती थी। काम के अहंकार से अभिभूत होकर उन्होंने मेनका से कहा, “स्वागत है, हे अप्सरा! मेरे आश्रम में निवास करो। मुझ पर कृपा करो, मैं काम से मोहित हूँ।” विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर मेनका वहीं रहने लगी। मेनका के वहाँ निवास करने से विश्वामित्र के तप में महान विघ्न उत्पन्न हुआ, और पाँच वर्ष, फिर पाँच और वर्ष, कुल दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। तब, समय पूर्ण होने पर, विश्वामित्र को लज्जा और खेद हुआ। वे चिंता और दुःख में डूब गए और सोचे, “यह सब देवताओं का कार्य है, मेरे तप का महान हरण हुआ है। दिन-रात के दस वर्ष बीत गए, काम और मोह के कारण मुझे यह विघ्न प्राप्त हुआ।” पश्चाताप से पीड़ित होकर, भयभीत, हाथ जोड़े खड़ी मेनका को कुशिकपुत्र विश्वामित्र ने कोमल वचनों से मुक्त कर दिया। फिर उन्होंने आत्म-संयम की दृढ़ प्रतिज्ञा कर, उत्तर दिशा के पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कौशिकी नदी के तट पर पहुँचकर विश्वामित्र ने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। सहस्त्रों वर्षों तक वे कठोर तप में लीन रहे। उत्तर पर्वत पर विश्वामित्र के तप से देवताओं में भय उत्पन्न हो गया। सभी देवता और ऋषि मिलकर परामर्श करने लगे—“कुशिकपुत्र को महान् ऋषि की उपाधि दी जाए।” देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा ने विश्वामित्र से मधुर वचन कहे, “आओ पुत्र, तुम्हारे घोर तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें महानता और ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ।” ब्रह्मा के वचन सुनकर, विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, “मेरे पुण्य से प्राप्त ब्रह्मर्षि की अनुपम उपाधि यदि आप मुझे देते हैं, तो मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लूँगा।” ब्रह्मा ने उत्तर दिया, “तुमने अभी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई है, हे मुनिश्रेष्ठ! और प्रयास करो।” यह कहकर ब्रह्मा स्वर्ग को लौट गए। देवताओं के चले जाने के बाद, विश्वामित्र ने दोनों भुजाएँ उठाकर, बिना किसी सहारे के, केवल वायु पर निर्भर रहकर तपस्या की। ग्रीष्म में वे पाँच अग्नियों के बीच खड़े रहते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे और शीतकाल में दिन-रात जल में पड़े रहते। इस प्रकार एक हजार वर्षों तक उन्होंने भयंकर तप किया। विश्वामित्र की ऐसी तपस्या से देवताओं और इंद्र को भी बड़ी व्याकुलता हुई।