लक्ष्मण और उनके साथी, एक लंबी दूरी तय करने के बाद, दूर से राक्षसों के स्वामी की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित देखकर ठहर गए। सौमित्रि, अपने मित्रों का हर्ष, धनुष हाथ में लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए ब्रह्मा के विधान के अनुसार तैयार होकर, रघुनंदन के रूप में वहां खड़े हो गए। उनके साथ वीर विभीषण, साहसी अंगद और पवनपुत्र हनुमान भी उपस्थित थे, सभी दृढ़ निश्चय के साथ सेना के बीच खड़े थे। उन्होंने उस घनी, ध्वजाओं से सजी, घुसना कठिन सेना में प्रवेश किया, जो शुद्ध शस्त्रों और शक्तिशाली रथों से चमक रही थी, अत्यंत भयानक और अपार वेग वाली थी, शत्रुओं के लिए मानो अंधकार के समान थी। इस समय, युद्धकाण्ड के छियासीवें सर्ग का पाठ होता है। उस परिस्थिति में, रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से शत्रु के विरुद्ध हितकारी और प्रभावशाली शब्द कहे—"देखो, यह राक्षसों की सेना वर्षा के बादलों के समान काली है; इसे वानरों द्वारा पत्थरों से शीघ्र आक्रमण करवाओ। जब तुम इस विशाल सेना को भेद दोगे, लक्ष्मण, तब राक्षसों के राजा का पुत्र भी यहां दिखाई देगा। अतः, तुम इंद्र के वज्र के समान बाणों से शत्रुओं पर वर्षा करो और शीघ्र आगे बढ़ो, ताकि कार्य अधूरा न रह जाए। हे वीर, उस दुष्ट, मायावी, अधर्म के स्वामी, रावण के पुत्र को, जो अपने क्रूर कर्मों से समस्त लोकों को भयभीत करता है, परास्त करो।" विभीषण के वचन सुनकर, शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण ने राक्षसों के राजा के पुत्र पर बाणों की वर्षा कर दी। भालू और वानर, जो वृक्षों से युद्ध करने में निपुण थे, मिलकर उस सज्जित सेना पर टूट पड़े। राक्षस भी वानर सेना का संहार करने के लिए तीक्ष्ण बाणों, तलवारों, भाले और तोमरों से युद्ध में आगे बढ़े। फिर वानरों और राक्षसों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसकी गूंज लंका के चारों ओर फैल गई। आकाश में विविध प्रकार के शस्त्र, तीक्ष्ण बाण, वृक्ष और भयावह पर्वत शिखर उड़ रहे थे। राक्षस, विकृत मुख और भुजाओं वाले, वानर प्रमुखों पर शस्त्रों की वर्षा कर रहे थे, जिससे अत्यधिक आतंक उत्पन्न हुआ। वानर भी हर प्रकार के वृक्ष और पर्वत शिखरों से राक्षसों को युद्ध में चोट पहुँचा रहे थे। भालू और वानर सेना के शक्तिशाली नेताओं से राक्षसों में भारी भय उत्पन्न हुआ। जब रावण के पुत्र ने देखा कि उसकी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित और हतोत्साहित हो रही है, तो वह, अभी अपना कार्य पूरा न कर पाने के बावजूद, उठ खड़ा हुआ। वह वृक्षों की छाया से निकलकर, क्रोध से भरा, तैयार और नियंत्रित रथ पर सवार हो गया। उसके पास भयानक धनुष और बाण थे, जो काले मल के समान थे; उसका मुख और आंखें रक्तिम थीं, वह अत्यंत डरावना लग रहा था, जैसे स्वयं मृत्यु हो। जैसे ही सेना ने उसे रथ पर खड़ा देखा, राक्षसों की सेना, जो लक्ष्मण से युद्ध के लिए उत्सुक और तीव्र थी, पीछे हट गई। इसी समय, हनुमान, जो दुर्गम और पर्वत के समान विशाल थे, शत्रुओं का संहार करने वाले, एक विशाल वृक्ष पकड़कर युद्ध में उतर आए। वह वानर, संहार की अग्नि के समान, अनेक वृक्षों से राक्षसों की सेना को जलाकर उन्हें मूर्छित कर रहे थे। पवनपुत्र के इस त्वरित संहार को देखकर हजारों राक्षसों ने हनुमान पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। जो राक्षस तीक्ष्ण भाले लिए थे, वे भालों से, जो तलवारों से लैस थे, वे तलवारों से, जो लांस लिए थे, वे लांसों से, और जो पतिश लिए थे, वे पतिश से हनुमान पर वार करने लगे। लोहे की गदाओं, मूसलों, सुंदर जावली, सैकड़ों शतघ्नियों और लोहे के हथौड़ों से भी उन्होंने आक्रमण किया। राक्षस, भयानक कुल्हाड़ियों और गदाओं से, गरजते हुए वज्र के समान मुट्ठियों और बिजली के समान हथेलियों से, चारों ओर से हनुमान को घेरकर वार करने लगे; लेकिन हनुमान, पर्वत के समान, क्रोध में आकर उनका भारी संहार करने लगे। इंद्रजीत ने देखा कि वानरों में श्रेष्ठ हनुमान, अडिग और निडर होकर शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, पर्वत के समान विशाल हैं। उसने अपने सारथी से कहा, "जहां वह वानर है, वहां चलो; यदि उसे रोका न गया, तो वह अवश्य राक्षसों का विनाश कर देगा।" सारथी, ऐसा सुनकर, अत्यंत भयानक और अपराजेय इंद्रजीत को रथ में लेकर हनुमान के पास गया। फिर वह भयंकर राक्षस पास आकर, हनुमान के सिर पर बाण, तलवार, भाले और कुल्हाड़ियाँ बरसाने लगा। हनुमान, उन भयानक शस्त्रों को पकड़कर, प्रचंड क्रोध से भरकर बोले, "यदि तुम सच्चे वीर हो, हे दुष्ट रावणपुत्र, तो युद्ध करो; पवनपुत्र का सामना करने के बाद तुम जीवित नहीं लौटोगे। यदि एकल युद्ध की इच्छा है, तो अपने बाहुबल से लड़ो; मेरी शक्ति को सहन करो, हे मूर्ख, तभी तुम राक्षसों में श्रेष्ठ कहलाओगे।" विभीषण ने देखा कि रावण का पुत्र धनुष हाथ में लेकर हनुमान को मारने के लिए तत्पर है, तो उसने लक्ष्मण से कहा, "जिसने इंद्र को परास्त किया, जो स्वयं रावण का पुत्र है, वह अब रथ पर सवार होकर हनुमान को मारने के लिए आ रहा है।" "हे सौमित्रि, अपने अद्वितीय, शत्रु-नाशक और प्राण-हरण करने वाले भयानक बाणों से रावण के पुत्र को परास्त करो।" विभीषण के इन उत्तम वचनों से प्रेरित होकर, शत्रु-विनाशक लक्ष्मण ने रथ पर खड़े उस पर्वत के समान विशाल और भयंकर योद्धा को देखा।